Formations de la Chambre
La protection des consommateurs de produits et services financiers nécessite sans contredit l’amélioration continue de la pratique professionnelle des conseillers membres de la CSF.
Nous vous offrons un catalogue de formations de pointe.
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Formation partenaire - APFF (gratuite à la CSF)Découvrez le potentiel des produits d’assurance vie comme options de placement complémentaires et rentables au décèsDans cette formation, certains produits d’assurance vie sont analysés afin de démontrer leur rentabilité comme un placement successoral intéressant, innovateur et rentable versus d’autres catégorie de placement, particulièrement lorsqu’elles sont détenues par une société privée. On y traite également de la stratégie relative au financement des primes d’assurance par emprunt (PFI), une stratégie qui permet d’amplifier le rendement mais qui comporte également un certain niveau de risque. Finalement, la formation examine les protections offertes par « Assuris » pour protéger les titulaires de polices d’assurance vie en cas d’insolvabilité d’une compagnie d’assurance au Canada. La formation, issue d'un partenariat entre l'Association de planification fiscale et financière (APFF) et la CSF, est présentée par les formateurs suivants : Gilles Chevalier, Pl. Fin. Florence Emery Chevalier, LL. B. , MBA Martin Goulet, CPA, Pl. Fin. Bernard Larivière(Description de la formation tirée du site Web de l'APFF)Cette formation s’adresse tout particulièrement aux membres exerçant en : Assurance de personnesImportant : Cette formation peut aussi être souscrite auprès de l'APFF à un tarif différent. Aucun remboursement possible. Caractéristiques : Webinaire en différé (asynchrone) Niveau de difficulté : avancé Durée approximative : 2h30 Questionnaire d’évaluation à choix multiples Note de passage : 60 % Prérequis : aucun
2 UFC
2 UFC en assurance de personnes
0 $
Tarif membre
Code : 66784L1FR
Formation partenaire - APFF (gratuite à la CSF)Aiguisez vos connaissances sur le traitement fiscal lié aux différents revenus de placement gagnés par un particulier et de la déductibilité de certaines dépensesCette formation traite des règles fiscales propres aux divers types de revenus gagnés par un particulier (intérêt, dividende, gain en capital) ainsi que des frais y afférents. Certaines idées de planification fiscale y sont également examinées. La formation, issue d'un partenariat entre l'Association de planification fiscale et financière (APFF) et la CSF, est présentée par François Archambault, M. Fisc. , DDN, LL. B. , B. A. A. , Adm. A, Pl. Fin. , et David Truong, CIWM, Pl. Fin. , M. Fisc. (Description de la formation tirée du site Web de l'APFF)Cette formation s’adresse tout particulièrement aux membres exerçant en : Assurance de personnes Épargne collectiveImportant : Cette formation est reconnue dans plusieurs matières. Avant de compléter votre achat, veuillez vous assurer de choisir parmi notre offre de formation la formule qui correspond à la matière que vous recherchez (une seule des 2 formules peut être achetée et suivie). Aucun changement de formule ne sera possible après l'achat, aucune possibilité de fractionnement d'UFC dans plusieurs matières. Cette formation peut aussi être souscrite auprès de l'APFF à un tarif différent. Aucun remboursement possible. Caractéristiques : Webinaire en différé (asynchrone) Niveau de difficulté : intermédiaire Durée approximative : 2h30 Questionnaire d’évaluation à choix multiples Note de passage : 60 % Prérequis : aucun
2 UFC
2 UFC en assurance de personnes
0 $
Tarif membre
Code : 60975L2FR
Formation partenaire - APFF (gratuite à la CSF)Aiguisez vos connaissances sur le traitement fiscal lié aux différents revenus de placement gagnés par un particulier et de la déductibilité de certaines dépensesCette formation traite des règles fiscales propres aux divers types de revenus gagnés par un particulier (intérêt, dividende, gain en capital) ainsi que des frais y afférents. Certaines idées de planification fiscale y sont également examinées. La formation, issue d'un partenariat entre l'Association de planification fiscale et financière (APFF) et la CSF, est présentée par François Archambault, M. Fisc. , DDN, LL. B. , B. A. A. , Adm. A, Pl. Fin. , et David Truong, CIWM, Pl. Fin. , M. Fisc. (Description de la formation tirée du site Web de l'APFF)Cette formation s’adresse tout particulièrement aux membres exerçant en : Assurance de personnes Épargne collectiveImportant : Cette formation est reconnue dans plusieurs matières. Avant de compléter votre achat, veuillez vous assurer de choisir parmi notre offre de formation la formule qui correspond à la matière que vous recherchez (une seule des 2 formules peut être achetée et suivie). Aucun changement de formule ne sera possible après l'achat, aucune possibilité de fractionnement d'UFC dans plusieurs matières. Cette formation peut aussi être souscrite auprès de l'APFF à un tarif différent. Aucun remboursement possible. Caractéristiques : Webinaire en différé (asynchrone) Niveau de difficulté : intermédiaire Durée approximative : 2h30 Questionnaire d’évaluation à choix multiples Note de passage : 60 % Prérequis : aucun
2 UFC
2 UFC en courtage en épargne collective
0 $
Tarif membre
Code : 61115L2FR
Cliquez pour voir les différentes catégories de matières reconnues.
