Continuing education courses

In this world of complex products, your role as an advisor can make all the difference. Perfect your knowledge of public and private life insurance and their tax issues, as well as group and individual life insurance policies. This CE course is specifically for advisors in: Insurance of persons Group Insurance of personsPlease note: See which PDUs are recognized before registering. Features: Included in The Concepts in insurance of persons program* Online training activity including questions with feedback Duration: 4 hours Multiple-choice summative evaluation to be completed online Passing mark: 60% Prerequisite: none* It is not mandatory to follow this program to register for this CE course.

The intergenerational transfer is a unique opportunity to become the person of trust. Wealth transfer involves not only getting to know your client well, but also getting to know each and every member of your family, in order to develop the best possible plan. It requires a structured approach, the ability to communicate with different age groups and respect for confidentiality. By taking this course, you will be able to adopt the appropriate conduct to help build, increase and protect your client's financial wealth, and ensure its transfer to future generations. This CE course is specifically for advisors in: Insurance of personsFeatures: Online training activity including questions with feedback and tools Duration: 5 hours Multiple-choice summative evaluation to be completed online Passing mark: 60% Prerequisite: none

Maîtrisez les bases de la fiscalité de l’épargne selon le type de produit ou lors de l’utilisation d’un levier financier. Déterminez les éléments à considérer dans vos analyses en fonction des objectifs de vos clients, comme la constitution d’un fonds de prévoyance, l’achat de biens, le financement des études des enfants ou le financement de la retraite. Cette formation s’adresse tout particulièrement aux membres exerçant en : Assurance de personnes Épargne collectiveCaractéristiques : Formation du programme Les concepts en assurance de personnes* Formation de type documentation incluant quiz avec rétroaction et outils pratiques Durée approximative : 5 heures Questionnaire d’évaluation à choix multiples Note de passage : 60 % Prérequis : aucun, mais avant de suivre cette formation, il est recommandé de suivre la formation suivante : L'analyse des besoins financiers *Il n'est pas obligatoire de suivre ce programme pour s'inscrire à cette formation. English version also available.

Parce que chaque client est unique, revoyez vos classiques! Titres d’emprunt, placements garantis, titres de participation ou de fonds d’investissement? Rafraîchissez vos connaissances sur la nature, les avantages, les inconvénients et le niveau de risque de chacun de ces produits afin de choisir une répartition d’actifs optimale selon le profil de vos clients. Cette formation s’adresse tout particulièrement aux membres exerçant en : Assurance de personnes Épargne collectiveCaractéristiques : Formation du programme Les concepts en assurance de personnes* Formation de type documentaire incluant quiz avec rétroaction et outils pratiques Durée approximative : 5 heures Questionnaire d’évaluation à choix multiples Note de passage : 60 % Prérequis : aucun, mais avant de suivre cette formation, il est recommandé de suivre les formations suivantes : L'analyse des besoins financiers L'analyse des besoins d'épargne *Il n'est pas obligatoire de suivre ce programme pour s'inscrire à cette formation. English version also available

Master notions related to the taxation of savings associated with various products and the use of financial leverage. Identify what to consider in your analyses depending on your clients’ objectives, such as creating a contingency fund, purchasing goods, financing children’s education, or financing retirement. This CE course is specifically for advisors in: Insurance of persons Mutual fundsFeatures: Included in The Concepts in insurance of persons program* Online training activity including questions with feedback Duration: 5 hours Multiple-choice summative evaluation to be completed online Passing mark: 60% Prerequisite: none* It is not mandatory to follow this program to register for this CE course.

Because every client is unique, review the classics!Debt securities, guaranteed investments, equity securities, or investment funds? Brush up on your knowledge of the nature, advantages, disadvantages, and level of risk associated with each of these products in order to achieve optimal asset allocation in line with your clients' profiles. This CE course is specifically for representatives in: Insurance of persons Mutual fundsFeatures: Included in The Concepts in insurance of persons program* Online training activity including questions with feedback Duration: 5 hours Multiple-choice summative evaluation to be completed online Passing mark: 60% Prerequisite: none* It is not mandatory to follow this program to register for this CE course.

