Formations de la Chambre

Il ne peut y avoir de conseil professionnel sans une ABF rigoureuse. L’ABF n’est pas qu’une formalité à prendre à la légère : c’est une obligation personnelle du conseiller. Cette formation vous permettra de mieux comprendre les éléments requis pour effectuer une analyse des besoins financiers adéquate afin de pouvoir formuler des recommandations appropriées à la situation et aux objectifs de votre client. Vous découvrez ainsi que les exigences réglementaires et déontologiques entourant l’ABF peuvent améliorer votre pratique et accroître la confiance de votre clientèle. Ouverte à tous, cette activité de formation s’adresse tout particulièrement aux membres exerçant dans les champs de pratique suivants : Assurance de personnes Formation du programme Les concepts en assurance de personnes* Formation de type documentation Durée approximative : 2 heures Questionnaire d’évaluation à choix multiples Note de passage : 60 % Prérequis : aucunVous aimeriez aussi : Les autres formations du programme Les concepts en assurance de personnes ProConseil (52602-52608) - Cours obligatoire 2019-2023 Cas vécus et déontologie en assurance de personnes (14465) La conformité à l'ère du numérique (23942)*Il n'est pas obligatoire de suivre ce programme pour s'inscrire à cette formation.

L’analyse des besoins, c’est essentiel. La convenance des produits, c’est crucial. Après avoir fait l’analyse des besoins d’assurance invalidité, vous devez vous assurer que les produits que vous recommandez sont ceux qui conviennent le mieux à vos clients. Cette formation, qui traite des assurances publiques, collectives et individuelles, vous permettra de faire la distinction entre les différents produits, vous aidera à structurer vos analyses et à présenter vos recommandations de façon claire. Cette formation s’adresse tout particulièrement aux membres exerçant en :• Assurance de personnesCaractéristiques :• Formation du programme Les concepts en assurance de personnes*• Formation de type documentaire incluant quiz avec rétroaction• Études de cas• Durée approximative : 2 heures• Questionnaire d’évaluation à choix multiples• Note de passage : 60 %• Prérequis : aucun *Il n'est pas obligatoire de suivre ce programme pour s'inscrire à cette formation.

Because you are the professional your clients need to trust. By understanding the Chambre’s mission and structure, you’ll be able to learn more about the advantages of having a self-regulatory organization govern representatives in insurance of persons such as yourself. You’ll also learn how the regulatory and ethical requirements associated with financial needs analyses and the sale of products go hand in hand with your role as an advisor. This CE course is specifically for representatives in: Insurance of personsFeatures: Included in The Concepts in insurance of persons program* Documentation and quiz with feedback Duration: 2 hours Multiple-choice summative evaluation to be completed online Passing mark: 60% Prerequisite: none* It is not mandatory to follow this program to register for this CE course.

Without an exhaustive FNA, it is not possible to provide a client with professional advisory services. The FNA is not a formality to be taken lightly – it is the advisor’s personal obligation. This CE activity will allow you to have a better grasp of the elements required to carry out a thorough financial needs analysis. You will then be able to issue the most suitable recommendations for your client’s needs and situation. You will learn more how the regulatory and ethical requirements pertaining to the FNA can improve your practice and solidify the relationship of trust between you and your client. This CE course is specifically for advisors in: Insurance of personsFeatures: Included in The Concepts in insurance of persons program* Documentation and questions with feedback Duration: 2 hours Multiple-choice summative evaluation to be completed online Passing mark: 60% Prerequisite: none* It is not mandatory to follow this program to register for this CE course.

Être au fait de vrais cas de manquements déontologiques pourrait vous éviter de comparaître à votre tour devant le comité de discipline. À partir de cas vécus par des représentants en assurance de personnes qui ont eu à se présenter devant le comité de discipline de la Chambre, cette formation permet de mieux comprendre la portée et la signification des obligations prévues au Code de déontologie de la CSF. Devoir de conseil et d’information, connaissance du client, sollicitation, situations de conflit d’intérêts : les conseillers peuvent s’exposer à des plaintes et des sanctions même lorsqu’ils pensent agir de bonne foi. En plus de favoriser les meilleures pratiques, cette formation 100 % CSF permet aux professionnels de fidéliser et de développer leur clientèle. Cette formation s’adresse tout particulièrement aux membres exerçant en : Assurance de personnesCaractéristiques : Formation de type documentaire incluant quiz avec rétroaction, outils pratiques et mises en situation Durée approximative : 3 heures Questionnaire d’évaluation à choix multiples Note de passage : 60 % Prérequis : aucun

Savoir anticiper les conséquences négatives d’une invalidité est signe de professionnalisme. À titre de conseiller en sécurité financière, vous devez analyser les besoins d’assurance invalidité personnelle et d’affaires de vos clients en suivant une démarche professionnelle. Cette formation vous guidera pour établir quels sont ces besoins et vous aidera à structurer vos analyses afin de recommander la stratégie de gestion de risque d’invalidité la mieux adaptée. Cette formation s’adresse tout particulièrement aux membres exerçant en :• Assurance de personnesCaractéristiques :• Formation du programme Les concepts en assurance de personnes*• Formation de type documentaire incluant quiz avec rétroaction• Études de cas• Durée approximative : 3 heures• Questionnaire d’évaluation à choix multiples• Note de passage : 60 %• Prérequis : aucun *Il n'est pas obligatoire de suivre ce programme pour s'inscrire à cette formation.

Parce que le respect des règles déontologiques est un tremplin pour la réussite professionnelle. À titre de professionnel du conseil financier, vous devez connaître et appliquer les règles qui encadrent votre conduite, tout comme celle de vos pairs. Le professionnalisme qui en découle ne peut que maintenir, et même accroître la confiance des consommateurs envers notre système financier, ce qui s’avère bénéfique pour tout le monde. Cette activité de formation interactive est faite d’entrevues, de mises en scène et de questionnaires qui vous amènent à découvrir différentes facettes de la déontologie. Elle vous suggère également diverses ressources complémentaires, des formations apparentées ainsi que des outils pratiques offerts par la Chambre sur InfoDéonto. Sujets abordés : Compétence Signature Connaissances globales (connaissance du client, profil d’investisseur et mise à jour de la connaissance du client) Clientèle vieillissante Relation client-conseillerImportant : La matière vue dans cette activité de formation est celle du cours obligatoire 2015-2019. Cette formation s’adresse tout particulièrement aux membres exerçant en : Épargne collectiveCaractéristiques : Formation interactive Durée approximative : 3 heures Doit être suivie du début à la fin pour obtenir vos UFC Peut être interrompue et reprise où vous en étiez Questionnaire d’évaluation à choix multiples Note de passage : 60 % Prérequis : aucunEnglish versions also available