Effet de levier : avantages et inconvénients et quand le recommander à votre client (matière : assurance de personnes)

Il faut se rappeler que l’investissement par emprunt peut être un couteau à double tranchants.

Proposer à vos clients d’emprunter une somme d’argent dans le but de l’investir n’est pas une stratégie sans risques. Le recours à l’endettement pour augmenter la capacité d’investissement peut effectivement générer des gains, mais il peut également entraîner des pertes significatives.

En tant que conseiller consciencieux, vous devez connaître les implications de l’effet de levier et savoir dans quelle situation recommander ou non cette stratégie. Vous devez également vous assurer de remplir vos obligations légales et déontologiques et pouvoir démontrer l’avoir fait.

En un mot, cette formation pourrait vous éviter bien des inconvénients!

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Cette formation s’adresse tout particulièrement aux membres exerçant dans les champs de pratique suivants :

• Assurance de personnes

Important : Cette formation est reconnue dans plusieurs matières. Avant de compléter votre achat, veuillez vous assurer de choisir parmi notre offre de formation la formule qui correspond à la matière que vous recherchez (une seule des 2 formules peut être achetée et suivie). Aucun changement de formule ne sera possible après l'achat, aucune possibilité de fractionnement d'UFC dans plusieurs matières.
 

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• Formation de type documentation incluant quiz avec rétroaction
• Durée approximative : 2 heures
• Questionnaire d’évaluation à choix multiples
• Note de passage : 60 %
• Prérequis : aucun