L'analyse des besoins d'épargne

Maîtrisez les bases de la fiscalité de l’épargne selon le type de produit ou lors de l’utilisation d’un levier financier.  

Déterminez les éléments à considérer dans vos analyses en fonction des objectifs de vos clients, comme la constitution d’un fonds de prévoyance, l’achat de biens, le financement des études des enfants ou le financement de la retraite.

Ouverte à tous, cette formation s’adresse tout particulièrement aux membres exerçant dans les champs de pratique suivants :

• Assurance de personnes
• Courtage en épargne collective

Voir la répartition des UFC avant de vous y inscrire.

• Formation du programme Les concepts en assurance de personnes*
• Formation de type documentation incluant quiz avec rétroaction et outils pratiques
• Durée approximative : 5 heures
• Questionnaire d’évaluation à choix multiples
• Note de passage : 60 %
• Prérequis : aucun, mais avant de suivre cette formation, il est recommandé de suivre la formation suivante :
  • L'analyse des besoins financiers (24902)

Vous aimeriez aussi :

• Les autres formations du programme Les concepts en assurance de personnes
• ProConseil (52602-52608) - Cours obligatoire 2019-2023
• Les produits d'épargne (28200)
• Effet de levier : avantages, inconvénients et quand le recommander à votre client (23906)

English version also available.

*Il n'est pas obligatoire de suivre ce programme pour s'inscrire à cette formation.