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Savoir faire comprendre à vos clients les implications juridiques d’un contrat est signe de professionnalisme. Lorsque vous proposez à vos clients des produits et services en assurance de personnes, vous devez en connaître les aspects techniques et juridiques, que ce soit en assurance vie ou en assurance contre la maladie ou les accidents. Cette activité de formation traite des caractéristiques des contrats d’assurance individuelle, dont les aspects juridiques généraux, les obligations du conseiller et de l’assuré, les exclusions, les règles de désignation d'un bénéficiaire et les conditions d'entrée en vigueur d'un contrat. La formation vous permet donc d’acquérir une solide compréhension des règles et conditions qui encadrent les produits d'assurance. Vous serez ainsi en mesure de transmettre adéquatement l’information à vos clients pour qu’ils saisissent bien ce à quoi ils souscrivent. Du même coup, elle met en lumière l’ensemble de vos obligations et celles de vos clients afin que ces règles soient respectées de part et d’autre. Cette formation s’adresse tout particulièrement aux membres exerçant en : Assurance de personnesCaractéristiques : Formation du programme Les concepts en assurance de personnes* Formation scénarisée incluant activités d'apprentissage avec rétroaction Durée approximative : 1h15 Questionnaire d’évaluation à choix multiples Note de passage : 60 % Prérequis : aucun*Il n'est pas obligatoire de suivre ce programme pour s'inscrire à cette formation. English version also available

Bien comprendre le processus pour mieux accompagner vos clients et demeurer professionnel en tout tempsL’objectif de cette activité de formation est de rehausser la qualité de l’accompagnement auprès de vos clients actuels et potentiels lors du renouvellement de leur régime d’assurance collective. Connaître et bien comprendre les étapes à suivre pourra vous permettre d’organiser votre temps afin de respecter les délais prescrits. Vous serez également en mesure de saisir les principaux paramètres pris en compte par l’assureur pour définir les conditions de renouvellement. Vous développerez ainsi la capacité d’analyser convenablement les conditions offertes pour mieux guider votre client dans ses choix, selon sa situation. Cette formation s’adresse tout particulièrement aux membres exerçant en : Assurance collective de personnesCaractéristiques : Formation scénarisée incluant activités d'apprentissage avec rétroaction Durée approximative : 1h Questionnaire d’évaluation à choix et réponses multiples Note de passage : 60 % Prérequis : aucun

Plongez dans l'univers de l'assurance vie et découvrez qui peut bénéficier de ses prestations. À travers cette formation, vous apprendrez diverses règles essentielles relatives aux bénéficiaires d’une assurance vie, pour mieux accompagner vos clients. Apprenez les règles sur la désignation des bénéficiaires et comprenez les différences cruciales entre bénéficiaires révocables et irrévocables. Explorez les subtilités de la désignation d'un bénéficiaire dans un testament et les avantages des cobénéficiaires. Maîtrisez les règles d'opposabilité des désignations et des révocations à l'assureur, et découvrez comment un contrat d’assurance vie peut être impacté par un divorce ou une séparation. Cette formation est présentée par Me Sébastien Lanctôt, avocat et docteur en droit. Cette formation s’adresse tout particulièrement aux membres exerçant en : Assurance de personnesCaractéristiques : Formation asynchrone Durée approximative : 1 heure Questionnaire d’évaluation à choix multiples Note de passage : 60 % Prérequis : aucun

