Formations de la Chambre
La protection des consommateurs de produits et services financiers nécessite sans contredit l’amélioration continue de la pratique professionnelle des conseillers membres de la CSF.
Nous vous offrons un catalogue de formations de pointe.
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Because you are the professional your clients need to trust. By understanding the Chambre’s mission and structure, you’ll be able to learn more about the advantages of having a self-regulatory organization govern representatives in insurance of persons such as yourself. You’ll also learn how the regulatory and ethical requirements associated with financial needs analyses and the sale of products go hand in hand with your role as an advisor. This CE course is specifically for representatives in: Insurance of personsFeatures: Included in The Concepts in insurance of persons program* Documentation and quiz with feedback Duration: 2 hours Multiple-choice summative evaluation to be completed online Passing mark: 60% Prerequisite: none* It is not mandatory to follow this program to register for this CE course.
2 UFC
2 UFC en conformité
78 $
Tarif membre
Code : 24735L1AN
Without an exhaustive FNA, it is not possible to provide a client with professional advisory services. The FNA is not a formality to be taken lightly – it is the advisor’s personal obligation. This CE activity will allow you to have a better grasp of the elements required to carry out a thorough financial needs analysis. You will then be able to issue the most suitable recommendations for your client’s needs and situation. You will learn more how the regulatory and ethical requirements pertaining to the FNA can improve your practice and solidify the relationship of trust between you and your client. This CE course is specifically for advisors in: Insurance of personsFeatures: Included in The Concepts in insurance of persons program* Documentation and questions with feedback Duration: 2 hours Multiple-choice summative evaluation to be completed online Passing mark: 60% Prerequisite: none* It is not mandatory to follow this program to register for this CE course.
2 UFC
2 UFC en assurance de personnes
78 $
Tarif membre
Code : 57851L1AN
Cliquez pour voir les différentes catégories de matières reconnues.
3 UFC
Formation partenaire - APFF (gratuite à la CSF)Acquérez une compréhension solide des produits et des stratégies fiscales essentiels dans le domaine de la planification de la retraiteCette formation vise à mettre en lumière la démarche de planification, les régimes gouvernementaux, le départ du Canada, les régimes de revenu différé, les principales distinctions des revenus de placement, ainsi que les stratégies fiscales offertes pour maximiser le revenu de retraite. La formation passe en revue les régimes publics et privés liés à la planification de la retraite. On y traite des régimes de retraite, des régimes de participation différée aux bénéfices, des REER, des allocations de retraite, des comptes immobilisés et des options à l’échéance de ces régimes. On aborde aussi en détail le calcul des facteurs d’équivalence pour services courants et passés, les facteurs d’équivalence rectifiés, certains crédits non remboursables à la retraite et le fractionnement du revenu de pension. La formation, issue d'un partenariat entre l'Association de planification fiscale et financière (APFF) et la CSF, est présentée par David Truong, CIWM, M. Fisc. , Pl. Fin. , et Mélanie Beauvais, FICA, FSA, M. Fisc, Pl. Fin. (Description de la formation tirée du site Web de l'APFF)Cette formation s’adresse tout particulièrement aux membres exerçant en : Assurance de personnes Épargne collectiveImportant : Cette formation est reconnue dans plusieurs matières. Avant de compléter votre achat, veuillez vous assurer de choisir parmi notre offre de formation la formule qui correspond à la matière que vous recherchez (une seule des 2 formules peut être achetée et suivie). Aucun changement de formule ne sera possible après l'achat, aucune possibilité de fractionnement d'UFC dans plusieurs matières. Cette formation peut aussi être souscrite auprès de l'APFF à un tarif différent. Aucun remboursement possible. Caractéristiques : Webinaire en différé (asynchrone) Niveau de difficulté : débutant Durée approximative : 3h Questionnaire d’évaluation à choix multiples Note de passage : 60 % Prérequis : aucun
3 UFC
3 UFC en assurance de personnes
0 $
Tarif membre
Code : 60976L2FR
Formation partenaire - APFF (gratuite à la CSF)Acquérez une compréhension solide des produits et des stratégies fiscales essentiels dans le domaine de la planification de la retraiteCette formation vise à mettre en lumière la démarche de planification, les régimes gouvernementaux, le départ du Canada, les régimes de revenu différé, les principales distinctions des revenus de placement, ainsi que les stratégies fiscales offertes pour maximiser le revenu de retraite. La formation passe en revue les régimes publics et privés liés à la planification de la retraite. On y traite des régimes de retraite, des régimes de participation différée aux bénéfices, des REER, des allocations de retraite, des comptes immobilisés et des options à l’échéance de ces régimes. On aborde aussi en détail le calcul des facteurs d’équivalence pour services courants et passés, les facteurs d’équivalence rectifiés, certains crédits non remboursables à la retraite et le fractionnement du revenu de pension. La formation, issue d'un partenariat entre l'Association de planification fiscale et financière (APFF) et la CSF, est présentée par David Truong, CIWM, M. Fisc. , Pl. Fin. , et Mélanie Beauvais, FICA, FSA, M. Fisc, Pl. Fin. (Description de la formation tirée du site Web de l'APFF)Cette formation s’adresse tout particulièrement aux membres exerçant en : Assurance de personnes Épargne collectiveImportant : Cette formation est reconnue dans plusieurs matières. Avant de compléter votre achat, veuillez vous assurer de choisir parmi notre offre de formation la formule qui correspond à la matière que vous recherchez (une seule des 2 formules peut être achetée et suivie). Aucun changement de formule ne sera possible après l'achat, aucune possibilité de fractionnement d'UFC dans plusieurs matières. Cette formation peut aussi être souscrite auprès de l'APFF à un tarif différent. Aucun remboursement possible. Caractéristiques : Webinaire en différé (asynchrone) Niveau de difficulté : débutant Durée approximative : 3h Questionnaire d’évaluation à choix multiples Note de passage : 60 % Prérequis : aucun
