Continuing education courses

Parce que le respect des règles déontologiques est un tremplin pour la réussite professionnelle. À titre de professionnel du conseil financier, vous devez connaître et appliquer les règles qui encadrent votre conduite, tout comme celle de vos pairs. Le professionnalisme qui en découle ne peut que maintenir, et même accroître la confiance des consommateurs envers notre système financier, ce qui s’avère bénéfique pour tout le monde. Cette activité de formation interactive est faite d’entrevues, de mises en scène et de questionnaires qui vous amènent à découvrir différentes facettes de la déontologie. Elle vous suggère également diverses ressources complémentaires, des formations apparentées ainsi que des outils pratiques offerts par la Chambre sur InfoDéonto. Sujets abordés : Compétence Signature Connaissances globales (connaissance du client, profil d’investisseur et mise à jour de la connaissance du client) Clientèle vieillissante Relation client-conseillerImportant : La matière vue dans cette activité de formation est celle du cours obligatoire 2015-2019. Cette formation s’adresse tout particulièrement aux membres exerçant en : Épargne collectiveCaractéristiques : Formation interactive Durée approximative : 3 heures Doit être suivie du début à la fin pour obtenir vos UFC Peut être interrompue et reprise où vous en étiez Questionnaire d’évaluation à choix multiples Note de passage : 60 % Prérequis : aucunEnglish versions also available

Because respecting the rules of ethics is a springboard to professional success. As a financial advisory professional, you must know and apply the rules that govern your conduct and that of your peers. The resulting professionalism can only maintain and even increase consumer confidence in our financial system, which is good for everyone. This interactive CE activity includes audio narration, interviews, scenarios, and questions that will provide a stimulating and enriching experience. You will discover various resources including useful links, recommendations for related training activities, as well as myriad practical tools available on InfoDéonto. Topics covered Competence Signature Overall knowledges (know your client, investor profile and update) Ageing clients Client-advisor relationshipImportant: The material seen in this training activity is from the former mandatory course 2015-2019. This CE course is specifically for advisors in: Mutual fund dealer Scholarship plan dealerFeatures: Interactive French version with English subtitles Duration: 3 hours Must be completed from start to finish to earn your PDUs Can be paused and resumed where you left off Multiple-choice summative evaluation to be completed online Passing mark: 60% Prerequisite: none

L’étude de cas concrets permet d’ancrer la théorie dans votre pratique. Pour compléter le programme Les concepts en assurance de personnes, cette dernière activité vous permettra de passer en revue et d’intégrer les notions acquises dans les douze formations précédentes. À partir de sept mises en situation inspirées de votre quotidien, le cours propose des analyses et présente des exemples de recommandations d’assurance et d’épargne qui pourraient s’appliquer. Important : Cette formation s’adresse aux membres qui ont réussi les douze autres formations du programme Les concepts en assurance de personnes. La réussite de ce programme est exigée dans le cadre du cheminement menant aux titres assureur-vie certifié (A. V. C. ) et assureur-vie agréé (A. V. A. ). Caractéristiques : Formation du programme Les concepts en assurance de personnes Formation de type documentaire avec mises en situation Durée approximative : 4 heures Questionnaire d’évaluation à choix multiples Note de passage : 60 % Prérequis : avoir réussi les 12 formation suivantes : L’encadrement professionnel du conseiller en sécurité financière L’analyse des besoins financiers L'analyse des besoins d'assurance invalidité Les produits d’assurance invalidité Les régimes collectifs d'assurance maladie Les produits d’assurance maladie individuelle Notions juridiques liées à l'assurance individuelle Les régimes publics d'assurance maladie et médicaments L'analyse des besoins d'assurance vie Les produits d'assurance vie L’analyse des besoins d’épargne Les produits d'épargne

Dans un univers de produits complexes, votre rôle-conseil peut faire la différence. Approfondissez vos connaissances sur les assurances vie publiques et privées, ainsi que leur fiscalité, et sur les assurances vie collectives et individuelles. Cette formation s’adresse tout particulièrement aux membres exerçant en : Assurance de personnes Assurance collective de personnesCaractéristiques : Formation du programme Les concepts en assurance de personnes* Formation de type documentaire incluant quiz avec rétroaction et outils pratiques Durée approximative : 4 heures Questionnaire d’évaluation à choix multiples Note de passage : 60 % Prérequis : aucun, mais avant de suivre cette formation, il est recommandé de suivre les formations suivantes : L'analyse des besoins financiers L'analyse des besoins d'assurance vie *Il n'est pas obligatoire de suivre ce programme pour s'inscrire à cette formation. English version also available

In this world of complex products, your role as an advisor can make all the difference. Perfect your knowledge of public and private life insurance and their tax issues, as well as group and individual life insurance policies. This CE course is specifically for advisors in: Insurance of persons Group Insurance of personsPlease note: See which PDUs are recognized before registering. Features: Included in The Concepts in insurance of persons program* Online training activity including questions with feedback Duration: 4 hours Multiple-choice summative evaluation to be completed online Passing mark: 60% Prerequisite: none* It is not mandatory to follow this program to register for this CE course.

The intergenerational transfer is a unique opportunity to become the person of trust. Wealth transfer involves not only getting to know your client well, but also getting to know each and every member of your family, in order to develop the best possible plan. It requires a structured approach, the ability to communicate with different age groups and respect for confidentiality. By taking this course, you will be able to adopt the appropriate conduct to help build, increase and protect your client's financial wealth, and ensure its transfer to future generations. This CE course is specifically for advisors in: Insurance of personsFeatures: Online training activity including questions with feedback and tools Duration: 5 hours Multiple-choice summative evaluation to be completed online Passing mark: 60% Prerequisite: none

Maîtrisez les bases de la fiscalité de l’épargne selon le type de produit ou lors de l’utilisation d’un levier financier. Déterminez les éléments à considérer dans vos analyses en fonction des objectifs de vos clients, comme la constitution d’un fonds de prévoyance, l’achat de biens, le financement des études des enfants ou le financement de la retraite. Cette formation s’adresse tout particulièrement aux membres exerçant en : Assurance de personnes Épargne collectiveCaractéristiques : Formation du programme Les concepts en assurance de personnes* Formation de type documentation incluant quiz avec rétroaction et outils pratiques Durée approximative : 5 heures Questionnaire d’évaluation à choix multiples Note de passage : 60 % Prérequis : aucun, mais avant de suivre cette formation, il est recommandé de suivre la formation suivante : L'analyse des besoins financiers *Il n'est pas obligatoire de suivre ce programme pour s'inscrire à cette formation. English version also available.