Posséder les bons réflexes en matière de déontologie et de sécurité de l'information engendre la confiance chez vos clients. Présentée en vidéo sous forme de jeu-questionnaire à choix multiples, cette formation rappelle plusieurs enjeux auxquels chaque conseiller peut devoir faire face dans sa pratique quotidienne. Les réponses aux questions de conformité et de cybersécurité sont accompagnées d'un complément d’information fourni par les experts de la CSF. Entre autres sujets : les conflits d’intérêts, l’utilisation des réseaux sociaux, la protection des données, le devoir d’information, la connaissance du produit et l’analyse des besoins financiers. Attention : La présente formation constitue une mise à jour de celle intitulée Testez vos connaissances en déontologie (partie 1) sous le code CSF 55462L1FR. Cette mise à jour se distingue par l'ajout d'interaction qui n'était pas présente dans la version initiale de la formation. Cette formation s'adresse à tous les membres de la CSF. Caractéristiques : Webinaire en différé (asynchrone) avec interaction Durée approximative : 1 heure Questionnaire d’évaluation à choix multiples Note de passage : 60% Prérequis : aucunVous aimeriez aussi : Testez vos connaissances en déontologie (partie 2)

La conformité et la cybersécurité sont essentiels pour tout conseiller qui a à cœur les intérêts de ses clients. Vous avez aimé la première partie de cette formation présentée en vidéo sous forme de jeu-questionnaire? Retrouvez les experts de la CSF dans cette nouvelle série de questions portant sur certaines obligations déontologiques ainsi que l’utilisation des technologies de l’information dans votre pratique professionnelle. Parmi les sujets au programme : le devoir d’information, la sécurité informatique, la confidentialité des données, l’emploi des courriels et messages textes, les échanges à distance et la convenance du produit. Attention : La présente formation constitue une mise à jour de celle intitulée Testez vos connaissances en déontologie (partie 2) sous le code CSF 55463L1FR. Cette mise à jour se distingue par l'ajout d'interaction qui n'était pas présente dans la version initiale de la formation. Cette formation s'adresse à tous les membres de la CSF. Caractéristiques : Webinaire en différé (asynchrone) avec interaction Durée approximative : 1 heure Questionnaire d’évaluation à choix multiples Note de passage : 60% Prérequis : aucunVous aimeriez aussi : Testez vos connaissances en déontologie (partie 1)

Être au fait de vrais cas de manquements déontologiques pourrait vous éviter de comparaître à votre tour devant le comité de discipline. À partir de cas vécus par des représentants en assurance de personnes qui ont eu à se présenter devant le comité de discipline de la Chambre, cette formation permet de mieux comprendre la portée et la signification des obligations prévues au Code de déontologie de la CSF. Devoir de conseil et d’information, connaissance du client, sollicitation, situations de conflit d’intérêts : les conseillers peuvent s’exposer à des plaintes et des sanctions même lorsqu’ils pensent agir de bonne foi. En plus de favoriser les meilleures pratiques, cette formation 100 % CSF permet aux professionnels de fidéliser et de développer leur clientèle. Cette formation s’adresse tout particulièrement aux membres exerçant en : Assurance de personnesCaractéristiques : Formation de type documentaire incluant quiz avec rétroaction, outils pratiques et mises en situation Durée approximative : 3 heures Questionnaire d’évaluation à choix multiples Note de passage : 60 % Prérequis : aucun

Être au fait de vrais cas de manquements déontologiques pourrait vous éviter de comparaître à votre tour devant le comité de discipline. À partir de cas vécus par des représentants en assurance de personnes qui ont eu à se présenter devant le comité de discipline de la Chambre, cette formation permet de mieux comprendre la portée et la signification des obligations prévues au Code de déontologie de la CSF. Devoir de conseil et d’information, connaissance du client, sollicitation, situations de conflit d’intérêts : les conseillers peuvent s’exposer à des plaintes et des sanctions même lorsqu’ils pensent agir de bonne foi. En plus de favoriser les meilleures pratiques, cette formation 100 % CSF permet aux professionnels de fidéliser et de développer leur clientèle. Cette formation s’adresse tout particulièrement aux membres exerçant en : Assurance de personnesCaractéristiques : Formation de type documentaire incluant quiz avec rétroaction, outils pratiques et mises en situation Durée approximative : 3 heures Questionnaire d’évaluation à choix multiples Note de passage : 60 % Prérequis : aucun