3 UFC
3 UFC en courtage en épargne collective
0 $
Tarif membre
Code : 61116L2FR
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3 UFC
Être au fait de vrais cas de manquements déontologiques pourrait vous éviter de comparaître à votre tour devant le comité de discipline. À partir de cas vécus par des représentants en assurance de personnes qui ont eu à se présenter devant le comité de discipline de la Chambre, cette formation permet de mieux comprendre la portée et la signification des obligations prévues au Code de déontologie de la CSF. Devoir de conseil et d’information, connaissance du client, sollicitation, situations de conflit d’intérêts : les conseillers peuvent s’exposer à des plaintes et des sanctions même lorsqu’ils pensent agir de bonne foi. En plus de favoriser les meilleures pratiques, cette formation 100 % CSF permet aux professionnels de fidéliser et de développer leur clientèle. Cette formation s’adresse tout particulièrement aux membres exerçant en : Assurance de personnesCaractéristiques : Formation de type documentaire incluant quiz avec rétroaction, outils pratiques et mises en situation Durée approximative : 3 heures Questionnaire d’évaluation à choix multiples Note de passage : 60 % Prérequis : aucun
3 UFC
1 UFC en assurance de personnes
2 UFC en conformité
117 $
Tarif membre
Code : 14465L2FR
Déonto Plus, le cours obligatoire en conformité de la CSF pour la période allant jusqu'à novembre 2027, a été pensé selon les meilleures pratiques en conception pédagogique. Il vise l’acquisition, la compréhension et l’application de connaissances théoriques et techniques en matière de conformité aux normes, d’éthique et de pratique professionnelle. Sous forme de cyberapprentissage (e-learning), ce cours comprend trois modules interactifs d’environ une heure que vous pouvez suivre à votre rythme. La formation traite de différents aspects de la conformité en lien avec le devoir d’information, la compétence et le développement des affaires. Ainsi, le premier module fournit des stratégies pour établir une relation de confiance avec le client, optimiser votre écoute active et réagir efficacement aux biais comportementaux. Le deuxième module se concentre sur l’importance de tenir à jour et développer ses compétences, tout particulièrement en lien avec la cybersécurité. Enfin, le troisième module explore plusieurs facettes des représentations et de l’utilisation des médias sociaux. Cette formation s'adresse à tous les membres de la CSF. Formation interactive Durée approximative : 3 heures Doit être suivie du début à la fin pour obtenir vos UFC (aucun examen) Peut être interrompue et reprise où vous en étiez Prérequis : aucunEnglish version also available
3 UFC
3 UFC en conformité
90 $
Tarif membre
Code : 66770L1FR
Savoir anticiper les conséquences négatives d’une invalidité est signe de professionnalisme. À titre de conseiller en sécurité financière, vous devez analyser les besoins d’assurance invalidité personnelle et d’affaires de vos clients en suivant une démarche professionnelle. Cette formation vous guidera pour établir quels sont ces besoins et vous aidera à structurer vos analyses afin de recommander la stratégie de gestion de risque d’invalidité la mieux adaptée. Cette formation s’adresse tout particulièrement aux membres exerçant en :• Assurance de personnesCaractéristiques :• Formation du programme Les concepts en assurance de personnes*• Formation de type documentaire incluant quiz avec rétroaction• Études de cas• Durée approximative : 3 heures• Questionnaire d’évaluation à choix multiples• Note de passage : 60 %• Prérequis : aucun *Il n'est pas obligatoire de suivre ce programme pour s'inscrire à cette formation.
3 UFC
2 UFC en assurance de personnes
1 UFC en conformité
117 $
Tarif membre
Code : 59454L1FR
Déonto Plus is CSF’s mandatory compliance course for the period up to November 2027. It was developed according to the best instructional design practices. Its goal is to help you acquire, understand and apply theoretical and technical skills pertaining to compliance with standards, ethics and professional practice. This e-learning course includes three interactive modules that take approximately an hour to complete but that you can do so at your own pace. The course covers various aspects of compliance pertaining to the duty of information, competency and business development. The first module recommends strategies to help you build a relationship of trust with your client, enhance your active listening skills, and respond in an appropriate manner to behavioural biases. The second module focuses on the importance of maintaining and developing your competencies – especially when it comes to cybersecurity. Finally, the third module explores various aspects of promoting your products and services, notably through social media. This CE course is for all advisors. Interactive Duration: 3 hours Must be completed from start to finish to earn your PDUs (no evaluation) Can be paused and resumed where you left off Prerequisite: none
3 UFC
3 UFC en conformité
90 $
Tarif membre
Code : 66770L1AN
