Clients en couple

La rencontre avec un couple de clients place certaines de vos obligations à l’avant-scène : certaines situations particulières peuvent susciter des questionnements sur la façon d’exercer convenablement vos activités professionnelles.

Téléchargez le guide Accompagner les couples dans la gestion de leurs finances et consultez l'information ci-dessous au sujet de vos obligations, qui demeurent intactes et applicables aux deux conjoints, même s’ils sont amoureux et semblent tout partager! 

Introduction

Bien connaître son client

Devoir d'information

Mise à jour du dossier

Protection des renseignements personnels

Conflit d’intérêts

Ce qu'il faut retenir :

En vous intéressant aux deux clients et en analysant la situation de chacun, vous aurez des indications vous permettant :

— De conscientiser les clients;

— De leur démontrer l’effet préjudiciable de la gestion de leurs finances, le cas échéant, et les guider pour l’éviter ou le diminuer;

— De soulever des réflexions auxquelles ils n’auront peut-être pas pensé;

— D’adapter vos recommandations.

Bref, l’objectif ultime de ces obligations et meilleures pratiques est d’agir dans l’intérêt des deux partenaires pour favoriser leur santé financière.

Accompagmer les couples dans la gestion de leurs finances

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Pour aller plus loin

Formation : Amour et argent, ça peut faire bon ménage?

 

Relation client

 

Dossier : L'amour et l'argent