Continuing education courses
The protection of consumers of financial products and services unquestionably requires the continuous improvement of the professional practice of advisors, CSF members.
We offer you a catalogue our CE courses.
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Posséder les bons réflexes en matière de déontologie et de sécurité de l'information engendre la confiance chez vos clients. Présentée sous forme de jeu-questionnaire à choix multiples, cette formation rappelle plusieurs enjeux auxquels chaque conseiller peut devoir faire face dans sa pratique quotidienne. Les réponses aux questions de conformité et de cybersécurité sont accompagnées d'un complément d’information fourni par les experts de la CSF. Entre autres sujets : les conflits d’intérêts, l’utilisation des réseaux sociaux, la protection des données, le devoir d’information, la connaissance du produit et l’analyse des besoins financiers. Cette formation s'adresse à tous les membres. Caractéristiques : Webinaire en différé (asynchrone) avec interaction Durée approximative : 1 heure Questionnaire d’évaluation à choix multiples Note de passage : 60% Prérequis : aucunVous aimeriez aussi : Testez vos connaissances en déontologie (partie 2)
1 PDU
1 PDU in compliance
40 $
Member rate
Code: 60978L1FR
La conformité et la cybersécurité sont essentiels pour tout conseiller qui a à cœur les intérêts de ses clients. Vous avez aimé la première partie de cette formation présentée sous forme de jeu-questionnaire? Retrouvez les experts de la Chambre dans cette nouvelle série de questions portant sur certaines obligations déontologiques ainsi que l’utilisation des technologies de l’information dans votre pratique professionnelle. Parmi les sujets au programme : le devoir d’information, la sécurité informatique, la confidentialité des données, l’emploi des courriels et messages textes, les échanges à distance et la convenance du produit. Cette formation s'adresse à tous les membres. Caractéristiques : Webinaire en différé (asynchrone) avec interaction Durée approximative : 1 heure Questionnaire d’évaluation à choix multiples Note de passage : 60% Prérequis : aucunVous aimeriez aussi : Testez vos connaissances en déontologie (partie 1)
1 PDU
1 PDU in compliance
40 $
Member rate
Code: 60979L1FR
Devenez un acteur clé dans la réussite des transferts d’entreprise. En tant que conseiller, vous serez appelé à accompagner des entrepreneurs dans l’une des étapes les plus sensibles de leur parcours : le transfert d’entreprise. Saviez-vous que 70 % de ces projets échouent, principalement par manque de planification et de coordination? Cette formation vous donnera les outils pour anticiper ces défis et guider vos clients vers des solutions durables qui préservent la valeur et la pérennité de leur organisation. Votre rôle ne se limite pas aux chiffres. Derrière chaque transfert se cachent des enjeux identitaires, émotionnels et relationnels. Vous apprendrez à poser les bonnes questions, à détecter les freins et à mobiliser les bons experts pour orchestrer un processus harmonieux. Grâce à des méthodes éprouvées, vous serez en mesure de transformer une étape complexe en une opportunité de créer de la valeur pour vos clients. Ce webinaire présenté en direct le 29 octobre 2025 par Virtuose Formation et offert en rediffusion par la Chambre réunit ces invités : Maripier Tremblay, Professeure titulaire et directrice du département de management, Université Laval Carl Thibeault, CPA, MBA, Président du comité directeur de la Chaire IG Gestion de patrimoine en planification financière, Université Laval. Cette formation s'adresse aux représentants en assurance de personnes, en épargne collective et en assurances et rentes collectives qui accompagnent des propriétaires dans leur réflexion sur la vente de leur entreprise. Caractéristiques : Webinaire en différé (asynchrone) Durée approximative : 1 h 30 Questionnaire d’évaluation à choix multiples Note de passage : 60 % Prérequis : aucun
1 PDU
1 PDU in general subjects
0 $
Member rate
Code: 67502L1FR
Être conforme, c’est conjuguer rigueur, vigilance et outils adaptésDans un contexte où les exigences en matière de conformité évoluent constamment, cette formation est une occasion idéale de faire le point sur vos obligations à titre de conseiller. Ce webinaire déconstruit certains mythes et fausses croyances entourant la réglementation, afin de clarifier et solidifier votre compréhension des exigences en vigueur. Il vous aide également à repérer les pièges à éviter et vous procure des conseils pour structurer votre pratique avec rigueur. Ce webinaire de la Chambre a été présenté en direct le 25 mars 2025 par Virtuose Formation et a comme invité Me Johanne Blanchard, avocate en chef à la Chambre (2023-2025). Cette formation s'adresse à tous les membres. Caractéristiques : Webinaire en différé (asynchrone) Durée approximative : 1h30 Questionnaire d’évaluation à choix multiples Note de passage : 60 % Prérequis : aucun
