Les produits d'épargne

Parce que chaque client est unique, revoyez vos classiques! 

Titres d’emprunt, placements garantis, titres de participation ou de fonds d’investissement? Rafraîchissez vos connaissances sur la nature, les avantages, les inconvénients et le niveau de risque de chacun de ces produits afin de choisir une répartition d’actifs optimale selon le profil de vos clients.

Ouverte à tous, cette formation s’adresse tout particulièrement aux membres exerçant dans les champs de pratique suivants :

• Assurance de personnes
• Courtage en épargne collective
• Plans de bourses d’études

Voir la répartition des UFC avant de vous y inscrire.

• Formation du programme Les concepts en assurance de personnes*
• Formation de type documentation incluant quiz avec rétroaction et outils pratiques
• Durée approximative : 5 heures
• Questionnaire d’évaluation à choix multiples
• Note de passage : 60 %
• Prérequis : aucun, mais avant de suivre cette formation, il est recommandé de suivre les formations suivantes :
  • L'analyse des besoins financiers (24902)
  • L'analyse des besoins d'épargne (28036)

Vous aimeriez aussi :

• Les autres formations du programme Les concepts en assurance de personnes
• ProConseil (52602-52608) - Cours obligatoire 2019-2023
• Effet de levier : avantages, inconvénients et quand le recommander à votre client (23906)
• Le RREGOP : être mieux outillé pour aider son client à faire les bons choix (20751)
• Régime volontaire d'épargne-retraite (RVER) : savoir pour mieux conseiller (32140)
• Semblables, mais différents : fonds distincts et fonds communs de placement (39775)
• Tout sur le CELI (25751)
• Tout sur le REEE (6251)

English version also available.

*Il n'est pas obligatoire de suivre ce programme pour s'inscrire à cette formation.