Les régimes d'épargne : stratégies financières pour accompagner vos clients à chaque étape de leur vie (matière : épargne collective)

Formation à distance avec formateur
Prochaines dates : 6-7 octobre / 8, 9 octobre / 21 et 22 octobre.

Vous avez environ 2 à 3 ans d’expérience comme représentant en assurance de personnes ou en épargne collective? Cette nouvelle formation interactive de 6 heures au total avec formateur a été spécialement conçue par la Chambre avec vos besoins de développement en tête.

À travers des études de cas pratiques, cet atelier vise à renforcer vos compétences en matière de conseil financier. Il fournit des stratégies concrètes pour mieux accompagner vos clients dans leurs décisions financières. Cela inclut :

• Guider vos clients jeunes professionnels sur les meilleures pistes pour commencer à épargner dès leurs premiers salaires;
• Découvrir les stratégies et les régimes d’épargne les plus efficaces pour aider vos clients à préparer l’avenir éducatif de leurs enfants;
• Acquérir les connaissances nécessaires pour conseiller vos clients sur l’utilisation optimale de leurs économies lorsqu’ils envisagent de retourner aux études;
• Maîtriser les stratégies financières pour accompagner vos clients dans l’achat de leur première maison.

À la fin de cet atelier, vous serez en mesure de combiner les différents régimes afin d’établir des constats et formuler des recommandations pour la situation de votre client.
 

Coût d’inscription : 234 $ + tx pour le total des 6 heures de formation

Horaire : 13 h à 16 h 15

Durée : 6 h de formation en direct interactive sur deux jours consécutifs (3 h par jour)

Modalités d’inscription : Inscription en remplissant le formulaire par le bouton « S’inscrire » sur cette page. Veuillez indiquer la série de dates souhaitées. Les informations pour le paiement, qui se fera par carte de crédit seulement, vous seront par la suite acheminées.

Notes :

• Le choix de matière doit être fait lors de l’inscription.
• Ces UFC ne peuvent être scindées, donc la présence est obligatoire aux six heures de formation pour pouvoir obtenir les UFC.
• Un nombre suffisant d’inscriptions pour chaque série de dates doit être reçu pour que l’activité correspondante ait lieu.
• Une fois votre inscription confirmée, la Chambre vous communiquera un lien pour participer à la formation par Teams.