Continuing education courses

Mieux connaître l'état matrimonial de vos clients permet de mieux les conseiller. Cette formation extraite d’un Webinaire Plus de la Chambre fait état des enjeux entourant la gestion des finances personnelles entre les conjoints et des obligations déontologiques qui en découlent. Elle a été développée en collaboration avec la sociologue Hélène Belleau, professeure au Centre Urbanisation Culture Société de l’INRS et spécialiste de la gestion de l’argent dans les couples. La chercheuse s’appuie sur les résultats d’un sondage CROP à propos des habitudes financières des Québécois en couple et sur les conclusions de ses propres recherches pour expliquer comment les gens mariés ou en union libre organisent leur portefeuille. En complément, Me Geneviève Beauvais, chef de la qualité et conformité des pratiques à la CSF, présente les meilleures pratiques professionnelles à adopter afin de répondre aux intérêts supérieurs de vos clients qui sont en couple. Cette formation s'adresse à tous les membres de la CSF. Caractéristiques : Webinaire en différé (asynchrone) Durée approximative : 1 heure Questionnaire d’évaluation à choix et réponses multiples Note de passage : 60 % Prérequis : aucun

The rapid adoption of new technologies presents a numer of challenges. The COVID-19 pandemic has led to rapid growth in the use of information technology. For professionals who work remotely, this technology has become a must. Presented in the form of a webinar, this CE activity reviews your duties and responsibilities as you adapt your practice to the new virtual working environment. This training activity explore three major themes that are relevant to today’s practice: always protecting your clients’ personal information, common situations you might come across (including doing meetings via video conference), and the advantages and disadvantages of being active on social media. You will take away a better understanding of what your ethical obligations are when you use digital technology. This CE course is for all advisors. Features: Asynchronous webinar including examples of situations, documentation and questions with feedback Duration: 1 hour Multiple-choice summative evaluation to be completed online Passing mark: 60% Prerequisite: none

Protéger les données de vos clients, c’est aussi protéger la relation de confiance qui vous unitAu-delà d’un service de qualité, vos clients veulent savoir que leurs informations sont en sécurité. Or, chaque renseignement personnel que vous détenez représente une cible potentielle pour les cybercriminels. Aujourd’hui, un simple faux pas peut entraîner des conséquences majeures, tant pour vos clients que pour vous. Ce webinaire revient sur les implications concrètes de la Loi modernisant des dispositions législatives en matière de protection des renseignements personnels (« loi 25 ») dans votre pratique. Il détaille les impacts d’un vol d’identité, vous guide sur les actions à poser en cas d’incident de confidentialité, et présente les meilleures pratiques pour protéger les renseignements personnels de vos clients et les aider à demeurer vigilants. Animé par Marc-Etienne Salvail, planificateur financier et fondateur de Virtuose Formation, en compagnie de Dominic Villeneuve, directeur principal, cybersécurité et infrastructure chez UV Assurance, ce webinaire a été présenté en direct le 1er avril 2025. Il s'inscrit dans le cadre des Mardis Virtuo (saison Hiver 2025). Cette formation s'adresse à tous les membres de la CSF. Caractéristiques : Webinaire en différé (asynchrone) Durée approximative : 1h20 Questionnaire d’évaluation à choix multiples Note de passage : 60 % Prérequis : aucun

Le monde de la finance change à grande vitesse : êtes-vous prêt à relever les défis de demain?Dans un contexte économique en constante mutation, le rôle du conseiller en services financiers évolue rapidement. Ce webinaire propose une réflexion approfondie sur les transformations majeures qui redéfinissent la profession. Nous y aborderons les enjeux actuels comparés aux années précédentes, en mettant l’accent sur les approches professionnelles à adopter pour y faire face efficacement. L’évolution technologique, tant présente que future, sera également au cœur des discussions, tout comme les moyens concrets de se démarquer dans un marché de plus en plus concurrentiel. Ce webinaire est animé par Mme Mireille Bourque, Chef qualité des pratiques à la Chambre de la sécurité financière, accompagné de deux panelistes : M. Jean-Philippe Vézina, Planificateur financier et conseiller en sécurité financière à Groupe Investors Inc. et Mme Rebecca Savard, Conseillère en sécurité financière, assurance et rentes collectives à Lumos services financiers. Cette formation s'adresse à tous les membres de la CSF. Important : • Vous ne pouvez pas vous inscrire à cette formation si vous avez assisté à la diffusion en direct de ce webinaire le 29 avril 2025Caractéristiques : Formation asynchrone Durée approximative : 1 heure Questionnaire d’évaluation à choix multiples Note de passage : 60 % Prérequis : aucun