Continuing education courses

Devenez un acteur clé dans la réussite des transferts d’entreprise. En tant que conseiller, vous serez appelé à accompagner des entrepreneurs dans l’une des étapes les plus sensibles de leur parcours : le transfert d’entreprise. Saviez-vous que 70 % de ces projets échouent, principalement par manque de planification et de coordination? Cette formation vous donnera les outils pour anticiper ces défis et guider vos clients vers des solutions durables qui préservent la valeur et la pérennité de leur organisation. Votre rôle ne se limite pas aux chiffres. Derrière chaque transfert se cachent des enjeux identitaires, émotionnels et relationnels. Vous apprendrez à poser les bonnes questions, à détecter les freins et à mobiliser les bons experts pour orchestrer un processus harmonieux. Grâce à des méthodes éprouvées, vous serez en mesure de transformer une étape complexe en une opportunité de créer de la valeur pour vos clients. Ce webinaire présenté en direct le 29 octobre 2025 par Virtuose Formation et offert en rediffusion par la Chambre réunit ces invités : Maripier Tremblay, Professeure titulaire et directrice du département de management, Université Laval Carl Thibeault, CPA, MBA, Président du comité directeur de la Chaire IG Gestion de patrimoine en planification financière, Université Laval. Cette formation s'adresse aux représentants en assurance de personnes, en épargne collective et en assurances et rentes collectives qui accompagnent des propriétaires dans leur réflexion sur la vente de leur entreprise. Caractéristiques : Webinaire en différé (asynchrone) Durée approximative : 1 h 30 Questionnaire d’évaluation à choix multiples Note de passage : 60 % Prérequis : aucun

Être conforme, c’est conjuguer rigueur, vigilance et outils adaptésDans un contexte où les exigences en matière de conformité évoluent constamment, cette formation est une occasion idéale de faire le point sur vos obligations à titre de conseiller. Ce webinaire déconstruit certains mythes et fausses croyances entourant la réglementation, afin de clarifier et solidifier votre compréhension des exigences en vigueur. Il vous aide également à repérer les pièges à éviter et vous procure des conseils pour structurer votre pratique avec rigueur. Ce webinaire de la Chambre a été présenté en direct le 25 mars 2025 par Virtuose Formation et a comme invité Me Johanne Blanchard, avocate en chef à la Chambre (2023-2025). Cette formation s'adresse à tous les membres. Caractéristiques : Webinaire en différé (asynchrone) Durée approximative : 1h30 Questionnaire d’évaluation à choix multiples Note de passage : 60 % Prérequis : aucun

Quand les finances pèsent lourd : mieux soutenir vos clients en détresse Dans un contexte où l’anxiété financière touche une grande partie de la population, cette formation outille les conseillers pour mieux comprendre l’impact du stress financier sur le bien-être global des clients. Vous apprendrez à reconnaître rapidement les principaux signes de détresse liée à la situation financière du client et à adapter votre posture pour créer un climat de confiance authentique. Grâce à des repères simples et concrets, vous saurez accueillir les émotions, soutenir la prise de décision éclairée et orienter vos clients vers les bonnes ressources, tout en demeurant dans les limites de votre rôle professionnel. Une formation essentielle pour intervenir avec justesse, empathie et efficacité auprès d’une clientèle de plus en plus vulnérable. Cette formation s'adresse à tous les membres de la CSF. Caractéristiques : Formation asynchrone Durée approximative: 2h Questionnaire d’évaluation à choix multiples Note de passage : 60 % Prérequis : aucun

Développer une meilleure compréhension du mandat devient nécessaire dans un contexte de vieillissement de la population. Cette formation démontre combien il est nécessaire de comprendre les tenants et aboutissants de la notion de mandat au sens du Code civil du Québec. Ainsi, elle explore la nature et l’étendue du mandat sous ses divers aspects, à commencer par définir ce qu’est un mandat dans un contexte de régime de droit. Elle énonce les obligations de chaque partie au sein d’un mandat et les particularités du mandat de protection, pour conclure avec les principales causes de la fin du mandat et ce qui en découle. D’une durée de deux heures, cette formation présente l’intégralité de son contenu sous forme de capsules vidéo entrecoupées de questionnaires interactifs. Elle a été rendue possible grâce à la collaboration de l’Association professionnelle des conseillers en services financiers (APCSF), de la Curatrice publique Me Julie Baillargeon-Lavergne et de Me Étienne Massé, notaire. Cette formation s'adresse à tous les membres. Caractéristiques : Webinaire en différé (asynchrone) avec interaction Durée approximative : 2 heures Questionnaire d’évaluation à choix multiples Note de passage : 60% Prérequis : aucun

