InfoDéonto

Boîte à outils

La boîte à outils InfoDéonto est une mine d'informations pour votre pratique! N'hésitez pas à les imprimer et les consulter régulièrement!

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Outils généraux

Outils Disciplines et catégories d'inscription
  Épargne collective et plans de bourses d'études Assurance de personnes et planification financière Assurance collective de personnes
Connaître son client

 

Guide de survie pour une discussion productive

 

Dépister et traiter les signes de vulnérabilité chez son client

 

TI et protection des renseignements personnels

Épargne collective et plans de bourses d'études

Outils
Autre occupation
Dossiers clients – Épargne collective et plans de bourses d’études
L’art de parler franchement des frais

Assurance de personnes et planification financière

Outils
ABF Entreprise
Autre occupation
Dossiers clients – Assurance de personnes et planification financière
Examen des contrats existants
Motifs du remplacement de contrat d’assurance
Exemple - Préavis de remplacement rempli correctement
Exemple - Préavis de remplacement rempli incorrectement
Outils dynamiques
Modèle de Bilan (format dynamique)
Estimation du coût de la vie actuel avant un décès (format dynamique)
Liquidités disponibles au décès (format dynamique)
Impôts à payer au décès (format dynamique)
Estimation du coût de la vie après le décès d’un adulte (format dynamique)
Estimation du revenu annuel à combler suite à un décès (format dynamique)

Assurance collective de personnes

Outils
ABF en assurance collective de personnes
Connaissance du client – Régimes de retraite
Dossiers clients – Assurance collective de personnes
Mandat obligatoire en assurance collective de personnes
Recommandations en assurance collective de personnes
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