Formations de la Chambre

Comprendre les mécanismes entourant la gestion de l'argent dans les couples permet de raffiner vos interventions et vos conseils. L’argent serait-il plus tabou que la sexualité ? Dans cette formation, la chercheuse Hélène Belleau, Ph. D. , expose les résultats de dix années d’études sur les couples québécois et leur rapport amour-argent. Ses constats permettent d’acquérir une meilleure connaissance des réalités sociales, juridiques et affectives des couples, de connaître leurs modes de gestion à court et long termes et à identifier des pistes d’action pour mieux conseiller la clientèle féminine. La présentation, tirée de l’événement de formation ProLab 2022, est suivie d’une table ronde en compagnie de deux personnalités bien connues du secteur financier et bonifiée d’activités d’apprentissage qui visent à approfondir la relation intime entre le conseiller et les conjoints. Cette formation s'adresse à tous les membres. Caractéristiques : Webinaire en différé (asynchrone) Durée approximative : 2 heures Questionnaire d’évaluation à choix multiples Note de passage : 60% Prérequis : aucun

Without an exhaustive FNA, it is not possible to provide a client with professional advisory services. The FNA is not a formality to be taken lightly – it is the advisor’s personal obligation. This CE course will allow you to have a better grasp of the elements required to carry out a thorough financial needs analysis. You will then be able to issue the most suitable recommendations for your client’s needs and situation. You will learn more how the regulatory and ethical requirements pertaining to the FNA can improve your practice and solidify the relationship of trust between you and your client. This CE course is specifically for advisors in: Insurance of personsFeatures: Included in The Concepts in insurance of persons program* Documentation and questions with feedback Duration: 2 hours Multiple-choice summative evaluation to be completed online Passing mark: 60% Prerequisite: none* It is not mandatory to follow this program to register for this CE course.

Équité et égalité dans le transfert des entreprises familiales : une approche humaine et stratégique!Le transfert d’une entreprise familiale soulève des enjeux complexes où les notions d’équité et d’égalité prennent une dimension à la fois sensible et profondément humaine. Bien que fondamentaux, ces concepts ne s’appliquent pas toujours de manière uniforme dans les dynamiques familiales et professionnelles, ce qui peut engendrer des tensions et des dilemmes dans les décisions à prendre. Cette formation propose une exploration nuancée des implications pratiques, éthiques et relationnelles liées à ces notions. À travers des exemples concrets, des réflexions guidées et des mises en situation, vous serez amené à porter un regard critique sur les décisions entourant le transfert d’entreprise, à mieux comprendre les tensions entre équité perçue et égalité formelle, et à développer une posture professionnelle sensible aux réalités familiales. Vous repartirez avec des outils concrets pour analyser ces enjeux avec discernement et les intégrer de façon éclairée dans votre accompagnement. Cette formation s’adresse particulièrement aux représentants en :• Assurance de personnes• Épargne collectiveCaractéristiques : Formation asynchrone Durée approximative : 2 heures Questionnaire d’évaluation à choix multiples Note de passage : 60 % Prérequis : aucun

L’analyse des besoins, c’est essentiel. La convenance des produits, c’est crucial. Après avoir fait l’analyse des besoins d’assurance invalidité, vous devez vous assurer que les produits que vous recommandez sont ceux qui conviennent le mieux à vos clients. Cette formation, qui traite des assurances publiques, collectives et individuelles, vous permettra de faire la distinction entre les différents produits, vous aidera à structurer vos analyses et à présenter vos recommandations de façon claire. Cette formation s’adresse particulièrement aux représentants en :• Assurance de personnesCaractéristiques :• Formation du programme Les concepts en assurance de personnes*• Formation de type documentaire incluant quiz avec rétroaction• Études de cas• Durée approximative : 2 heures• Questionnaire d’évaluation à choix multiples• Note de passage : 60 %• Prérequis : aucun *Il n'est pas obligatoire de suivre ce programme pour s'inscrire à cette formation.

