L'analyse des besoins d'épargne

Compliance Mutual funds
5 PDUs

Maîtrisez les bases de la fiscalité de l’épargne selon le type de produit ou lors de l’utilisation d’un levier financier.  

Déterminez les éléments à considérer dans vos analyses en fonction des objectifs de vos clients, comme la constitution d’un fonds de prévoyance, l’achat de biens, le financement des études des enfants ou le financement de la retraite.

Cette formation s’adresse tout particulièrement aux membres exerçant en :
  • Assurance de personnes
  • Épargne collective
Caractéristiques :
  • Formation du programme Les concepts en assurance de personnes*
  • Formation de type documentation incluant quiz avec rétroaction et outils pratiques
  • Durée approximative : 5 heures
  • Questionnaire d’évaluation à choix multiples
  • Note de passage : 60 %
  • Prérequis : aucun, mais avant de suivre cette formation, il est recommandé de suivre la formation suivante :
    • L'analyse des besoins financiers

*Il n'est pas obligatoire de suivre ce programme pour s'inscrire à cette formation.

English version also available.

Code CSF 28036L3FR
PDUs distribution 1 PDUs in compliance 4 PDUs in mutual funds
Language French
Member rate 195
Guest rate 265
IFP information
IFP code IQPF24-11-0014-G
IFP UFC count 5
SFPA 4
SC 1

This CE course is also available in English

English CE course

Master notions related to the taxation of savings associated with various products and the use of financial leverage. Identify what to consider in your analyses depending on your clients’ objectives, such as creating a contingency fund, purchasing goods, financing children’s education, or financing retirement. This CE course is specifically for advisors in: Insurance of persons Mutual fundsFeatures: Included in The Concepts in insurance of persons program* Online training activity including questions with feedback Duration: 5 hours Multiple-choice summative evaluation to be completed online Passing mark: 60% Prerequisite: none* It is not mandatory to follow this program to register for this CE course.

5 PDUs

4 PDUs in mutual funds

1 PDU in compliance

195 $

Member rate

Code: 28036L3AN

Code: 28036L3AN

Details

Compliance Mutual funds Compliance Mutual funds