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ProConseil, c’est la rencontre parfaite entre le conseil professionnel et la protection des consommateurs. Grandement inspirée de cas vécus par nos membres, la formation offre un parcours interactif stimulant, ponctué de mises en scène et d’entrevues d’experts, qui soulève beaucoup de questions, mais qui offre surtout une foule de réponses.

En situation de maltraitance, de conflit d’intérêts ou d’achat de clientèle, auriez-vous eu le bon réflexe? Suivez dès maintenant le cours ProConseil qui convient à votre pratique et découvrez que la conformité est une alliée à la réussite professionnelle.

UNE SEULE DES 7 FORMULES DOIT ÊTRE COMPLÉTÉE AVANT LE 30 NOVEMBRE 2023

ProConseil 1 | Pour les professionnels en épargne et plans de bourses | 3 UFC | 70 $

Objectifs d’apprentissage :

  • Assurer la confidentialité et l’intérêt du client lors de la vente ou l’achat d’une clientèle et pour la tenue de dossiers.
  • Cerner les situations de conflits d’intérêts lorsqu’on offre ou reçoit un cadeau et dans l’exercice d’une autre occupation.
  • Savoir comment bien servir un client vulnérable ou âgé.
  • Être sensibilisé à l’importance d’informer adéquatement son client.
  • Comprendre l’interrelation des fonds qui composent un portefeuille.

Sujets traités :

  • Vente de clientèle
  • Tenue de dossiers
  • Conflits d’intérêts
  • Clientèle vieillissante
  • Littératie financière
  • Convenance
  • Signature en blanc

ProConseil 2 | Pour les professionnels en assurance | 3 UFC | 70 $

Objectifs d’apprentissage :

  • Assurer la confidentialité et l’intérêt du client lors de la vente ou l’achat d’une clientèle et pour la tenue de dossiers.
  • Cerner les situations de conflits d’intérêts lorsqu’on offre ou reçoit un cadeau et dans l’exercice d’une autre occupation. 
  • Savoir comment bien servir un client vulnérable ou âgé.
  • Être sensibilisé à l’importance d’informer adéquatement son client.
  • Composer avec les besoins d’assurance pour une personne clé au sein d’une entreprise.

Sujets traités :

  • Vente de clientèle 
  • Tenue de dossiers
  • Conflits d’intérêts
  • Clientèle vieillissante
  • Littératie financière 
  • Assurance pour une personne clé
  • Entrée en vigueur d'une assurance

ProConseil 3 | Pour les professionnels en assurance collective | 3 UFC | 70 $

Objectifs d’apprentissage :

  • Assurer la confidentialité et l’intérêt du client lors de la vente ou l’achat d’une clientèle et pour la tenue de dossiers.
  • Cerner les situations de conflits d’intérêts lorsqu’on offre ou reçoit un cadeau et dans l’exercice d’une autre occupation.
  • Être sensibilisé à l’importance d’informer adéquatement son client.
  • Éviter les pièges de la méconnaissance des produits d’assurance et de rentes collectives.

Sujets traités :

  • Vente de clientèle 
  • Tenue de dossiers
  • Conflits d’intérêts
  • Littératie financière
  • Assurance et rentes collectives

ProConseil 4 | Pour les professionnels en assurance, épargne et plans de bourses | 4 UFC | 80 $

Objectifs d’apprentissage :

  • Assurer la confidentialité et l’intérêt du client lors de la vente ou l’achat d’une clientèle et pour la tenue de dossiers.
  • Cerner les situations de conflits d’intérêts lorsqu’on offre ou reçoit un cadeau et dans l’exercice d’une autre occupation. 
  • Savoir comment bien servir un client vulnérable ou âgé.
  • Être sensibilisé à l’importance d’informer adéquatement son client.
  • Composer avec les besoins d’assurance pour une personne clé au sein d’une entreprise. 
  • Comprendre l’interrelation des fonds qui composent un portefeuille.

Sujets traités :

  • Vente de clientèle 
  • Tenue de dossiers
  • Conflits d’intérêts
  • Clientèle vieillissante 
  • Littératie financière
  • Assurance pour une personne clé
  • Entrée en vigueur d’une assurance
  • Convenance
  • Signature en blanc

ProConseil 5 | Pour les professionnels en assurance et assurance collective | 4 UFC | 80 $

Objectifs d’apprentissage :

  • Assurer la confidentialité et l’intérêt du client lors de la vente ou l’achat d’une clientèle et pour la tenue de dossiers.
  • Cerner les situations de conflits d’intérêts lorsqu’on offre ou reçoit un cadeau et dans l’exercice d’une autre occupation. 
  • Savoir comment bien servir un client vulnérable ou âgé.
  • Être sensibilisé à l’importance d’informer adéquatement son client.
  • Éviter les pièges de la méconnaissance des produits d’assurance et de rentes collectives.
  • Composer avec les besoins d’assurance pour une personne clé au sein d’une entreprise. 