Comprendre les mécanismes entourant la gestion de l'argent dans les couples permet de raffiner vos interventions et vos conseils. L’argent serait-il plus tabou que la sexualité ? Dans cette formation, la chercheuse Hélène Belleau, Ph. D. , expose les résultats de dix années d’études sur les couples québécois et leur rapport amour-argent. Ses constats permettent d’acquérir une meilleure connaissance des réalités sociales, juridiques et affectives des couples, de connaître leurs modes de gestion à court et long termes et à identifier des pistes d’action pour mieux conseiller la clientèle féminine. La présentation, tirée de l’événement de formation ProLab 2022, est suivie d’une table ronde en compagnie de deux personnalités bien connues du secteur financier et bonifiée d’activités d’apprentissage qui visent à approfondir la relation intime entre le conseiller et les conjoints. Cette formation s'adresse à tous les membres. Caractéristiques : Webinaire en différé (asynchrone) Durée approximative : 2 heures Questionnaire d’évaluation à choix multiples Note de passage : 60% Prérequis : aucun

Équité et égalité dans le transfert des entreprises familiales : une approche humaine et stratégique!Le transfert d’une entreprise familiale soulève des enjeux complexes où les notions d’équité et d’égalité prennent une dimension à la fois sensible et profondément humaine. Bien que fondamentaux, ces concepts ne s’appliquent pas toujours de manière uniforme dans les dynamiques familiales et professionnelles, ce qui peut engendrer des tensions et des dilemmes dans les décisions à prendre. Cette formation propose une exploration nuancée des implications pratiques, éthiques et relationnelles liées à ces notions. À travers des exemples concrets, des réflexions guidées et des mises en situation, vous serez amené à porter un regard critique sur les décisions entourant le transfert d’entreprise, à mieux comprendre les tensions entre équité perçue et égalité formelle, et à développer une posture professionnelle sensible aux réalités familiales. Vous repartirez avec des outils concrets pour analyser ces enjeux avec discernement et les intégrer de façon éclairée dans votre accompagnement. Cette formation s’adresse particulièrement aux représentants en :• Assurance de personnes• Épargne collectiveCaractéristiques : Formation asynchrone Durée approximative : 2 heures Questionnaire d’évaluation à choix multiples Note de passage : 60 % Prérequis : aucun

L’analyse des besoins, c’est essentiel. La convenance des produits, c’est crucial. Après avoir fait l’analyse des besoins d’assurance invalidité, vous devez vous assurer que les produits que vous recommandez sont ceux qui conviennent le mieux à vos clients. Cette formation, qui traite des assurances publiques, collectives et individuelles, vous permettra de faire la distinction entre les différents produits, vous aidera à structurer vos analyses et à présenter vos recommandations de façon claire. Cette formation s’adresse particulièrement aux représentants en :• Assurance de personnesCaractéristiques :• Formation du programme Les concepts en assurance de personnes*• Formation de type documentaire incluant quiz avec rétroaction• Études de cas• Durée approximative : 2 heures• Questionnaire d’évaluation à choix multiples• Note de passage : 60 %• Prérequis : aucun *Il n'est pas obligatoire de suivre ce programme pour s'inscrire à cette formation.

Comprendre l’IA, développer son esprit critique à son égard et bien l’intégrer dans sa pratique. La formation propose un parcours animé et dynamique au cours duquel le participant pourra approfondir ses connaissances et ses réflexes liées à l’IA. Les trois modules sont : Comprendre l’IA : mise en contexte de cette technologie, son évolution, ses potentiels et ses limites. L’IA sous un regard critique et conforme : exploration des règles déontologiques et des enjeux pour développer une posture réfléchie et responsable face à l’utilisation de l’IA. Stratégie d’utilisation de l’IA : accompagnement dans l’élaboration d’une stratégie d’utilisation de l’IA à travers des cas concrets. Objectif généralLe participant sera guidé sur ses devoirs de compétence technologique, d’intégrité, de confidentialité et de protection des renseignements personnels. Des mises en situations, des activités d’apprentissage interactives et des liens constants et concrets avec le code de déontologie visent à l'outiller à bien appliquer les principes déontologiques dans sa pratique quotidienne. Objectifs spécifiques Se familiariser avec l’histoire et le fonctionnement de l’intelligence artificielle. Reconnaître une requête précise et efficace. Reconnaître les potentiels et les limites de l’IA lors de son utilisation. Expliquer les impacts des règles déontologiques sur l’utilisation de l’IA . Réaliser des tâches liées à sa pratique à l’aide de l’IA, en utilisant son esprit critique et en tenant compte des exigences déontologiques. Tirer parti de l’IA pour son développement continu. Cette formation s'adresse à tous les membres. Important : a { text-decoration: none; color: #464feb;}tr th, tr td { border: 1px solid #e6e6e6;}tr th { background-color: #f5f5f5;}Cette formation est également disponible sur les sites Web de la ChAD et de l’Institut de planification financière, où elle est présentée avec des adaptations propres à la pratique. Il n'est pas possible d'obtenir des UFC plus d'une fois pour cette même formation. Aucun remboursement possible si vous l'avez déjà suivie auprès de ces organismes. Caractéristiques : Formation interactive Durée approximative : 2 heures Questionnaire d’évaluation à choix multiples Note de passage : 60 % Prérequis : aucun