1 PDU
1 PDU in compliance
40 $
Member rate
Code: 64988L1FR
Il ne peut y avoir de conseil professionnel sans une ABF rigoureuse. L’ABF n’est pas qu’une formalité à prendre à la légère : c’est une obligation personnelle du conseiller. Cette formation vous permettra de mieux comprendre les éléments requis pour effectuer une analyse des besoins financiers adéquate afin de pouvoir formuler des recommandations appropriées à la situation et aux objectifs de votre client. Vous découvrez ainsi que les exigences réglementaires et déontologiques entourant l’ABF peuvent améliorer votre pratique et accroître la confiance de votre clientèle. Ouverte à tous, cette activité de formation s’adresse tout particulièrement aux membres exerçant dans les champs de pratique suivants : Assurance de personnes Formation du programme Les concepts en assurance de personnes* Formation de type documentation Durée approximative : 2 heures Questionnaire d’évaluation à choix multiples Note de passage : 60 % Prérequis : aucunVous aimeriez aussi : Les autres formations du programme Les concepts en assurance de personnes ProConseil (52602-52608) - Cours obligatoire 2019-2023 Cas vécus et déontologie en assurance de personnes (14465) La conformité à l'ère du numérique (23942)*Il n'est pas obligatoire de suivre ce programme pour s'inscrire à cette formation.
2 PDUs
2 PDUs in insurance of persons
80 $
Member rate
Code: 57851L1FR
Formation partenaire - APFF (gratuite à la Chambre)Approfondissez votre savoir en assurance de personnesCette formation présente les théories fondamentales, mais son objet principal est de poser un regard critique sur les différents concepts véhiculés en matière d’assurance de personnes. La formation s’attarde particulièrement sur les concepts du domaine de l’assurance vie dans un contexte de remplacement de revenus (protection), de planification successorale, de placement successoral avec les plans B, C, D et E et de gestion des impôts au décès. Les questions liées aux conventions entre actionnaires, aux dons planifiés et à la prestation du vivant (invalidité et maladies graves) sont abordées. La formation traite également des stratégies impliquant des sociétés, y compris les aspects fiscaux et financiers pertinents qui s’y rattachent. On n’y hésite pas non plus à dénoncer les mythes et les faux raisonnements financiers parfois véhiculés sur le marché. Cette formation propose une approche très concrète et met l’accent sur les aspects qu’un professionnel devrait connaître dans la relation avec ses clients, ses associés, ses employés ou son employeur. L’objectif de cette formation est de mettre en lumière les situations favorables à une stratégie utilisant l’assurance et de décoder le langage et les arguments en usage parmi les intervenants de l’industrie. La formation, issue d'un partenariat entre l'Association de planification fiscale et financière (APFF) et la Chambre, est présentée par Lory Lavoie, M. B. A, Pl. Fin. (Description de la formation tirée du site Web de l'APFF)Cette formation s’adresse particulièrement aux représentants en : Assurance de personnesImportant : Cette formation peut aussi être souscrite auprès de l'APFF à un tarif différent. Aucun remboursement possible. Caractéristiques : Webinaire en différé (asynchrone) Niveau de difficulté : intermédiaire Durée approximative : 2h30 Questionnaire d’évaluation à choix multiples Note de passage : 60 % Prérequis : aucun
2 PDUs
2 PDUs in insurance of persons
0 $
Member rate
Code: 67045L1FR
