Formations de la Chambre
La protection des consommateurs de produits et services financiers nécessite sans contredit l’amélioration continue de la pratique professionnelle des conseillers membres de la CSF.
Nous vous offrons un catalogue de formations de pointe.
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Mieux connaître l'état matrimonial de vos clients permet de mieux les conseiller. Ce webinaire en rediffusion de la Chambre fait état des enjeux entourant la gestion des finances personnelles entre les conjoints et des obligations déontologiques qui en découlent. Elle a été développée en collaboration avec la sociologue Hélène Belleau, professeure au Centre Urbanisation Culture Société de l’INRS et spécialiste de la gestion de l’argent dans les couples. La chercheuse s’appuie sur les résultats d’un sondage CROP à propos des habitudes financières des Québécois en couple et sur les conclusions de ses propres recherches pour expliquer comment les gens mariés ou en union libre organisent leur portefeuille. En complément, sont présentées les meilleures pratiques professionnelles à adopter afin de répondre aux intérêts supérieurs de vos clients qui sont en couple. Cette formation s'adresse à tous les membres. Caractéristiques : Webinaire en différé (asynchrone) Durée approximative : 1 heure Questionnaire d’évaluation à choix et réponses multiples Note de passage : 60 % Prérequis : aucun
1 UFC
1 UFC en conformité
0 $
Tarif membre
Code : 57646L1FR
Des méthodes de travail rigoureuses assurent une analyse des besoins financiers de qualité. Qu'est-ce qu'une analyse des besoins financiers (ABF) en assurance collective? Pourquoi est-il pertinent d'en réaliser une? Quelles informations sont nécessaires pour la mener de manière adéquate?Cette formation vise à répondre à ces questions et à vous outiller pour mener une ABF efficace. Vous saisirez l'utilité et la pertinence de cette analyse, tout comme les données essentielles à prendre en compte – et pourquoi – lors de sa réalisation. Vous comprendrez ainsi l’importance que revêtent certaines informations propres à l’entreprise, au titulaire du contrat et aux individus du groupe assuré. Il convient de préciser que cette formation se concentre sur l'assurance collective offerte en milieu de travail (employeur-employé), sans distinction quant au type de titulaire du contrat (employeur ou syndicat). Cette formation s’adresse particulièrement aux représentants en : Assurance collective de personnesCaractéristiques : Formation scénarisée incluant activités d'apprentissage avec rétroaction Durée approximative : 1h Questionnaire d’évaluation à choix et réponses multiples Note de passage : 60 % Prérequis : aucun
1 UFC
1 UFC en assurance collective de personnes
40 $
Tarif membre
Code : 59550L1FR
Cliquez pour voir les différentes catégories de matières reconnues.
1 UFC
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1 UFC
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1 UFC
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1 UFC
The rapid adoption of new technologies presents a number of challenges. The COVID-19 pandemic has led to rapid growth in the use of information technology. For professionals who work remotely, this technology has become a must. Presented in the form of a webinar, this CE course reviews your duties and responsibilities as you adapt your practice to the new virtual working environment. This CE course explore three major themes that are relevant to today’s practice: always protecting your clients’ personal information, common situations you might come across (including doing meetings via video conference), and the advantages and disadvantages of being active on social media. You will take away a better understanding of what your ethical obligations are when you use digital technology. This CE course is for all members. Features: Asynchronous webinar including examples of situations, documentation and questions with feedback Duration: 1 hour Multiple-choice summative evaluation to be completed online Passing mark: 60% Prerequisite: none
1 UFC
1 UFC en conformité
0 $
Tarif membre
Code : 53942L1AN
Protéger les données de vos clients, c’est aussi protéger la relation de confiance qui vous unitAu-delà d’un service de qualité, vos clients veulent savoir que leurs informations sont en sécurité. Or, chaque renseignement personnel que vous détenez représente une cible potentielle pour les cybercriminels. Aujourd’hui, un simple faux pas peut entraîner des conséquences majeures, tant pour vos clients que pour vous. Ce webinaire revient sur les implications concrètes de la Loi modernisant des dispositions législatives en matière de protection des renseignements personnels (« loi 25 ») dans votre pratique. Il détaille les impacts d’un vol d’identité, vous guide sur les actions à poser en cas d’incident de confidentialité, et présente les meilleures pratiques pour protéger les renseignements personnels de vos clients et les aider à demeurer vigilants. Ce webinaire présenté en direct le 1er avril 2025 par Virtuose Formation et offert en rediffusion part la Chambre a pour invité M. Dominic Villeneuve, directeur principal, cybersécurité et infrastructure chez UV Assurance. Cette formation s'adresse à tous les membres. Caractéristiques : Webinaire en différé (asynchrone) Durée approximative : 1h20 Questionnaire d’évaluation à choix multiples Note de passage : 60 % Prérequis : aucun
1 UFC
1 UFC en conformité
0 $
Tarif membre
Code : 65336L1FR
Le monde de la finance change à grande vitesse : êtes-vous prêt à relever les défis de demain?Dans un contexte économique en constante mutation, le rôle du conseiller en services financiers évolue rapidement. Ce webinaire présenté sous forme de panel propose une réflexion approfondie sur les transformations majeures qui redéfinissent la profession. Y sont abordés les enjeux actuels comparés aux années précédentes, en mettant l’accent sur les approches professionnelles à adopter pour y faire face efficacement. L’évolution technologique, tant présente que future, est également au cœur des discussions, tout comme les moyens concrets de se démarquer dans un marché de plus en plus concurrentiel. Ce webinaire de la Chambre présenté en direct le 29 avril 2025 en partenariat avec Cercle finance du Québec réunit les panélistes suivants : Jean-Philippe Vézina, A. V. A. , Pl. Fin. , M. Fisc. , conseiller en sécurité financière et en assurance et rentes collectives Rebecca Savard, conseillère en sécurité financière et en assurance et rentes collectives. Cette formation s'adresse à tous les membres. Caractéristiques : Webinaire en différé (asynchrone) Durée approximative : 1 heure Questionnaire d’évaluation à choix multiples Note de passage : 60 % Prérequis : aucun
1 UFC
1 UFC en matières générales
0 $
Tarif membre
Code : 65963L1FR
Votre devoir de protéger les renseignements personnels de vos clients s’impose. Les fuites de données personnelles, les tentatives d’hameçonnage et les cyberattaques sont malheureusement devenues des sujets habituels d’actualité et une préoccupation constante pour les gouvernements, les dirigeants d’entreprises et les consommateurs au cours des dernières années. Tous ces évènements et l’utilisation de plus en plus répandue de la technologie pour recueillir, détenir, utiliser et conserver des renseignements personnels ont mis en lumière la nécessité de moderniser l’encadrement applicable à la protection des renseignements personnels au Québec. C’est ainsi qu’en septembre 2021, le Québec a adopté la Loi modernisant des dispositions législatives en matière de protection des renseignements personnels. Cette loi modifie la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (LPRPSP) qui comporte de nombreuses obligations applicables à l’exercice de vos activités. Quelques modifications apportées à la LPRPSP sont entrées en vigueur en septembre 2022 et la majorité d’entre elles sont entrées en vigueur en septembre 2023. Cette formation s’adresse à tous les membres. Caractéristiques : Formation scénarisée incluant activités d'apprentissage avec rétroaction Durée approximative : 1 heure Questionnaire d’évaluation à choix et réponses multiples Note de passage : 60 % Prérequis : aucunEnglish version also available
1 UFC
1 UFC en conformité
40 $
Tarif membre
Code : 57481L1FR
