ProConseil Pour les professionnels en assurance de personnes

Important : ProConseil était le cours obligatoire en conformité de la Chambre de la sécurité financière du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2023

Objectifs d’apprentissage :

• Assurer la confidentialité et l’intérêt du client lors de la vente ou l’achat d’une clientèle et pour la tenue de dossiers.
• Cerner les situations de conflits d’intérêts lorsqu’on offre ou reçoit un cadeau et dans l’exercice d’une autre occupation. 
• Savoir comment bien servir un client vulnérable ou âgé.
• Être sensibilisé à l’importance d’informer adéquatement son client.
• Composer avec les besoins d’assurance pour une personne clé au sein d’une entreprise.

Cette formation interactive est faite d’entrevues, de mises en scène et de questionnaires qui vous amènent à découvrir différentes facettes de la déontologie. Elle vous suggère également diverses ressources complémentaires, des formations apparentées ainsi que des outils pratiques offerts par la Chambre.

Sujets traités :

• Vente de clientèle 
• Tenue de dossiers
• Conflits d’intérêts
• Clientèle vieillissante
• Littératie financière 
• Assurance pour une personne clé
• Entrée en vigueur d’une assurance

Offerte en sept formules, celle-ci s’adresse aux représentants en :

• ​Assurance de personnes

• Durée approximative : 3 heures
• Doit être suivie du début à la fin pour obtenir vos UFC (aucun examen)
• Peut être interrompue et reprise où vous en étiez
• Prérequis : aucun

Avant d’ajouter cette formation à votre panier d’achat, veuillez consulter toutes les autres formules ProConseil offertes :

• 1 ProConseil Pour les professionnels en épargne et plans de bourses (3 UFC)
• 3 ProConseil Pour les professionnels en assurance collective (3 UFC)
• 4 ProConseil Pour les professionnels en assurance, épargne et plans de bourses (4 UFC)
• 5 ProConseil Pour les professionnels en assurance et assurance collective (4 UFC)
• 6 ProConseil Pour les professionnels en assurance collective, épargne et plans de bourses (4 UFC)
• 7 ProConseil Pour les professionnels en assurance, assurance collective, épargne et plans de bourses (5 UFC)

English versions also available.