End of the continuing education period

 

Continuing education courses

The protection of consumers of financial products and services unquestionably requires the continuous improvement of the professional practice of advisors, CSF members.

We offer you a catalogue our CE courses.

Featured CE courses

French CE course

Déonto Plus, le cours obligatoire en conformité de la CSF pour la période allant jusqu'à novembre 2027, a été pensé selon les meilleures pratiques en conception pédagogique. Il vise l’acquisition, la compréhension et l’application de connaissances théoriques et techniques en matière de conformité aux normes, d’éthique et de pratique professionnelle. Sous forme de cyberapprentissage (e-learning), ce cours comprend trois modules interactifs d’environ une heure que vous pouvez suivre à votre rythme. La formation traite de différents aspects de la conformité en lien avec le devoir d’information, la compétence et le développement des affaires. Ainsi, le premier module fournit des stratégies pour établir une relation de confiance avec le client, optimiser votre écoute active et réagir efficacement aux biais comportementaux. Le deuxième module se concentre sur l’importance de tenir à jour et développer ses compétences, tout particulièrement en lien avec la cybersécurité. Enfin, le troisième module explore plusieurs facettes des représentations et de l’utilisation des médias sociaux. Cette formation s'adresse à tous les membres de la CSF. Formation interactive Durée approximative : 3 heures Doit être suivie du début à la fin pour obtenir vos UFC (aucun examen) Peut être interrompue et reprise où vous en étiez Prérequis : aucunEnglish version also available

3 PDUs

3 PDUs in compliance

90 $

Member rate

Code: 60267L2FR

French CE course New

Saviez-vous que les gens consacrent presque autant de temps à accumuler leur épargne qu’à la décaisser?Ce webinaire, présenté sous forme de panel, explore plusieurs aspects clés de la planification du décaissement : les principales sources de revenus à la retraite, les enjeux auxquels font face les futurs retraités, l’ordre de décaissement des régimes privés et publics, ainsi que les impacts fiscaux à considérer. On y démystifie également certaines croyances populaires et on aborde le décaissement dans une optique de succession. Une période de questions vient finalement clore la séance. Tout au long de la discussion, les panélistes partagent conseils, outils et pistes de réflexion destinés à soutenir les individus – et vous, à titre de conseiller – dans l’accompagnement de votre clientèle durant cette planification cruciale. Animé par Sophie Lemieux, cocheffe de la clientèle institutionnelle chez Fiera Capital, ce webinaire présenté en collaboration avec ÉducÉpargne a été diffusé en direct le 30 mai 2025. Il réunit les panélistes suivants : Nathalie Bachand, Pl. Fin. , cofondatrice, Bachand Lafleur, Groupe Conseil et présidente du conseil, ÉducÉpargne Jean-François Chevarie, directeur général du régime public de rentes, Retraite Québec Caroline Marion, Pl. Fin. , conseillère principale en stratégie d’affaires, DesjardinsCette formation s’adresse tout particulièrement aux membres exerçant en : Assurance de personnes Assurance collective de personnes Épargne collectiveImportant : Cette formation est reconnue dans plusieurs matières. Avant de compléter votre achat, veuillez vous assurer de choisir parmi notre offre de formation la formule qui correspond à la matière que vous recherchez (une seule des 3 formules peut être achetée et suivie). Aucun changement de formule ne sera possible après l'achat, aucune possibilité de fractionnement d'UFC dans plusieurs matières. Caractéristiques : Webinaire en différé (asynchrone) Durée approximative : 1h30 Questionnaire d’évaluation à choix multiples Note de passage : 60 % Prérequis : aucun