Comprendre l’IA, développer son esprit critique à son égard et bien l’intégrer dans sa pratique. La formation propose un parcours animé et dynamique au cours duquel le participant pourra approfondir ses connaissances et ses réflexes liées à l’IA. Les trois modules sont : Comprendre l’IA : mise en contexte de cette technologie, son évolution, ses potentiels et ses limites. L’IA sous un regard critique et conforme : exploration des règles déontologiques et des enjeux pour développer une posture réfléchie et responsable face à l’utilisation de l’IA. Stratégie d’utilisation de l’IA : accompagnement dans l’élaboration d’une stratégie d’utilisation de l’IA à travers des cas concrets. Objectif généralLe participant sera guidé sur ses devoirs de compétence technologique, d’intégrité, de confidentialité et de protection des renseignements personnels. Des mises en situations, des activités d’apprentissage interactives et des liens constants et concrets avec le code de déontologie visent à l'outiller à bien appliquer les principes déontologiques dans sa pratique quotidienne. Objectifs spécifiques Se familiariser avec l’histoire et le fonctionnement de l’intelligence artificielle. Reconnaître une requête précise et efficace. Reconnaître les potentiels et les limites de l’IA lors de son utilisation. Expliquer les impacts des règles déontologiques sur l’utilisation de l’IA . Réaliser des tâches liées à sa pratique à l’aide de l’IA, en utilisant son esprit critique et en tenant compte des exigences déontologiques. Tirer parti de l’IA pour son développement continu. Cette formation s'adresse à tous les membres. Important : a { text-decoration: none; color: #464feb;}tr th, tr td { border: 1px solid #e6e6e6;}tr th { background-color: #f5f5f5;}Cette formation est également disponible sur les sites Web de la ChAD et de l’Institut de planification financière, où elle est présentée avec des adaptations propres à la pratique. Il n'est pas possible d'obtenir des UFC plus d'une fois pour cette même formation. Aucun remboursement possible si vous l'avez déjà suivie auprès de ces organismes. Caractéristiques : Formation interactive Durée approximative : 2 heures Questionnaire d’évaluation à choix multiples Note de passage : 60 % Prérequis : aucun

Savoir anticiper les conséquences négatives d’une invalidité est signe de professionnalisme. À titre de conseiller en sécurité financière, vous devez analyser les besoins d’assurance invalidité personnelle et d’affaires de vos clients en suivant une démarche professionnelle. Cette formation vous guidera pour établir quels sont ces besoins et vous aidera à structurer vos analyses afin de recommander la stratégie de gestion de risque d’invalidité la mieux adaptée. Cette formation s’adresse particulièrement aux représentants en :• Assurance de personnesCaractéristiques :• Formation du programme Les concepts en assurance de personnes*• Formation de type documentaire incluant quiz avec rétroaction• Études de cas• Durée approximative : 3 heures• Questionnaire d’évaluation à choix multiples• Note de passage : 60 %• Prérequis : aucun *Il n'est pas obligatoire de suivre ce programme pour s'inscrire à cette formation.

Être au fait de vrais cas de manquements déontologiques pourrait vous éviter de comparaître à votre tour devant le comité de discipline. À partir de cas vécus par des représentants en assurance de personnes qui ont eu à se présenter devant le comité de discipline de la Chambre, cette formation permet de mieux comprendre la portée et la signification des obligations prévues à votre Code de déontologie. Devoir de conseil et d’information, connaissance du client, sollicitation, situations de conflit d’intérêts : les conseillers peuvent s’exposer à des plaintes et des sanctions même lorsqu’ils pensent agir de bonne foi. En plus de favoriser les meilleures pratiques, cette formation permet aux professionnels de fidéliser et de développer leur clientèle. Cette formation s’adresse particulièrement aux représentants en : Assurance de personnesCaractéristiques : Formation de type documentaire incluant quiz avec rétroaction, outils pratiques et mises en situation Durée approximative : 3 heures Questionnaire d’évaluation à choix multiples Note de passage : 60 % Prérequis : aucun

Déonto Plus, le cours obligatoire en conformité pour la période allant jusqu'à novembre 2027, a été pensé selon les meilleures pratiques en conception pédagogique. Il vise l’acquisition, la compréhension et l’application de connaissances théoriques et techniques en matière de conformité aux normes, d’éthique et de pratique professionnelle. Sous forme de cyberapprentissage (e-learning), ce cours comprend trois modules interactifs d’environ une heure que vous pouvez suivre à votre rythme. La formation traite de différents aspects de la conformité en lien avec le devoir d’information, la compétence et le développement des affaires. Ainsi, le premier module fournit des stratégies pour établir une relation de confiance avec le client, optimiser votre écoute active et réagir efficacement aux biais comportementaux. Le deuxième module se concentre sur l’importance de tenir à jour et développer ses compétences, tout particulièrement en lien avec la cybersécurité. Enfin, le troisième module explore plusieurs facettes des représentations et de l’utilisation des médias sociaux. Cette formation s'adresse à tous les membres. Formation interactive Durée approximative : 3 heures Doit être suivie du début à la fin pour obtenir vos UFC (aucun examen) Peut être interrompue et reprise où vous en étiez Prérequis : aucunEnglish version also available