Formations de la Chambre

Révélez la vraie richesse derrière les chiffres!Ce webinaire vous propose une approche innovante de la planification financière qui dépasse le cadre du bilan comptable traditionnel. Découvrez comment intégrer des variables essentielles pour offrir une vision complète et réaliste de la situation financière. Vous apprendrez à transformer vos analyses en leviers stratégiques qui reflètent le véritable pouvoir d’achat et les objectifs uniques de chaque client. En explorant le bilan économique et les différentes phases de vie, vous comprendrez comment adapter vos conseils aux priorités réelles et optimiser la répartition des actifs pour réduire les risques et maximiser la valeur. Voici l’occasion de passer d’une simple lecture de chiffres à une perspective globale qui crée des connexions authentiques avec vos clients et vous positionne comme un expert incontournable. Ce webinaire présenté en direct le 23 septembre 2025 par Virtuose Formation et offert en rediffusion par la Chambre a comme invité M. David Truong, CPA, Pl. Fin. , M. Fisc. , TEP. Cette formation s'adresse à tous les membres. Caractéristiques : Webinaire en différé (asynchrone) Durée approximative : 1h25 Questionnaire d’évaluation à choix multiples Note de passage : 60 % Prérequis : aucun

Découvrez comment l’IA peut devenir une alliée pour votre pratiqueEn collaboration avec la Chaire IG Gestion de patrimoine en planification financière de l'Université Laval, ce webinaire réunit trois experts pour brosser un portrait actuel de l’IA dans votre contexte professionnel. Vous découvrirez d'abord les résultats d’une enquête menée auprès de plus de 1000 professionnels, mettant en lumière les usages actuels de l’IA et les perceptions face à cette technologie en pleine évolution. Des exemples d’initiatives exploitant l’IA sont ensuite présentés pour illustrer son potentiel dans une multitude de domaines, notamment en finance. Le constat est clair : intégrer l’IA à sa pratique devient essentiel pour demeurer pertinent et concurrentiel. Enfin, un volet pratique vous présente divers outils d’IA utilisés en planification financière. Leurs forces et leurs limites seront discutées afin de vous aider à en tirer parti de manière éclairée et responsable. Ce webinaire présenté en direct le 14 octobre 2025 par Virtuose Formation et offert en rediffusion par la Chambre réunit ces invités : Hugues Foltz, vice-président exécutif, Vooban Gabriel Power, PhD, professeur titulaire au Département de finance à la Faculté des sciences de l’administration et titulaire de la Chaire IG Gestion de patrimoine en planification, Université Laval Jean-Philippe Vézina, A. V. A. , Pl. Fin. , M. Fisc. , conseiller en sécurité financière et en assurance et rentes collectivesCette formation s'adresse à tous les membres. Caractéristiques : Webinaire en différé (asynchrone) Durée approximative : 1h45 Questionnaire d’évaluation à choix multiples Note de passage : 60 % Prérequis : aucun

Transformer l’incertitude en tranquillité d’esprit!Dans un monde financier en constante évolution, la tranquillité d’esprit devient un critère essentiel pour les clients. Ce webinaire propose une approche renouvelée du rôle du conseiller financier, en mettant l’accent sur la posture d’écoute, la gestion des émotions et la création de valeur émotionnelle. À travers des exemples concrets et des mises en situation, les participants découvriront comment renforcer la confiance de leurs clients, même en période d’incertitude économique. En intégrant des notions de psychologie, de communication et d’éducation financière, cette formation aide les professionnels à mieux comprendre les besoins profonds de leurs clients et à y répondre avec justesse. Elle offre des stratégies concrètes pour transformer les moments de stress en opportunités de connexion, tout en renforçant la posture professionnelle du conseiller dans un contexte où l’intelligence émotionnelle devient aussi cruciale que l’expertise technique. Ce webinaire présenté en direct le 9 septembre 2025 par Virtuose Formation et offert en rediffusion par la Chambre réunit ces invités : M. Christian Sasseville, Directeur régional, Bridge House Canada M. Michel Villa, Conférencier, formateur boursier et spécialiste du comportement humainCette formation s'adresse à tous les membres. Caractéristiques : Webinaire en différé (asynchrone) Durée approximative : 1h 30 Questionnaire d’évaluation à choix multiples Note de passage : 60 % Prérequis : aucun