1 PDU

1 PDU in group insurance of persons

0 $

Member rate

Code: 66094L1FR

Code: 66094L1FR

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French CE course New

Saviez-vous que les gens consacrent presque autant de temps à accumuler leur épargne qu’à la décaisser?Ce webinaire, présenté sous forme de panel, explore plusieurs aspects clés de la planification du décaissement : les principales sources de revenus à la retraite, les enjeux auxquels font face les futurs retraités, l’ordre de décaissement des régimes privés et publics, ainsi que les impacts fiscaux à considérer. On y démystifie également certaines croyances populaires et on aborde le décaissement dans une optique de succession. Une période de questions vient finalement clore la séance. Tout au long de la discussion, les panélistes partagent conseils, outils et pistes de réflexion destinés à soutenir les individus – et vous, à titre de conseiller – dans l’accompagnement de votre clientèle durant cette planification cruciale. Animé par Sophie Lemieux, cocheffe de la clientèle institutionnelle chez Fiera Capital, ce webinaire présenté en collaboration avec ÉducÉpargne a été diffusé en direct le 30 mai 2025. Il réunit les panélistes suivants : Nathalie Bachand, Pl. Fin. , cofondatrice, Bachand Lafleur, Groupe Conseil et présidente du conseil, ÉducÉpargne Jean-François Chevarie, directeur général du régime public de rentes, Retraite Québec Caroline Marion, Pl. Fin. , conseillère principale en stratégie d’affaires, DesjardinsCette formation s’adresse tout particulièrement aux membres exerçant en : Assurance de personnes Assurance collective de personnes Épargne collectiveImportant : Cette formation est reconnue dans plusieurs matières. Avant de compléter votre achat, veuillez vous assurer de choisir parmi notre offre de formation la formule qui correspond à la matière que vous recherchez (une seule des 3 formules peut être achetée et suivie). Aucun changement de formule ne sera possible après l'achat, aucune possibilité de fractionnement d'UFC dans plusieurs matières. Caractéristiques : Webinaire en différé (asynchrone) Durée approximative : 1h30 Questionnaire d’évaluation à choix multiples Note de passage : 60 % Prérequis : aucun

1 PDU

1 PDU in mutual funds

0 $

Member rate

Code: 66092L1FR

Code: 66092L1FR

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71 results
French CE course

Formation partenaire - Journal de l'assuranceMaîtriser le développement de ses affaires par des stratégies axées sur la confiance, la prospection, et le développement d'une relation qui permet d'aider les clients à réaliser leurs rêves financiers. Formation dispensée dans le cadre du Congrès Collectif 2024 des Éditions du Journal de l'assurance inc. offerte en rediffusion par un partenariat avec la Chambre de la sécurité financière. Cette formation s'adresse à tous les membres de la CSF. Caractéristiques : Webinaire en différé (asynchrone) Durée approximative : 1h Questionnaire d’évaluation à choix multiples Note de passage : 60 % Prérequis : aucun

1 PDU

1 PDU in general subjects

39 $

Member rate

Code: 62722L1FR

Code: 62722L1FR

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French CE course

Formation partenaire - Journal de l'assurancePréparer pour son client un plan de décaissement flexible en vue de sa retraite, incluant la planification pour gens d’affaires avec société de gestion. Formation dispensée dans le cadre du Congrès Collectif 2024 des Éditions du Journal de l'assurance inc. offerte en rediffusion par un partenariat avec la Chambre de la sécurité financière. Cette formation s’adresse tout particulièrement aux membres exerçant en : Assurance de personnes Épargne collectiveImportant : Cette formation est reconnue dans plusieurs matières. Avant de compléter votre achat, veuillez vous assurer de choisir parmi notre offre de formation la formule qui correspond à la matière que vous recherchez (une seule des 2 formules peut être achetée et suivie). Aucun changement de formule ne sera possible après l'achat, aucune possibilité de fractionnement d'UFC dans plusieurs matières. Caractéristiques : Webinaire en différé (asynchrone) Durée approximative : 1h Questionnaire d’évaluation à choix multiples Note de passage : 60 % Prérequis : aucun

1 PDU

1 PDU in insurance of persons

39 $

Member rate

Code: 62720L1FR

Code: 62720L1FR

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French CE course

Formation partenaire - Journal de l'assurancePréparer pour son client un plan de décaissement flexible en vue de sa retraite, incluant la planification pour gens d’affaires avec société de gestion. Formation dispensée dans le cadre du Congrès Collectif 2024 des Éditions du Journal de l'assurance inc. offerte en rediffusion par un partenariat avec la Chambre de la sécurité financière. Cette formation s’adresse tout particulièrement aux membres exerçant en : Assurance de personnes Épargne collectiveImportant : Cette formation est reconnue dans plusieurs matières. Avant de compléter votre achat, veuillez vous assurer de choisir parmi notre offre de formation la formule qui correspond à la matière que vous recherchez (une seule des 2 formules peut être achetée et suivie). Aucun changement de formule ne sera possible après l'achat, aucune possibilité de fractionnement d'UFC dans plusieurs matières. Caractéristiques : Webinaire en différé (asynchrone) Durée approximative : 1h Questionnaire d’évaluation à choix multiples Note de passage : 60 % Prérequis : aucun

