Rappel de bonnes pratiques pour les professionnels en épargne et plans de bourses

Parce que le respect des règles déontologiques est un tremplin pour la réussite professionnelle.

À titre de professionnel du conseil financier, vous devez connaître et appliquer les règles qui encadrent votre conduite, tout comme celle de vos pairs. Le professionnalisme qui en découle ne peut que maintenir, et même accroître la confiance des consommateurs envers notre système financier, ce qui s’avère bénéfique pour tout le monde.

Cette activité de formation interactive est faite d’entrevues, de mises en scène et de questionnaires qui vous amènent à découvrir différentes facettes de la déontologie. Elle vous suggère également diverses ressources complémentaires, des formations apparentées ainsi que des outils pratiques offerts par la Chambre sur InfoDéonto.

Sujets abordés :

• Compétence
• Signature
• Connaissances globales (connaissance du client, profil d’investisseur et mise à jour de la connaissance du client)
• Clientèle vieillissante
• Relation client-conseiller

Important : La matière vue dans cette activité de formation est celle de l'ancien cours obligatoire de la CSF. Pour suivre le cours en conformité obligatoire pour la période 2019-2023, veuillez consulter les formules ProConseil sur notre site Web.

---

Ouverte à tous, cette formation s’adresse tout particulièrement aux membres exerçant dans les champs de pratique suivants :

• Courtage en épargne collective
• Plans de bourses d’études

---

• Formation interactive
• Durée approximative : 3 heures
• Doit être suivie du début à la fin pour obtenir vos UFC 
• Peut être interrompue et reprise où vous en étiez
• Questionnaire d’évaluation à choix multiples
• Note de passage : 60 %
• Prérequis : aucun

English versions also available.