Sujets traités :

  • Vente de clientèle 
  • Tenue de dossiers
  • Conflits d’intérêts
  • Clientèle vieillissante 
  • Littératie financière
  • Entrée en vigueur d’une assurance
  • Assurance et rentes collectives
  • Assurance pour une personne clé

ProConseil 6 | Pour les professionnels en assurance collective, épargne et plans de bourses | 4 UFC | 80 $

Objectifs d’apprentissage :

  • Assurer la confidentialité et l’intérêt du client lors de la vente ou l’achat d’une clientèle et pour la tenue de dossiers.
  • Cerner les situations de conflits d’intérêts lorsqu’on offre ou reçoit un cadeau et dans l’exercice d’une autre occupation. 
  • Savoir comment bien servir un client vulnérable ou âgé.
  • Être sensibilisé à l’importance d’informer adéquatement son client.
  • Éviter les pièges de la méconnaissance des produits d’assurance et de rentes collectives.
  • Comprendre l’interrelation des fonds qui composent un portefeuille. 

Sujets traités :

  • Vente de clientèle 
  • Tenue de dossiers
  • Conflits d’intérêts
  • Clientèle vieillissante 
  • Littératie financière
  • Assurance et rentes collectives
  • Convenance
  • Signature en blanc

ProConseil 7 | Pour les professionnels en assurance, assurance collective, épargne et plans de bourses | 5 UFC | 90 $

Objectifs d’apprentissage :

  • Assurer la confidentialité et l’intérêt du client lors de la vente ou l’achat d’une clientèle et pour la tenue de dossiers.
  • Cerner les situations de conflits d’intérêts lorsqu’on offre ou reçoit un cadeau et dans l’exercice d’une autre occupation. 
  • Savoir comment bien servir un client vulnérable ou âgé.
  • Être sensibilisé à l’importance d’informer adéquatement son client.
  • Éviter les pièges de la méconnaissance des produits d’assurance et de rentes collectives.
  • Composer avec les besoins d’assurance pour une personne clé au sein d’une entreprise. 
  • Comprendre l’interrelation des fonds qui composent un portefeuille. 

Sujets traités :

  • Vente de clientèle
  • Tenue de dossiers
  • Conflits d’intérêts
  • Clientèle vieillissante 
  • Littératie financière
  • Assurance et rentes collectives
  • Assurance pour une personne clé
  • Entrée en vigueur d’une assurance
  • Convenance
  • Signature en blanc

Veuillez sélectionner un sujet pour consulter la liste des activités de formation offertes aux membres.


Toutes les formations
Titres Code Type UFC Langue Prix membre Ajouter
1 ProConseil Pour les professionnels en épargne et plans de bourses (3 UFC) 52603L1FR En ligne

UFC réparties par matière

  • 3 UFC en conformité
Français 70 $
2 ProConseil Pour les professionnels en assurance (3 UFC) 52602L1FR En ligne

UFC réparties par matière

  • 3 UFC en conformité
Français 70 $
3 ProConseil Pour les professionnels en assurance collective (3 UFC) 52604L1FR En ligne

UFC réparties par matière

  • 3 UFC en conformité
Français 70 $
4 ProConseil Pour les professionnels en assurance, épargne et plans de bourses (4 UFC) 52605L1FR En ligne

UFC réparties par matière

  • 4 UFC en conformité
Français 80 $
5 ProConseil Pour les professionnels en assurance et assurance collective (4 UFC) 52606L1FR En ligne

UFC réparties par matière

  • 4 UFC en conformité
Français 80 $
6 ProConseil Pour les professionnels en assurance collective, épargne et plans de bourses (4 UFC) 52607L1FR En ligne

UFC réparties par matière

  • 4 UFC en conformité
Français 80 $
7 ProConseil Pour les professionnels en assurance, assurance collective, épargne et plans de bourses (5 UFC) 52608L1FR En ligne

UFC réparties par matière

  • 5 UFC en conformité
Français 90 $
Administration au quotidien de l'assurance collective 39589L1FR En ligne

UFC réparties par matière

  • 2 UFC en assurance collective de personnes
Français 62 $
Cas vécus et déontologie en assurance de personnes 14465L2FR En ligne

UFC réparties par matière

  • 1 UFC en assurance de personnes
  • 2 UFC en conformité
Français 93 $
Effet de levier : avantages, inconvénients et quand le recommander à votre client 23906L2FR En ligne

UFC réparties par matière

  • 1 UFC en courtage en épargne collective
  • 3 UFC en conformité
Français 124 $
L'analyse des besoins d'assurance invalidité 25750L3FR En ligne

UFC réparties par matière

  • 1 UFC en assurance de personnes
  • 3 UFC en conformité
Français 124 $
L'analyse des besoins d'assurance vie 27273L2FR En ligne

UFC réparties par matière

  • 6 UFC en assurance de personnes
Français 186 $
L'analyse des besoins d'épargne 28036L3FR En ligne