1 PDU

1 PDU in mutual funds

39 $

Member rate

Code: 62719L1FR

Code: 62719L1FR

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French CE course

Formation partenaire - Journal de l'assuranceComprendre les nouvelles attentes et comportements des clients à l'ère numérique. Formation dispensée dans le cadre du Congrès Collectif 2024 des Éditions du Journal de l'assurance inc. offerte en rediffusion par un partenariat avec la Chambre de la sécurité financière. Cette formation s’adresse tout particulièrement aux membres exerçant en : Assurance de personnesCaractéristiques : Webinaire en différé (asynchrone) Durée approximative : 1h Questionnaire d’évaluation à choix multiples Note de passage : 60 % Prérequis : aucun

1 PDU

1 PDU in insurance of persons

39 $

Member rate

Code: 62718L1FR

Code: 62718L1FR

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French CE course

Formation partenaire - Journal de l'assuranceComprendre l'impact de la création d'un Régime national d'assurance médicaments au Canada sur les régimes collectifs commercialisés par des assureurs afin d'éclairer les preneurs (les dirigeants d'entreprises) et leurs employés assurés. Formation dispensée dans le cadre du Congrès Collectif 2024 des Éditions du Journal de l'assurance inc. offerte en rediffusion par un partenariat avec la Chambre de la sécurité financière. Cette formation s’adresse tout particulièrement aux membres exerçant en : Assurance collective de personnesCaractéristiques : Webinaire en différé (asynchrone) Durée approximative : 1h Questionnaire d’évaluation à choix multiples Note de passage : 60 % Prérequis : aucun

1 PDU

1 PDU in group insurance of persons

39 $

Member rate

Code: 62711L1FR

Code: 62711L1FR

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English CE course

Helping your clients understand the legal implications of a contract is a sign of professionalism. When you recommend insurance of persons products and services to your clients, you need to understand the technical and legal aspects of these products and services. This applies to both life insurance and accident or sickness insurance. This CE activity addresses the characteristics of individual insurance contracts, including general legal concepts, the obligations of the advisor and the insured, exclusions, the rules for designating a beneficiary, and the conditions under which a contract enters into effect. It will allow you to gain a solid understanding of the rules and conditions that govern insurance products. You’ll therefore be able to transmit this knowledge to your clients to help them understand what they are purchasing. This training activity will also address your obligations as well as your client’s obligations. This will help ensure every party complies with the rules governing the contract. This CE course is specifically for advisors in: Insurance of personsFeatures: Included in The Concepts in insurance of persons program* Online training activity including questions with feedback Duration: 1h15 Multiple-choice summative evaluation to be completed online Passing mark: 60% Prerequisite: none* It is not mandatory to follow this program to register for this CE course.

1 PDU

1 PDU in compliance

39 $

Member rate

Code: 57836L1AN

Code: 57836L1AN

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French CE course

Bien distinguer les 5 principaux types d’assurance pour conseiller celui qui convient à chaque clientCette activité de formation vise à perfectionner vos connaissances sur les produits d'assurance maladie individuelle. Elle traite des principales catégories d’assurance, soit l'assurance maladie complémentaire, l'assurance voyage, l'assurance soins de longue durée, les assurances accidents et approfondit le sujet de l'assurance maladies graves. La couverture, les exclusions, la durée du contrat, les primes et les impacts fiscaux y sont étudiés, ainsi que les avenants au contrat disponibles pour certains produits. Bien que ces types d’assurance partagent certaines caractéristiques, chacun se distingue et sert des besoins fondamentalement différents. C’est pourquoi vous devez vous assurer, avant de proposer un produit spécifique ou tout avenant à un contrat, d’avoir défini au préalable et de manière adéquate les besoins de votre client. Cette formation s’adresse tout particulièrement aux membres exerçant en : Assurance de personnesCaractéristiques : Formation du programme Les concepts en assurance de personnes* Formation scénarisée incluant activités d'apprentissage avec rétroaction Durée approximative : 1 heure Questionnaire d’évaluation à choix et réponses multiples Note de passage : 60 % Prérequis : aucun*Il n'est pas obligatoire de suivre ce programme pour s'inscrire à cette formation. English version also available

