Formations de la Chambre
La protection des consommateurs de produits et services financiers nécessite sans contredit l’amélioration continue de la pratique professionnelle des conseillers membres de la CSF.
Nous vous offrons un catalogue de formations de pointe.
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Savoir faire comprendre à vos clients les implications juridiques d’un contrat est signe de professionnalisme. Lorsque vous proposez à vos clients des produits et services en assurance de personnes, vous devez en connaître les aspects techniques et juridiques, que ce soit en assurance vie ou en assurance contre la maladie ou les accidents. Cette formation traite des caractéristiques des contrats d’assurance individuelle, dont les aspects juridiques généraux, les obligations du conseiller et de l’assuré, les exclusions, les règles de désignation d'un bénéficiaire et les conditions d'entrée en vigueur d'un contrat. La formation vous permet donc d’acquérir une solide compréhension des règles et conditions qui encadrent les produits d'assurance. Vous serez ainsi en mesure de transmettre adéquatement l’information à vos clients pour qu’ils saisissent bien ce à quoi ils souscrivent. Du même coup, elle met en lumière l’ensemble de vos obligations et celles de vos clients afin que ces règles soient respectées de part et d’autre. Cette formation s’adresse particulièrement aux représentants en : Assurance de personnesCaractéristiques : Formation du programme Les concepts en assurance de personnes* Formation scénarisée incluant activités d'apprentissage avec rétroaction Durée approximative : 1h15 Questionnaire d’évaluation à choix multiples Note de passage : 60 % Prérequis : aucun*Il n'est pas obligatoire de suivre ce programme pour s'inscrire à cette formation. English version also available
1 UFC
1 UFC en conformité
40 $
Tarif membre
Code : 57836L1FR
Bien comprendre le processus pour mieux accompagner vos clients et demeurer professionnel en tout tempsL’objectif de cette formation est de rehausser la qualité de l’accompagnement auprès de vos clients actuels et potentiels lors du renouvellement de leur régime d’assurance collective. Connaître et bien comprendre les étapes à suivre pourra vous permettre d’organiser votre temps afin de respecter les délais prescrits. Vous serez également en mesure de saisir les principaux paramètres pris en compte par l’assureur pour définir les conditions de renouvellement. Vous développerez ainsi la capacité d’analyser convenablement les conditions offertes pour mieux guider votre client dans ses choix, selon sa situation. Cette formation s’adresse particulièrement aux représentants en : Assurance collective de personnesCaractéristiques : Formation scénarisée incluant activités d'apprentissage avec rétroaction Durée approximative : 1h Questionnaire d’évaluation à choix et réponses multiples Note de passage : 60 % Prérequis : aucun
1 UFC
1 UFC en assurance collective de personnes
40 $
Tarif membre
Code : 59232L1FR
Plongez dans l'univers de l'assurance vie et découvrez qui peut bénéficier de ses prestations. À travers cette formation, vous apprendrez diverses règles essentielles relatives aux bénéficiaires d’une assurance vie, pour mieux accompagner vos clients. Apprenez les règles sur la désignation des bénéficiaires et comprenez les différences cruciales entre bénéficiaires révocables et irrévocables. Explorez les subtilités de la désignation d'un bénéficiaire dans un testament et les avantages des cobénéficiaires. Maîtrisez les règles d'opposabilité des désignations et des révocations à l'assureur, et découvrez comment un contrat d’assurance vie peut être impacté par un divorce ou une séparation. Cette formation est présentée par Me Sébastien Lanctôt, avocat et docteur en droit. Cette formation s’adresse particulièrement aux représentants en : Assurance de personnesCaractéristiques : Formation asynchrone Durée approximative : 1 heure Questionnaire d’évaluation à choix multiples Note de passage : 60 % Prérequis : aucun
1 UFC
1 UFC en assurance de personnes
40 $
Tarif membre
Code : 64796L1FR