UFC réparties par matière

  • 1 UFC en conformité
  • 4 UFC en courtage en épargne collective
Français 155 $
L'analyse des besoins et les produits d'assurance maladie 26650L1FR En ligne

UFC réparties par matière

  • 1 UFC en assurance collective de personnes
  • 4 UFC en assurance de personnes
Français 155 $
L'analyse des besoins financiers 24902L1FR En ligne

UFC réparties par matière

  • 2 UFC en assurance de personnes
Français 62 $
Le préavis de remplacement démystifié 36006L1FR En ligne

UFC réparties par matière

  • 4 UFC en conformité
Français 124 $
Le RREGOP : être mieux outillé pour aider son client à faire les bons choix 20751L2FR En ligne

UFC réparties par matière

  • 3 UFC en assurance collective de personnes
Français 93 $
L'encadrement professionnel du conseiller en sécurité financière 24735L1FR En ligne

UFC réparties par matière

  • 2 UFC en conformité
Français 62 $
Les assurances collectives offertes par les prêteurs, qu'en est-il? 22304L4FR En ligne

UFC réparties par matière

  • 2 UFC en assurance collective de personnes
  • 1 UFC en conformité
Français 93 $
Les produits d'assurance invalidité 33345L2FR En ligne

UFC réparties par matière

  • 1 UFC en assurance collective de personnes
  • 3 UFC en assurance de personnes
Français 124 $
Les produits d'assurance vie 27644L2FR En ligne

UFC réparties par matière

  • 1 UFC en assurance collective de personnes
  • 3 UFC en assurance de personnes
Français 124 $
Les produits d'épargne 28200L2FR En ligne

UFC réparties par matière

  • 5 UFC en courtage en épargne collective
Français 155 $
L'intégration des concepts (des conditions d'inscription sont exigées) 29004L1FR En ligne

UFC réparties par matière

  • 3 UFC en assurance de personnes
  • 1 UFC en courtage en épargne collective
Français 124 $
ProDéonto 1 (épargne et plans de bourses d'études) 3 UFC 38561L1FR En ligne

UFC réparties par matière

  • 3 UFC en conformité
Français 93 $
ProDéonto 2 (assurance de personnes) 3 UFC 38560L1FR En ligne

UFC réparties par matière

  • 3 UFC en conformité
Français 93 $
ProDéonto 3 (assurance collective) 3 UFC 38562L1FR En ligne

UFC réparties par matière

  • 3 UFC en conformité
Français 93 $
ProDéonto 4 (épargne et plans de bourses d'études) 4 UFC 38564L1FR En ligne

UFC réparties par matière

  • 4 UFC en conformité
Français 124 $
ProDéonto 5 (assurance de personnes) 4 UFC 38563L1FR En ligne

UFC réparties par matière

  • 4 UFC en conformité
Français 124 $
ProDéonto 6 (assurance de personnes, épargne et plans de bourses d'études) 5 UFC 38565L1FR En ligne

UFC réparties par matière

  • 5 UFC en conformité
Français 155 $
ProDéonto 7 (assurance de personnes et assurance collective) 5 UFC 38566L1FR En ligne

UFC réparties par matière

  • 5 UFC en conformité
Français 155 $
ProDéonto 8 (assurance de personnes, assurance collective, épargne et plans de bourses d'études) 6 UFC 38567L1FR En ligne

UFC réparties par matière

  • 6 UFC en conformité
Français 186 $
Régime volontaire d'épargne-retraite (RVER) : savoir pour mieux conseiller 32140L2FR En ligne

UFC réparties par matière

  • 1 UFC en assurance collective de personnes
  • 1 UFC en conformité
Français 62 $
Semblables, mais différents : fonds distincts et fonds communs de placement 39775L1FR En ligne

UFC réparties par matière

  • 1 UFC en assurance de personnes
  • 1 UFC en courtage en épargne collective
  • 1 UFC en conformité
Français 93 $
Télétravail et cybersécurité : quelles sont les meilleures pratiques? 53007L1FR En ligne

UFC réparties par matière

  • 1 UFC en matière générale
Français 0 $
Tout sur le CELI 25751L2FR En ligne

UFC réparties par matière

  • 2 UFC en courtage en épargne collective
  • 2 UFC en conformité
Français 124 $
Tout sur le REEE 06251L4FR En ligne

UFC réparties par matière

  • 6 UFC en courtage en plans de bourses d'études
Français 186 $
Transfert intergénérationnel du patrimoine 23158L2FR En ligne

UFC réparties par matière

  • 2 UFC en assurance de personnes
  • 3 UFC en conformité
Français 155 $
Trois conseillers, une réalité : la conformité 18653L2FR En ligne

UFC réparties par matière

  • 3 UFC en conformité
Français 93 $

Prenez note que certaines activités de formation en ligne procurent des UFC dans plus d’une matière. Afin d’en connaître la répartition exacte, glissez le curseur sur le nombre d’UFC ou cliquez sur le nom de l’activité.

Répertoire des activités de formation reconnues

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