Formation partenaire - APFF (gratuite à la Chambre)Découvrez le potentiel des produits d’assurance vie comme options de placement complémentaires et rentables au décèsDans cette formation, certains produits d’assurance vie sont analysés afin de démontrer leur rentabilité comme un placement successoral intéressant, innovateur et rentable versus d’autres catégorie de placement, particulièrement lorsqu’elles sont détenues par une société privée. On y traite également de la stratégie relative au financement des primes d’assurance par emprunt (PFI), une stratégie qui permet d’amplifier le rendement mais qui comporte également un certain niveau de risque. Finalement, la formation examine les protections offertes par « Assuris » pour protéger les titulaires de polices d’assurance vie en cas d’insolvabilité d’une compagnie d’assurance au Canada. La formation, issue d'un partenariat entre l'Association de planification fiscale et financière (APFF) et la Chambre, est présentée par les formateurs suivants : Gilles Chevalier, Pl. Fin. Florence Emery Chevalier, LL. B. , MBA Martin Goulet, CPA, Pl. Fin. Bernard Larivière(Description de la formation tirée du site Web de l'APFF)Cette formation s’adresse particulièrement aux représentants en : Assurance de personnesImportant : Cette formation peut aussi être souscrite auprès de l'APFF à un tarif différent. Aucun remboursement possible. Caractéristiques : Webinaire en différé (asynchrone) Niveau de difficulté : avancé Durée approximative : 2h30 Questionnaire d’évaluation à choix multiples Note de passage : 60 % Prérequis : aucun
2 PDUs
2 PDUs in insurance of persons
0 $
Member rate
Code: 66784L1FR
Développer une meilleure compréhension du mandat devient nécessaire dans un contexte de vieillissement de la population. Cette formation démontre combien il est nécessaire de comprendre les tenants et aboutissants de la notion de mandat au sens du Code civil du Québec. Ainsi, elle explore la nature et l’étendue du mandat sous ses divers aspects, à commencer par définir ce qu’est un mandat dans un contexte de régime de droit. Elle énonce les obligations de chaque partie au sein d’un mandat et les particularités du mandat de protection, pour conclure avec les principales causes de la fin du mandat et ce qui en découle. D’une durée de deux heures, cette formation présente l’intégralité de son contenu sous forme de capsules vidéo entrecoupées de questionnaires interactifs. Elle a été rendue possible grâce à la collaboration de l’Association professionnelle des conseillers en services financiers (APCSF), de la Curatrice publique Me Julie Baillargeon-Lavergne et de Me Étienne Massé, notaire. Cette formation s'adresse à tous les membres. Caractéristiques : Webinaire en différé (asynchrone) avec interaction Durée approximative : 2 heures Questionnaire d’évaluation à choix multiples Note de passage : 60% Prérequis : aucun
2 PDUs
1 PDU in compliance
1 PDU in general subjects
80 $
Member rate
Code: 60998L1FR
Comprendre les mécanismes entourant la gestion de l'argent dans les couples permet de raffiner vos interventions et vos conseils. L’argent serait-il plus tabou que la sexualité ? Dans cette formation, la chercheuse Hélène Belleau, Ph. D. , expose les résultats de dix années d’études sur les couples québécois et leur rapport amour-argent. Ses constats permettent d’acquérir une meilleure connaissance des réalités sociales, juridiques et affectives des couples, de connaître leurs modes de gestion à court et long termes et à identifier des pistes d’action pour mieux conseiller la clientèle féminine. La présentation, tirée de l’événement de formation ProLab 2022, est suivie d’une table ronde en compagnie de deux personnalités bien connues du secteur financier et bonifiée d’activités d’apprentissage qui visent à approfondir la relation intime entre le conseiller et les conjoints. Cette formation s'adresse à tous les membres. Caractéristiques : Webinaire en différé (asynchrone) Durée approximative : 2 heures Questionnaire d’évaluation à choix multiples Note de passage : 60% Prérequis : aucun
2 PDUs
0 $
Member rate
Code: 57350L1FR
Comprendre les mécanismes entourant la gestion de l'argent dans les couples permet de raffiner vos interventions et vos conseils. L’argent serait-il plus tabou que la sexualité ? Dans cette formation, la chercheuse Hélène Belleau, Ph. D. , expose les résultats de dix années d’études sur les couples québécois et leur rapport amour-argent. Ses constats permettent d’acquérir une meilleure connaissance des réalités sociales, juridiques et affectives des couples, de connaître leurs modes de gestion à court et long termes et à identifier des pistes d’action pour mieux conseiller la clientèle féminine. La présentation, tirée de l’événement de formation ProLab 2022, est suivie d’une table ronde en compagnie de deux personnalités bien connues du secteur financier et bonifiée d’activités d’apprentissage qui visent à approfondir la relation intime entre le conseiller et les conjoints. Cette formation s'adresse à tous les membres. Caractéristiques : Webinaire en différé (asynchrone) Durée approximative : 2 heures Questionnaire d’évaluation à choix multiples Note de passage : 60% Prérequis : aucun
2 PDUs
78 $
Member rate
Code: 57350L2FR