1 PDU

1 PDU in insurance of persons

39 $

Member rate

Code: 58101L1FR

Code: 58101L1FR

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English CE course

You must protect your clients’ personal information. Personal information leaks, phishing attempts, cyberattacks… these are all common occurrences and have become a source of constant concern for governments, executives, and consumers over the past few years. In addition to these incidents, the ever-growing use of technology to collect, hold, and retain personal information has shed light on the importance to modernize the rules governing the protection of personal information in Quebec. In September 2021, Quebec adopted the Act to modernize legislative provisions as regards the protection of personal information. This law modifies the Act respecting the protection of personal information in the private sector which includes numerous obligations that apply to your activities. While a few changes made to the Act respecting the protection of personal information in the private sector entered into force in September 2022, most of the provisions entered into force in September 2023. This CE course is for all advisors. Features: Online CE course including questions with feedback Duration: 1 hour Multiple-choice summative evaluation to be completed online Passing mark: 60% Prerequisite: none

1 PDU

1 PDU in compliance

39 $

Member rate

Code: 57481L1AN

Code: 57481L1AN

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French CE course

Savoir faire comprendre à vos clients les implications juridiques d’un contrat est signe de professionnalisme. Lorsque vous proposez à vos clients des produits et services en assurance de personnes, vous devez en connaître les aspects techniques et juridiques, que ce soit en assurance vie ou en assurance contre la maladie ou les accidents. Cette activité de formation traite des caractéristiques des contrats d’assurance individuelle, dont les aspects juridiques généraux, les obligations du conseiller et de l’assuré, les exclusions, les règles de désignation d'un bénéficiaire et les conditions d'entrée en vigueur d'un contrat. La formation vous permet donc d’acquérir une solide compréhension des règles et conditions qui encadrent les produits d'assurance. Vous serez ainsi en mesure de transmettre adéquatement l’information à vos clients pour qu’ils saisissent bien ce à quoi ils souscrivent. Du même coup, elle met en lumière l’ensemble de vos obligations et celles de vos clients afin que ces règles soient respectées de part et d’autre. Cette formation s’adresse tout particulièrement aux membres exerçant en : Assurance de personnesCaractéristiques : Formation du programme Les concepts en assurance de personnes* Formation scénarisée incluant activités d'apprentissage avec rétroaction Durée approximative : 1h15 Questionnaire d’évaluation à choix multiples Note de passage : 60 % Prérequis : aucun*Il n'est pas obligatoire de suivre ce programme pour s'inscrire à cette formation. English version also available

1 PDU

1 PDU in compliance

39 $

Member rate

Code: 57836L1FR

Code: 57836L1FR

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French CE course

Bien comprendre le processus pour mieux accompagner vos clients et demeurer professionnel en tout tempsL’objectif de cette activité de formation est de rehausser la qualité de l’accompagnement auprès de vos clients actuels et potentiels lors du renouvellement de leur régime d’assurance collective. Connaître et bien comprendre les étapes à suivre pourra vous permettre d’organiser votre temps afin de respecter les délais prescrits. Vous serez également en mesure de saisir les principaux paramètres pris en compte par l’assureur pour définir les conditions de renouvellement. Vous développerez ainsi la capacité d’analyser convenablement les conditions offertes pour mieux guider votre client dans ses choix, selon sa situation. Cette formation s’adresse tout particulièrement aux membres exerçant en : Assurance collective de personnesCaractéristiques : Formation scénarisée incluant activités d'apprentissage avec rétroaction Durée approximative : 1h Questionnaire d’évaluation à choix et réponses multiples Note de passage : 60 % Prérequis : aucun

1 PDU

1 PDU in group insurance of persons

39 $

Member rate

Code: 59232L1FR

Code: 59232L1FR

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