Posséder les bons réflexes en matière de déontologie et de sécurité de l'information engendre la confiance chez vos clients. Présentée sous forme de jeu-questionnaire à choix multiples, cette formation rappelle plusieurs enjeux auxquels chaque conseiller peut devoir faire face dans sa pratique quotidienne. Les réponses aux questions de conformité et de cybersécurité sont accompagnées d'un complément d’information fourni par les experts de la CSF. Entre autres sujets : les conflits d’intérêts, l’utilisation des réseaux sociaux, la protection des données, le devoir d’information, la connaissance du produit et l’analyse des besoins financiers. Cette formation s'adresse à tous les membres. Caractéristiques : Webinaire en différé (asynchrone) avec interaction Durée approximative : 1 heure Questionnaire d’évaluation à choix multiples Note de passage : 60% Prérequis : aucunVous aimeriez aussi : Testez vos connaissances en déontologie (partie 2)
1 UFC
1 UFC en conformité
40 $
Tarif membre
Code : 60978L1FR
La conformité et la cybersécurité sont essentiels pour tout conseiller qui a à cœur les intérêts de ses clients. Vous avez aimé la première partie de cette formation présentée sous forme de jeu-questionnaire? Retrouvez les experts de la Chambre dans cette nouvelle série de questions portant sur certaines obligations déontologiques ainsi que l’utilisation des technologies de l’information dans votre pratique professionnelle. Parmi les sujets au programme : le devoir d’information, la sécurité informatique, la confidentialité des données, l’emploi des courriels et messages textes, les échanges à distance et la convenance du produit. Cette formation s'adresse à tous les membres. Caractéristiques : Webinaire en différé (asynchrone) avec interaction Durée approximative : 1 heure Questionnaire d’évaluation à choix multiples Note de passage : 60% Prérequis : aucunVous aimeriez aussi : Testez vos connaissances en déontologie (partie 1)
1 UFC
1 UFC en conformité
40 $
Tarif membre
Code : 60979L1FR
Être conforme, c’est conjuguer rigueur, vigilance et outils adaptésDans un contexte où les exigences en matière de conformité évoluent constamment, cette formation est une occasion idéale de faire le point sur vos obligations à titre de conseiller. Ce webinaire déconstruit certains mythes et fausses croyances entourant la réglementation, afin de clarifier et solidifier votre compréhension des exigences en vigueur. Il vous aide également à repérer les pièges à éviter et vous procure des conseils pour structurer votre pratique avec rigueur. Ce webinaire de la Chambre a été présenté en direct le 25 mars 2025 par Virtuose Formation et a comme invité Me Johanne Blanchard, avocate en chef à la Chambre (2023-2025). Cette formation s'adresse à tous les membres. Caractéristiques : Webinaire en différé (asynchrone) Durée approximative : 1h30 Questionnaire d’évaluation à choix multiples Note de passage : 60 % Prérequis : aucun
1 UFC
1 UFC en conformité
0 $
Tarif membre
Code : 64988L1FR
Il ne peut y avoir de conseil professionnel sans une ABF rigoureuse. L’ABF n’est pas qu’une formalité à prendre à la légère : c’est une obligation personnelle du conseiller. Cette formation vous permettra de mieux comprendre les éléments requis pour effectuer une analyse des besoins financiers adéquate afin de pouvoir formuler des recommandations appropriées à la situation et aux objectifs de votre client. Vous découvrez ainsi que les exigences réglementaires et déontologiques entourant l’ABF peuvent améliorer votre pratique et accroître la confiance de votre clientèle. Ouverte à tous, cette activité de formation s’adresse tout particulièrement aux membres exerçant dans les champs de pratique suivants : Assurance de personnes Formation du programme Les concepts en assurance de personnes* Formation de type documentation Durée approximative : 2 heures Questionnaire d’évaluation à choix multiples Note de passage : 60 % Prérequis : aucunVous aimeriez aussi : Les autres formations du programme Les concepts en assurance de personnes ProConseil (52602-52608) - Cours obligatoire 2019-2023 Cas vécus et déontologie en assurance de personnes (14465) La conformité à l'ère du numérique (23942)*Il n'est pas obligatoire de suivre ce programme pour s'inscrire à cette formation.