2 UFC
Développer une meilleure compréhension du mandat devient nécessaire dans un contexte de vieillissement de la population. Cette formation démontre combien il est nécessaire de comprendre les tenants et aboutissants de la notion de mandat au sens du Code civil du Québec. Ainsi, elle explore la nature et l’étendue du mandat sous ses divers aspects, à commencer par définir ce qu’est un mandat dans un contexte de régime de droit. Elle énonce les obligations de chaque partie au sein d’un mandat et les particularités du mandat de protection, pour conclure avec les principales causes de la fin du mandat et ce qui en découle. D’une durée de deux heures, cette formation présente l’intégralité de son contenu sous forme de capsules vidéo entrecoupées de questionnaires interactifs. Elle a été rendue possible grâce à la collaboration de l’Association professionnelle des conseillers en services financiers (APCSF), de la Curatrice publique Me Julie Baillargeon-Lavergne et de Me Étienne Massé, notaire. Cette formation s'adresse à tous les membres de la CSF. Caractéristiques : Webinaire en différé (asynchrone) avec interaction Durée approximative : 2 heures Questionnaire d’évaluation à choix multiples Note de passage : 60% Prérequis : aucun
2 UFC
1 UFC en conformité
1 UFC en matières générales
78 $
Tarif membre
Code : 60998L1FR
Comprendre les mécanismes entourant la gestion de l'argent dans les couples permet de raffiner vos interventions et vos conseils. L’argent serait-il plus tabou que la sexualité ? Dans cette formation 100 % CSF, la chercheuse Hélène Belleau, Ph. D. , expose les résultats de dix années d’études sur les couples québécois et leur rapport amour-argent. Ses constats permettent d’acquérir une meilleure connaissance des réalités sociales, juridiques et affectives des couples, de connaître leurs modes de gestion à court et long termes et à identifier des pistes d’action pour mieux conseiller la clientèle féminine. La présentation, tirée de l’événement de formation ProLab CSF 2022, est suivie d’une table ronde en compagnie de deux personnalités bien connues du secteur financier et bonifiée d’activités d’apprentissage qui visent à approfondir la relation intime entre le conseiller et les conjoints. Cette formation s'adresse à tous les membres de la CSF. Caractéristiques : Webinaire en différé (asynchrone) Durée approximative : 2 heures Questionnaire d’évaluation à choix multiples Note de passage : 60% Prérequis : aucun
2 UFC
2 UFC en conformité
0 $
Tarif membre
Code : 57350L1FR
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2 UFC
Parce que vous êtes le professionnel en qui vos clients doivent avoir confiance. En vous familiarisant avec la mission et le fonctionnement de la Chambre, vous serez en mesure de constater les bienfaits, comme professionnel en assurance de personnes, d’être encadré par un organisme d’autoréglementation. Vous découvrirez notamment que les exigences réglementaires et déontologiques en matière d’analyse de besoins financiers et de vente de produits vont de pair avec l’importance de votre rôle-conseil. Cette formation s’adresse tout particulièrement aux membres exerçant en : Assurance de personnesCaractéristiques : Formation du programme Les concepts en assurance de personnes* Formation de type documentaire incluant quiz avec rétroaction Durée approximative : 2 heures Questionnaire d’évaluation à choix multiples Note de passage : 60 % Prérequis : aucun*Il n'est pas obligatoire de suivre ce programme pour s'inscrire à cette formation. English version also available.
2 UFC
2 UFC en conformité
78 $
Tarif membre
Code : 24735L1FR
Il ne peut y avoir de conseil professionnel sans une ABF rigoureuse. L’ABF n’est pas qu’une formalité à prendre à la légère : c’est une obligation personnelle du conseiller. Cette formation vous permettra de mieux comprendre les éléments requis pour effectuer une analyse des besoins financiers adéquate afin de pouvoir formuler des recommandations appropriées à la situation et aux objectifs de votre client. Vous découvrez ainsi que les exigences réglementaires et déontologiques entourant l’ABF peuvent améliorer votre pratique et accroître la confiance de votre clientèle. Ouverte à tous, cette activité de formation s’adresse tout particulièrement aux membres exerçant dans les champs de pratique suivants : Assurance de personnes Formation du programme Les concepts en assurance de personnes* Formation de type documentation Durée approximative : 2 heures Questionnaire d’évaluation à choix multiples Note de passage : 60 % Prérequis : aucunVous aimeriez aussi : Les autres formations du programme Les concepts en assurance de personnes ProConseil (52602-52608) - Cours obligatoire 2019-2023 Cas vécus et déontologie en assurance de personnes (14465) La conformité à l'ère du numérique (23942)*Il n'est pas obligatoire de suivre ce programme pour s'inscrire à cette formation.
2 UFC
2 UFC en assurance de personnes
78 $
Tarif membre
Code : 57851L1FR
L’analyse des besoins, c’est essentiel. La convenance des produits, c’est crucial. Après avoir fait l’analyse des besoins d’assurance invalidité, vous devez vous assurer que les produits que vous recommandez sont ceux qui conviennent le mieux à vos clients. Cette formation, qui traite des assurances publiques, collectives et individuelles, vous permettra de faire la distinction entre les différents produits, vous aidera à structurer vos analyses et à présenter vos recommandations de façon claire. Cette formation s’adresse tout particulièrement aux membres exerçant en :• Assurance de personnesCaractéristiques :• Formation du programme Les concepts en assurance de personnes*• Formation de type documentaire incluant quiz avec rétroaction• Études de cas• Durée approximative : 2 heures• Questionnaire d’évaluation à choix multiples• Note de passage : 60 %• Prérequis : aucun *Il n'est pas obligatoire de suivre ce programme pour s'inscrire à cette formation.
2 UFC
2 UFC en assurance de personnes
78 $
Tarif membre
Code : 59455L1FR
