Continuing education courses

Posséder les bons réflexes en matière de déontologie et de sécurité de l'information engendre la confiance chez vos clients. Présentée sous forme de jeu-questionnaire à choix multiples, cette formation rappelle plusieurs enjeux auxquels chaque conseiller peut devoir faire face dans sa pratique quotidienne. Les réponses aux questions de conformité et de cybersécurité sont accompagnées d'un complément d’information fourni par les experts de la CSF. Entre autres sujets : les conflits d’intérêts, l’utilisation des réseaux sociaux, la protection des données, le devoir d’information, la connaissance du produit et l’analyse des besoins financiers. Cette formation s'adresse à tous les membres. Caractéristiques : Webinaire en différé (asynchrone) avec interaction Durée approximative : 1 heure Questionnaire d’évaluation à choix multiples Note de passage : 60% Prérequis : aucunVous aimeriez aussi : Testez vos connaissances en déontologie (partie 2)

La conformité et la cybersécurité sont essentiels pour tout conseiller qui a à cœur les intérêts de ses clients. Vous avez aimé la première partie de cette formation présentée sous forme de jeu-questionnaire? Retrouvez les experts de la Chambre dans cette nouvelle série de questions portant sur certaines obligations déontologiques ainsi que l’utilisation des technologies de l’information dans votre pratique professionnelle. Parmi les sujets au programme : le devoir d’information, la sécurité informatique, la confidentialité des données, l’emploi des courriels et messages textes, les échanges à distance et la convenance du produit. Cette formation s'adresse à tous les membres. Caractéristiques : Webinaire en différé (asynchrone) avec interaction Durée approximative : 1 heure Questionnaire d’évaluation à choix multiples Note de passage : 60% Prérequis : aucunVous aimeriez aussi : Testez vos connaissances en déontologie (partie 1)

Il ne peut y avoir de conseil professionnel sans une ABF rigoureuse. L’ABF n’est pas qu’une formalité à prendre à la légère : c’est une obligation personnelle du conseiller. Cette formation vous permettra de mieux comprendre les éléments requis pour effectuer une analyse des besoins financiers adéquate afin de pouvoir formuler des recommandations appropriées à la situation et aux objectifs de votre client. Vous découvrez ainsi que les exigences réglementaires et déontologiques entourant l’ABF peuvent améliorer votre pratique et accroître la confiance de votre clientèle. Ouverte à tous, cette activité de formation s’adresse tout particulièrement aux membres exerçant dans les champs de pratique suivants : Assurance de personnes Formation du programme Les concepts en assurance de personnes* Formation de type documentation Durée approximative : 2 heures Questionnaire d’évaluation à choix multiples Note de passage : 60 % Prérequis : aucunVous aimeriez aussi : Les autres formations du programme Les concepts en assurance de personnes ProConseil (52602-52608) - Cours obligatoire 2019-2023 Cas vécus et déontologie en assurance de personnes (14465) La conformité à l'ère du numérique (23942)*Il n'est pas obligatoire de suivre ce programme pour s'inscrire à cette formation.

Développer une meilleure compréhension du mandat devient nécessaire dans un contexte de vieillissement de la population. Cette formation démontre combien il est nécessaire de comprendre les tenants et aboutissants de la notion de mandat au sens du Code civil du Québec. Ainsi, elle explore la nature et l’étendue du mandat sous ses divers aspects, à commencer par définir ce qu’est un mandat dans un contexte de régime de droit. Elle énonce les obligations de chaque partie au sein d’un mandat et les particularités du mandat de protection, pour conclure avec les principales causes de la fin du mandat et ce qui en découle. D’une durée de deux heures, cette formation présente l’intégralité de son contenu sous forme de capsules vidéo entrecoupées de questionnaires interactifs. Elle a été rendue possible grâce à la collaboration de l’Association professionnelle des conseillers en services financiers (APCSF), de la Curatrice publique Me Julie Baillargeon-Lavergne et de Me Étienne Massé, notaire. Cette formation s'adresse à tous les membres. Caractéristiques : Webinaire en différé (asynchrone) avec interaction Durée approximative : 2 heures Questionnaire d’évaluation à choix multiples Note de passage : 60% Prérequis : aucun

Without an exhaustive FNA, it is not possible to provide a client with professional advisory services. The FNA is not a formality to be taken lightly – it is the advisor’s personal obligation. This CE course will allow you to have a better grasp of the elements required to carry out a thorough financial needs analysis. You will then be able to issue the most suitable recommendations for your client’s needs and situation. You will learn more how the regulatory and ethical requirements pertaining to the FNA can improve your practice and solidify the relationship of trust between you and your client. This CE course is specifically for advisors in: Insurance of personsFeatures: Included in The Concepts in insurance of persons program* Documentation and questions with feedback Duration: 2 hours Multiple-choice summative evaluation to be completed online Passing mark: 60% Prerequisite: none* It is not mandatory to follow this program to register for this CE course.

Équité et égalité dans le transfert des entreprises familiales : une approche humaine et stratégique!Le transfert d’une entreprise familiale soulève des enjeux complexes où les notions d’équité et d’égalité prennent une dimension à la fois sensible et profondément humaine. Bien que fondamentaux, ces concepts ne s’appliquent pas toujours de manière uniforme dans les dynamiques familiales et professionnelles, ce qui peut engendrer des tensions et des dilemmes dans les décisions à prendre. Cette formation propose une exploration nuancée des implications pratiques, éthiques et relationnelles liées à ces notions. À travers des exemples concrets, des réflexions guidées et des mises en situation, vous serez amené à porter un regard critique sur les décisions entourant le transfert d’entreprise, à mieux comprendre les tensions entre équité perçue et égalité formelle, et à développer une posture professionnelle sensible aux réalités familiales. Vous repartirez avec des outils concrets pour analyser ces enjeux avec discernement et les intégrer de façon éclairée dans votre accompagnement. Cette formation s’adresse particulièrement aux représentants en :• Assurance de personnes• Épargne collectiveCaractéristiques : Formation asynchrone Durée approximative : 2 heures Questionnaire d’évaluation à choix multiples Note de passage : 60 % Prérequis : aucun

L’analyse des besoins, c’est essentiel. La convenance des produits, c’est crucial. Après avoir fait l’analyse des besoins d’assurance invalidité, vous devez vous assurer que les produits que vous recommandez sont ceux qui conviennent le mieux à vos clients. Cette formation, qui traite des assurances publiques, collectives et individuelles, vous permettra de faire la distinction entre les différents produits, vous aidera à structurer vos analyses et à présenter vos recommandations de façon claire. Cette formation s’adresse particulièrement aux représentants en :• Assurance de personnesCaractéristiques :• Formation du programme Les concepts en assurance de personnes*• Formation de type documentaire incluant quiz avec rétroaction• Études de cas• Durée approximative : 2 heures• Questionnaire d’évaluation à choix multiples• Note de passage : 60 %• Prérequis : aucun *Il n'est pas obligatoire de suivre ce programme pour s'inscrire à cette formation.