Effet de levier : avantages et inconvénients et quand le recommander à votre client (matière : assurance de personnes)
Chambre de la sécurité financière
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UFC
Il faut se rappeler que l’investissement par emprunt peut être un couteau à double tranchants.
Proposer à vos clients d’emprunter une somme d’argent dans le but de l’investir n’est pas une stratégie sans risques. Le recours à l’endettement pour augmenter la capacité d’investissement peut effectivement générer des gains, mais il peut également entraîner des pertes significatives.En tant que conseiller consciencieux, vous devez connaître les implications de l’effet de levier et savoir dans quelle situation recommander ou non cette stratégie. Vous devez également vous assurer de remplir vos obligations légales et déontologiques et pouvoir démontrer l’avoir fait.
En un mot, cette formation pourrait vous éviter bien des inconvénients!
Cette formation s’adresse tout particulièrement aux membres exerçant en :
- Assurance de personnes
Caractéristiques de cette activité de formation en ligne
- Formation de type documentaire incluant quiz avec rétroaction
- Durée approximative : 2 heures
- Questionnaire d’évaluation à choix multiples
- Note de passage : 60 %
- Prérequis : aucun
Informations IQPF