Le transfert intergénérationnel est une occasion unique de devenir la personne de confiance. L’intervention en transfert patrimonial implique de bien connaître son client, mais également de bien connaître chacun des membres de sa famille en vue d’élaborer le meilleur plan possible. Elle exige une démarche structurée, une grande capacité de communication avec différents groupes d’âge et le respect du devoir de confidentialité. En suivant cette formation, vous serez en mesure d’adopter la conduite appropriée vous permettant de constituer, d’accroître et de protéger le patrimoine financier de votre client ainsi que d’en assurer le transfert aux générations suivantes. Cette formation s’adresse tout particulièrement aux membres exerçant en : Assurance de personnesCaractéristiques : Formation de type documentaire incluant quiz avec rétroaction et outils pratiques Durée approximative : 5 heures Questionnaire d’évaluation à choix multiples Note de passage : 60 % Prérequis : aucunEnglish version also available

Prévoir les conséquences d’un décès représente une grande responsabilité. Établissez la valeur du capital humain de vos clients pour bien définir leurs besoins d’assurance vie, qu’ils soient d’ordre personnel ou professionnel. Étudiez les principes qui régissent la transmission du patrimoine et la fiscalité qui s’applique durant la vie, comme au décès. Cette formation s’adresse tout particulièrement aux membres exerçant en : Assurance de personnesCaractéristiques : Formation du programme Les concepts en assurance de personnes* Formation de type documentaire incluant quiz avec rétroaction, outils pratiques et mises en situation Durée approximative : 6 heures Questionnaire d’évaluation à choix multiples Note de passage : 60 % Prérequis : aucun, mais avant de suivre cette formation, il est recommandé de suivre la formation suivante : L'analyse des besoins financiers *Il n'est pas obligatoire de suivre ce programme pour s'inscrire à cette formation. English version also available

Formation à distance avec formateurProchaines dates : 6-7 octobre / 8, 9 octobre / 21 et 22 octobre. Vous avez environ 2 à 3 ans d’expérience comme représentant en assurance de personnes ou en épargne collective? Cette nouvelle formation interactive de 6 heures au total avec formateur a été spécialement conçue par la Chambre avec vos besoins de développement en tête. À travers des études de cas pratiques, cet atelier vise à renforcer vos compétences en matière de conseil financier. Il fournit des stratégies concrètes pour mieux accompagner vos clients dans leurs décisions financières. Cela inclut : Guider vos clients jeunes professionnels sur les meilleures pistes pour commencer à épargner dès leurs premiers salaires; Découvrir les stratégies et les régimes d’épargne les plus efficaces pour aider vos clients à préparer l’avenir éducatif de leurs enfants; Acquérir les connaissances nécessaires pour conseiller vos clients sur l’utilisation optimale de leurs économies lorsqu’ils envisagent de retourner aux études; Maîtriser les stratégies financières pour accompagner vos clients dans l’achat de leur première maison. À la fin de cet atelier, vous serez en mesure de combiner les différents régimes afin d’établir des constats et formuler des recommandations pour la situation de votre client. Coût d’inscription : 234 $ + tx pour le total des 6 heures de formationHoraire : 13 h à 16 h 15Durée : 6 h de formation en direct interactive sur deux jours consécutifs (3 h par jour)Modalités d’inscription : Inscription en remplissant le formulaire par le bouton « S’inscrire » sur cette page. Veuillez indiquer la série de dates souhaitées. Les informations pour le paiement, qui se fera par carte de crédit seulement, vous seront par la suite acheminées. Notes : Le choix de matière doit être fait lors de l’inscription. Ces UFC ne peuvent être scindées, donc la présence est obligatoire aux six heures de formation pour pouvoir obtenir les UFC. Un nombre suffisant d’inscriptions pour chaque série de dates doit être reçu pour que l’activité correspondante ait lieu. Une fois votre inscription confirmée, la Chambre vous communiquera un lien pour participer à la formation par Teams.