2 UFC
2 UFC en assurance de personnes
80 $
Tarif membre
Code : 57851L1FR
Formation partenaire - APFF (gratuite à la Chambre)Approfondissez votre savoir en assurance de personnesCette formation présente les théories fondamentales, mais son objet principal est de poser un regard critique sur les différents concepts véhiculés en matière d’assurance de personnes. La formation s’attarde particulièrement sur les concepts du domaine de l’assurance vie dans un contexte de remplacement de revenus (protection), de planification successorale, de placement successoral avec les plans B, C, D et E et de gestion des impôts au décès. Les questions liées aux conventions entre actionnaires, aux dons planifiés et à la prestation du vivant (invalidité et maladies graves) sont abordées. La formation traite également des stratégies impliquant des sociétés, y compris les aspects fiscaux et financiers pertinents qui s’y rattachent. On n’y hésite pas non plus à dénoncer les mythes et les faux raisonnements financiers parfois véhiculés sur le marché. Cette formation propose une approche très concrète et met l’accent sur les aspects qu’un professionnel devrait connaître dans la relation avec ses clients, ses associés, ses employés ou son employeur. L’objectif de cette formation est de mettre en lumière les situations favorables à une stratégie utilisant l’assurance et de décoder le langage et les arguments en usage parmi les intervenants de l’industrie. La formation, issue d'un partenariat entre l'Association de planification fiscale et financière (APFF) et la Chambre, est présentée par Lory Lavoie, M. B. A, Pl. Fin. (Description de la formation tirée du site Web de l'APFF)Cette formation s’adresse particulièrement aux représentants en : Assurance de personnesImportant : Cette formation peut aussi être souscrite auprès de l'APFF à un tarif différent. Aucun remboursement possible. Caractéristiques : Webinaire en différé (asynchrone) Niveau de difficulté : intermédiaire Durée approximative : 2h30 Questionnaire d’évaluation à choix multiples Note de passage : 60 % Prérequis : aucun
2 UFC
2 UFC en assurance de personnes
0 $
Tarif membre
Code : 67045L1FR
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2 UFC
Formation partenaire - APFF (gratuite à la Chambre)Découvrez le potentiel des produits d’assurance vie comme options de placement complémentaires et rentables au décèsDans cette formation, certains produits d’assurance vie sont analysés afin de démontrer leur rentabilité comme un placement successoral intéressant, innovateur et rentable versus d’autres catégorie de placement, particulièrement lorsqu’elles sont détenues par une société privée. On y traite également de la stratégie relative au financement des primes d’assurance par emprunt (PFI), une stratégie qui permet d’amplifier le rendement mais qui comporte également un certain niveau de risque. Finalement, la formation examine les protections offertes par « Assuris » pour protéger les titulaires de polices d’assurance vie en cas d’insolvabilité d’une compagnie d’assurance au Canada. La formation, issue d'un partenariat entre l'Association de planification fiscale et financière (APFF) et la Chambre, est présentée par les formateurs suivants : Gilles Chevalier, Pl. Fin. Florence Emery Chevalier, LL. B. , MBA Martin Goulet, CPA, Pl. Fin. Bernard Larivière(Description de la formation tirée du site Web de l'APFF)Cette formation s’adresse particulièrement aux représentants en : Assurance de personnesImportant : Cette formation peut aussi être souscrite auprès de l'APFF à un tarif différent. Aucun remboursement possible. Caractéristiques : Webinaire en différé (asynchrone) Niveau de difficulté : avancé Durée approximative : 2h30 Questionnaire d’évaluation à choix multiples Note de passage : 60 % Prérequis : aucun
2 UFC
2 UFC en assurance de personnes
0 $
Tarif membre
Code : 66784L1FR
