Continuing education courses

Développer une meilleure compréhension du mandat devient nécessaire dans un contexte de vieillissement de la population. Cette formation démontre combien il est nécessaire de comprendre les tenants et aboutissants de la notion de mandat au sens du Code civil du Québec. Ainsi, elle explore la nature et l’étendue du mandat sous ses divers aspects, à commencer par définir ce qu’est un mandat dans un contexte de régime de droit. Elle énonce les obligations de chaque partie au sein d’un mandat et les particularités du mandat de protection, pour conclure avec les principales causes de la fin du mandat et ce qui en découle. D’une durée de deux heures, cette formation présente l’intégralité de son contenu sous forme de capsules vidéo entrecoupées de questionnaires interactifs. Elle a été rendue possible grâce à la collaboration de l’Association professionnelle des conseillers en services financiers (APCSF), de la Curatrice publique Me Julie Baillargeon-Lavergne et de Me Étienne Massé, notaire. Cette formation s'adresse à tous les membres de la CSF. Caractéristiques : Webinaire en différé (asynchrone) avec interaction Durée approximative : 2 heures Questionnaire d’évaluation à choix multiples Note de passage : 60% Prérequis : aucun

Parce que vous êtes le professionnel en qui vos clients doivent avoir confiance. En vous familiarisant avec la mission et le fonctionnement de la Chambre, vous serez en mesure de constater les bienfaits, comme professionnel en assurance de personnes, d’être encadré par un organisme d’autoréglementation. Vous découvrirez notamment que les exigences réglementaires et déontologiques en matière d’analyse de besoins financiers et de vente de produits vont de pair avec l’importance de votre rôle-conseil. Cette formation s’adresse tout particulièrement aux membres exerçant en : Assurance de personnesCaractéristiques : Formation du programme Les concepts en assurance de personnes* Formation de type documentaire incluant quiz avec rétroaction Durée approximative : 2 heures Questionnaire d’évaluation à choix multiples Note de passage : 60 % Prérequis : aucun*Il n'est pas obligatoire de suivre ce programme pour s'inscrire à cette formation. English version also available.

Il ne peut y avoir de conseil professionnel sans une ABF rigoureuse. L’ABF n’est pas qu’une formalité à prendre à la légère : c’est une obligation personnelle du conseiller. Cette formation vous permettra de mieux comprendre les éléments requis pour effectuer une analyse des besoins financiers adéquate afin de pouvoir formuler des recommandations appropriées à la situation et aux objectifs de votre client. Vous découvrez ainsi que les exigences réglementaires et déontologiques entourant l’ABF peuvent améliorer votre pratique et accroître la confiance de votre clientèle. Ouverte à tous, cette activité de formation s’adresse tout particulièrement aux membres exerçant dans les champs de pratique suivants : Assurance de personnes Formation du programme Les concepts en assurance de personnes* Formation de type documentation Durée approximative : 2 heures Questionnaire d’évaluation à choix multiples Note de passage : 60 % Prérequis : aucunVous aimeriez aussi : Les autres formations du programme Les concepts en assurance de personnes ProConseil (52602-52608) - Cours obligatoire 2019-2023 Cas vécus et déontologie en assurance de personnes (14465) La conformité à l'ère du numérique (23942)*Il n'est pas obligatoire de suivre ce programme pour s'inscrire à cette formation.

L’analyse des besoins, c’est essentiel. La convenance des produits, c’est crucial. Après avoir fait l’analyse des besoins d’assurance invalidité, vous devez vous assurer que les produits que vous recommandez sont ceux qui conviennent le mieux à vos clients. Cette formation, qui traite des assurances publiques, collectives et individuelles, vous permettra de faire la distinction entre les différents produits, vous aidera à structurer vos analyses et à présenter vos recommandations de façon claire. Cette formation s’adresse tout particulièrement aux membres exerçant en :• Assurance de personnesCaractéristiques :• Formation du programme Les concepts en assurance de personnes*• Formation de type documentaire incluant quiz avec rétroaction• Études de cas• Durée approximative : 2 heures• Questionnaire d’évaluation à choix multiples• Note de passage : 60 %• Prérequis : aucun *Il n'est pas obligatoire de suivre ce programme pour s'inscrire à cette formation.

Because you are the professional your clients need to trust. By understanding the Chambre’s mission and structure, you’ll be able to learn more about the advantages of having a self-regulatory organization govern representatives in insurance of persons such as yourself. You’ll also learn how the regulatory and ethical requirements associated with financial needs analyses and the sale of products go hand in hand with your role as an advisor. This CE course is specifically for representatives in: Insurance of personsFeatures: Included in The Concepts in insurance of persons program* Documentation and quiz with feedback Duration: 2 hours Multiple-choice summative evaluation to be completed online Passing mark: 60% Prerequisite: none* It is not mandatory to follow this program to register for this CE course.

Without an exhaustive FNA, it is not possible to provide a client with professional advisory services. The FNA is not a formality to be taken lightly – it is the advisor’s personal obligation. This CE activity will allow you to have a better grasp of the elements required to carry out a thorough financial needs analysis. You will then be able to issue the most suitable recommendations for your client’s needs and situation. You will learn more how the regulatory and ethical requirements pertaining to the FNA can improve your practice and solidify the relationship of trust between you and your client. This CE course is specifically for advisors in: Insurance of personsFeatures: Included in The Concepts in insurance of persons program* Documentation and questions with feedback Duration: 2 hours Multiple-choice summative evaluation to be completed online Passing mark: 60% Prerequisite: none* It is not mandatory to follow this program to register for this CE course.

Être au fait de vrais cas de manquements déontologiques pourrait vous éviter de comparaître à votre tour devant le comité de discipline. À partir de cas vécus par des représentants en assurance de personnes qui ont eu à se présenter devant le comité de discipline de la Chambre, cette formation permet de mieux comprendre la portée et la signification des obligations prévues au Code de déontologie de la CSF. Devoir de conseil et d’information, connaissance du client, sollicitation, situations de conflit d’intérêts : les conseillers peuvent s’exposer à des plaintes et des sanctions même lorsqu’ils pensent agir de bonne foi. En plus de favoriser les meilleures pratiques, cette formation 100 % CSF permet aux professionnels de fidéliser et de développer leur clientèle. Cette formation s’adresse tout particulièrement aux membres exerçant en : Assurance de personnesCaractéristiques : Formation de type documentaire incluant quiz avec rétroaction, outils pratiques et mises en situation Durée approximative : 3 heures Questionnaire d’évaluation à choix multiples Note de passage : 60 % Prérequis : aucun