Continuing education courses

Le transfert intergénérationnel est une occasion unique de devenir la personne de confiance. L’intervention en transfert patrimonial implique de bien connaître son client, mais également de bien connaître chacun des membres de sa famille en vue d’élaborer le meilleur plan possible. Elle exige une démarche structurée, une grande capacité de communication avec différents groupes d’âge et le respect du devoir de confidentialité. En suivant cette formation, vous serez en mesure d’adopter la conduite appropriée vous permettant de constituer, d’accroître et de protéger le patrimoine financier de votre client ainsi que d’en assurer le transfert aux générations suivantes. Cette formation s’adresse tout particulièrement aux membres exerçant en : Assurance de personnesCaractéristiques : Formation de type documentaire incluant quiz avec rétroaction et outils pratiques Durée approximative : 5 heures Questionnaire d’évaluation à choix multiples Note de passage : 60 % Prérequis : aucunEnglish version also available

Prévoir les conséquences d’un décès représente une grande responsabilité. Établissez la valeur du capital humain de vos clients pour bien définir leurs besoins d’assurance vie, qu’ils soient d’ordre personnel ou professionnel. Étudiez les principes qui régissent la transmission du patrimoine et la fiscalité qui s’applique durant la vie, comme au décès. Cette formation s’adresse tout particulièrement aux membres exerçant en : Assurance de personnesCaractéristiques : Formation du programme Les concepts en assurance de personnes* Formation de type documentaire incluant quiz avec rétroaction, outils pratiques et mises en situation Durée approximative : 6 heures Questionnaire d’évaluation à choix multiples Note de passage : 60 % Prérequis : aucun, mais avant de suivre cette formation, il est recommandé de suivre la formation suivante : L'analyse des besoins financiers *Il n'est pas obligatoire de suivre ce programme pour s'inscrire à cette formation. English version also available

Formation à distance avec formateurProchaines dates : 6-7 octobre / 8, 9 octobre / 21 et 22 octobre. Vous avez environ 2 à 3 ans d’expérience comme représentant en assurance de personnes ou en épargne collective? Cette nouvelle formation interactive de 6 heures au total avec formateur a été spécialement conçue par la Chambre avec vos besoins de développement en tête. À travers des études de cas pratiques, cet atelier vise à renforcer vos compétences en matière de conseil financier. Il fournit des stratégies concrètes pour mieux accompagner vos clients dans leurs décisions financières. Cela inclut : Guider vos clients jeunes professionnels sur les meilleures pistes pour commencer à épargner dès leurs premiers salaires; Découvrir les stratégies et les régimes d’épargne les plus efficaces pour aider vos clients à préparer l’avenir éducatif de leurs enfants; Acquérir les connaissances nécessaires pour conseiller vos clients sur l’utilisation optimale de leurs économies lorsqu’ils envisagent de retourner aux études; Maîtriser les stratégies financières pour accompagner vos clients dans l’achat de leur première maison. À la fin de cet atelier, vous serez en mesure de combiner les différents régimes afin d’établir des constats et formuler des recommandations pour la situation de votre client. Coût d’inscription : 234 $ + tx pour le total des 6 heures de formationHoraire : 13 h à 16 h 15Durée : 6 h de formation en direct interactive sur deux jours consécutifs (3 h par jour)Modalités d’inscription : Inscription en remplissant le formulaire par le bouton « S’inscrire » sur cette page. Veuillez indiquer la série de dates souhaitées. Les informations pour le paiement, qui se fera par carte de crédit seulement, vous seront par la suite acheminées. Notes : Le choix de matière doit être fait lors de l’inscription. Ces UFC ne peuvent être scindées, donc la présence est obligatoire aux six heures de formation pour pouvoir obtenir les UFC. Un nombre suffisant d’inscriptions pour chaque série de dates doit être reçu pour que l’activité correspondante ait lieu. Une fois votre inscription confirmée, la Chambre vous communiquera un lien pour participer à la formation par Teams.

Formation à distance avec formateurProchaines dates : 6-7 octobre / 8, 9 octobre / 21 et 22 octobre. Vous avez environ 2 à 3 ans d’expérience comme représentant en assurance de personnes ou en épargne collective? Cette nouvelle formation interactive de 6 heures au total avec formateur a été spécialement conçue par la Chambre avec vos besoins de développement en tête. À travers des études de cas pratiques, cet atelier vise à renforcer vos compétences en matière de conseil financier. Il fournit des stratégies concrètes pour mieux accompagner vos clients dans leurs décisions financières. Cela inclut : Guider vos clients jeunes professionnels sur les meilleures pistes pour commencer à épargner dès leurs premiers salaires; Découvrir les stratégies et les régimes d’épargne les plus efficaces pour aider vos clients à préparer l’avenir éducatif de leurs enfants; Acquérir les connaissances nécessaires pour conseiller vos clients sur l’utilisation optimale de leurs économies lorsqu’ils envisagent de retourner aux études; Maîtriser les stratégies financières pour accompagner vos clients dans l’achat de leur première maison. À la fin de cet atelier, vous serez en mesure de combiner les différents régimes afin d’établir des constats et formuler des recommandations pour la situation de votre client. Coût d’inscription : 234 $ + tx pour le total des 6 heures de formationHoraire : 13 h à 16 h 15Durée : 6 h de formation en direct interactive sur deux jours consécutifs (3 h par jour)Modalités d’inscription : Inscription en remplissant le formulaire par le bouton « S’inscrire » sur cette page. Veuillez indiquer la série de dates souhaitées. Les informations pour le paiement, qui se fera par carte de crédit seulement, vous seront par la suite acheminées. Notes : Le choix de matière doit être fait lors de l’inscription. Ces UFC ne peuvent être scindées, donc la présence est obligatoire aux six heures de formation pour pouvoir obtenir les UFC. Un nombre suffisant d’inscriptions pour chaque série de dates doit être reçu pour que l’activité correspondante ait lieu. Une fois votre inscription confirmée, la Chambre vous communiquera un lien pour participer à la formation par Teams.

Anticipating the consequences of a death is a big responsibility. Determine the value of your clients’ human capital to help define their life insurance needs, whether they are personal or professional. Study the guiding principles that govern inheritance and the tax laws that apply during life and at death. This CE course is specifically for advisors in: Insurance of personsFeatures: Included in The Concepts in insurance of persons program* Online training activity including questions with feedback and tools Duration: 6 hours Multiple-choice summative evaluation to be completed online Passing mark: 60% Prerequisite: none* It is not mandatory to follow this program to register for this CE course.