Les régimes d’épargne : stratégies financières pour accompagner vos clients à chaque étape de leur vie
Assurance de personnes ou épargne collective
À propos de l'événement
À travers des études de cas pratiques, cet atelier vise à renforcer vos compétences en matière de conseil financier. Il fournit des stratégies concrètes pour mieux accompagner vos clients dans leurs décisions financières. Cela inclut :
- Guider vos clients jeunes professionnels sur les meilleures pistes pour commencer à épargner dès leurs premiers salaires;
- Découvrir les stratégies et les régimes d’épargne les plus efficaces pour aider vos clients à préparer l’avenir éducatif de leurs enfants;
- Acquérir les connaissances nécessaires pour conseiller vos clients sur l’utilisation optimale de leurs économies lorsqu’ils envisagent de retourner aux études;
- Maîtriser les stratégies financières pour accompagner vos clients dans l’achat de leur première maison.
À la fin de cet atelier, vous serez en mesure de combiner les différents régimes afin d’établir des constats et formuler des recommandations pour la situation de votre client.
Coût d’inscription : 234 $ + tx pour le total des 6 heures de formation
Horaire : 13 h à 16 h 15
Date : 6 et 7 octobre (date limite d’inscription : 24 septembre)
Durée : 6 h de formation en direct interactive sur deux jours consécutifs (3 h par jour)
Veuillez noter que cette formation est offerte avec deux autres séries de dates, que vous pouvez consulter sur la page Événements de la Chambre.
Modalités d’inscription : Inscription en remplissant le formulaire par le bouton « S’inscrire » sur cette page. Veuillez indiquer la série de dates souhaitées. Les informations pour le paiement, qui se fera par virement Interac uniquement, vous seront par la suite acheminées.
Notes :
- Le choix de matière doit être fait lors de l’inscription.
- Ces UFC ne peuvent être scindées, donc la présence est obligatoire aux six heures de formation pour pouvoir obtenir les UFC.
- Un nombre suffisant d’inscriptions pour chaque série de dates doit être reçu pour que l’activité correspondante ait lieu.
- Une fois votre inscription confirmée, le formateur vous communiquera un lien pour participer à la formation par Teams.
Intervenants
Formateur
Paul Sparh, Consultant en développement des compétences et formateurFort d’une carrière de plus de 35 ans dans l’univers des services financiers, incluant le développement des affaires et la gestion de portefeuilles à valeur nette élevée. Il a longtemps exercé en tant que planificateur financier, pour ensuite se consacrer au partage de son savoir et de ses compétences à titre de formateur.
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Dans un contexte économique incertain et avec l’augmentation du coût de la vie, de plus en plus de parents souhaiteraient soutenir financièrement leurs enfants adultes.
Or, comment faire pour déterminer dans quelle mesure cela est possible tout en évitant de fragiliser son propre avenir? La Chambre et Option consommateurs présente ce webinaire pour offrir des stratégies concrètes, des réponses claires et des conseils d’experts pour tous ceux qui souhaitent donner un coup de pouce à la prochaine génération.