Devenez un acteur clé dans la réussite des transferts d’entreprise. En tant que conseiller, vous serez appelé à accompagner des entrepreneurs dans l’une des étapes les plus sensibles de leur parcours : le transfert d’entreprise. Saviez-vous que 70 % de ces projets échouent, principalement par manque de planification et de coordination? Cette formation vous donnera les outils pour anticiper ces défis et guider vos clients vers des solutions durables qui préservent la valeur et la pérennité de leur organisation. Votre rôle ne se limite pas aux chiffres. Derrière chaque transfert se cachent des enjeux identitaires, émotionnels et relationnels. Vous apprendrez à poser les bonnes questions, à détecter les freins et à mobiliser les bons experts pour orchestrer un processus harmonieux. Grâce à des méthodes éprouvées, vous serez en mesure de transformer une étape complexe en une opportunité de créer de la valeur pour vos clients. Ce webinaire présenté en direct le 29 octobre 2025 par Virtuose Formation et offert en rediffusion par la Chambre réunit ces invités : Maripier Tremblay, Professeure titulaire et directrice du département de management, Université Laval Carl Thibeault, CPA, MBA, Président du comité directeur de la Chaire IG Gestion de patrimoine en planification financière, Université Laval. Cette formation s'adresse aux représentants en assurance de personnes, en épargne collective et en assurances et rentes collectives qui accompagnent des propriétaires dans leur réflexion sur la vente de leur entreprise. Caractéristiques : Webinaire en différé (asynchrone) Durée approximative : 1 h 30 Questionnaire d’évaluation à choix multiples Note de passage : 60 % Prérequis : aucun

Formation partenaire - APFF (gratuite à la Chambre)Approfondissez votre savoir en assurance de personnesCette formation présente les théories fondamentales, mais son objet principal est de poser un regard critique sur les différents concepts véhiculés en matière d’assurance de personnes. La formation s’attarde particulièrement sur les concepts du domaine de l’assurance vie dans un contexte de remplacement de revenus (protection), de planification successorale, de placement successoral avec les plans B, C, D et E et de gestion des impôts au décès. Les questions liées aux conventions entre actionnaires, aux dons planifiés et à la prestation du vivant (invalidité et maladies graves) sont abordées. La formation traite également des stratégies impliquant des sociétés, y compris les aspects fiscaux et financiers pertinents qui s’y rattachent. On n’y hésite pas non plus à dénoncer les mythes et les faux raisonnements financiers parfois véhiculés sur le marché. Cette formation propose une approche très concrète et met l’accent sur les aspects qu’un professionnel devrait connaître dans la relation avec ses clients, ses associés, ses employés ou son employeur. L’objectif de cette formation est de mettre en lumière les situations favorables à une stratégie utilisant l’assurance et de décoder le langage et les arguments en usage parmi les intervenants de l’industrie. La formation, issue d'un partenariat entre l'Association de planification fiscale et financière (APFF) et la Chambre, est présentée par Lory Lavoie, M. B. A, Pl. Fin. (Description de la formation tirée du site Web de l'APFF)Cette formation s’adresse particulièrement aux représentants en : Assurance de personnesImportant : Cette formation peut aussi être souscrite auprès de l'APFF à un tarif différent. Aucun remboursement possible. Caractéristiques : Webinaire en différé (asynchrone) Niveau de difficulté : intermédiaire Durée approximative : 2h30 Questionnaire d’évaluation à choix multiples Note de passage : 60 % Prérequis : aucun