Formation
ProConseil Pour les professionnels en assurance collective de personnes
Chambre de la sécurité financière
3
UFC
Important : ProConseil était le cours obligatoire en conformité de la Chambre de la sécurité financière du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2023
Objectifs d’apprentissage :
- Assurer la confidentialité et l’intérêt du client lors de la vente ou l’achat d’une clientèle et pour la tenue de dossiers.
- Cerner les situations de conflits d’intérêts lorsqu’on offre ou reçoit un cadeau et dans l’exercice d’une autre occupation.
- Être sensibilisé à l’importance d’informer adéquatement son client.
- Éviter les pièges de la méconnaissance des produits d’assurance et de rentes collectives.
Cette formation interactive est faite d’entrevues, de mises en scène et de questionnaires qui vous amènent à découvrir différentes facettes de la déontologie. Elle vous suggère également diverses ressources complémentaires, des formations apparentées ainsi que des outils pratiques offerts par la Chambre.
Sujets traités :
- Vente de clientèle
- Tenue de dossiers
- Conflits d’intérêts
- Littératie financière
- Assurance et rentes collectives
Offerte en sept formules, celle-ci s’adresse aux représentants en :
- Assurance collective de personnes
Caractéristiques :
- Durée approximative : 3 heures
- Doit être suivie du début à la fin pour obtenir vos UFC (aucun examen)
- Peut être interrompue et reprise où vous en étiez
- Prérequis : aucun
Avant d’ajouter cette formation à votre panier d’achat, veuillez consulter toutes les autres formules ProConseil offertes :
- 1 ProConseil Pour les professionnels en épargne et plans de bourses (3 UFC)
- 2 ProConseil Pour les professionnels en assurance (3 UFC)
- 4 ProConseil Pour les professionnels en assurance, épargne et plans de bourses (4 UFC)
- 5 ProConseil Pour les professionnels en assurance et assurance collective (4 UFC)
- 6 ProConseil Pour les professionnels en assurance collective, épargne et plans de bourses (4 UFC)
- 7 ProConseil Pour les professionnels en assurance, assurance collective, épargne et plans de bourses (5 UFC)
English versions also available.
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