InfoDéonto

Boîte à outils

La boîte à outils InfoDéonto est une mine d'informations pour votre pratique! N'hésitez pas à les imprimer et les consulter régulièrement!

Pour consulter les outils, veuillez sélectionner la catégorie désirée :

Outils multidisciplinaires

Outils généraux Disciplines et catégories d'inscription applicables
  Épargne collective et plans de bourses d'études Assurance de personnes et planification financière Assurance collective de personnes
Connaître son client

 

Guide de survie pour une discussion productive

 

Dépister et traiter les signes de vulnérabilité chez son client

 

TI et protection des renseignements personnels

Outils spécifiques

Épargne collective et plans de bourses d'études
Autre occupation
Dossiers clients – Épargne collective et plans de bourses d’études
L’art de parler franchement des frais

 

Assurance de personnes et planification financière
ABF Entreprise
Autre occupation
Dossiers clients – Assurance de personnes et planification financière
Examen des contrats existants
Motifs du remplacement de contrat d’assurance
Exemple - Préavis de remplacement rempli correctement

Exemple - Préavis de remplacement rempli incorrectement

 

Assurance de personnes et planification financière (calculateurs)
Modèle de Bilan
Estimation du coût de la vie actuel avant un décès
Liquidités disponibles au décès
Impôts à payer au décès
Estimation du coût de la vie après le décès d’un adulte
Estimation du revenu annuel à combler suite à un décès

 

Assurance collective de personnes
ABF en assurance collective de personnes
Connaissance du client – Régimes de retraite
Dossiers clients – Assurance collective de personnes
Mandat obligatoire en assurance collective de personnes
Recommandations en assurance collective de personnes
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