Fin de cycle de formation continue

 

Formations de la Chambre

La protection des consommateurs de produits et services financiers nécessite sans contredit l’amélioration continue de la pratique professionnelle des conseillers membres de la CSF.

Nous vous offrons un catalogue de formations de pointe.

Formations en vedette

Formation en français

Déonto Plus, le cours obligatoire en conformité de la CSF pour la période allant jusqu'à novembre 2027, a été pensé selon les meilleures pratiques en conception pédagogique. Il vise l’acquisition, la compréhension et l’application de connaissances théoriques et techniques en matière de conformité aux normes, d’éthique et de pratique professionnelle. Sous forme de cyberapprentissage (e-learning), ce cours comprend trois modules interactifs d’environ une heure que vous pouvez suivre à votre rythme. La formation traite de différents aspects de la conformité en lien avec le devoir d’information, la compétence et le développement des affaires. Ainsi, le premier module fournit des stratégies pour établir une relation de confiance avec le client, optimiser votre écoute active et réagir efficacement aux biais comportementaux. Le deuxième module se concentre sur l’importance de tenir à jour et développer ses compétences, tout particulièrement en lien avec la cybersécurité. Enfin, le troisième module explore plusieurs facettes des représentations et de l’utilisation des médias sociaux. Cette formation s'adresse à tous les membres de la CSF. Formation interactive Durée approximative : 3 heures Doit être suivie du début à la fin pour obtenir vos UFC (aucun examen) Peut être interrompue et reprise où vous en étiez Prérequis : aucunEnglish version also available

3 UFC

3 UFC en conformité

90 $

Tarif membre

Code : 60267L2FR

Code : 60267L2FR

Détails

Cours obligatoire en conformité (2023-2027) Conformité Cours obligatoire Conformité
Formation en français Nouveauté

Un rendez-vous incontournable pour toute personne en début de carrière dans le domaine de la finance. Dans le cadre de cette discussion, M. Guy Cormier, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins, partage son parcours professionnel, les leçons tirées de son expérience et les valeurs qui le guident. Des thèmes clés tels que l’ambition, les qualités essentielles à la réussite et l’importance de maintenir un équilibre sont abordés. Présentée le 3 avril 2025, cette conversation est animée par Mme Charlie-Rose Boucher, candidate à la maîtrise en gestion financière à l’Université McGill et administratrice chez Relève Cercle Finance du Québec. Cette formation s'adresse à tous les membres de la CSF. Caractéristiques : Webinaire en différé (asynchrone) Durée approximative : 1h30 Questionnaire d’évaluation à choix multiples Note de passage : 60 % Prérequis : aucun

1 UFC

1 UFC en matières générales

0 $

Tarif membre

Code : 66025L1FR

Code : 66025L1FR

Détails

Matières générales Matières générales
Formation en français Nouveauté

Réforme de l'Union parentale : Offrez des conseils efficaces à vos clients. Ce webinaire sur "L'union parentale" vise à vous permettre de comprendre cette réforme majeure, afin d’offrir des conseils adaptés à chaque client. Vous apprendrez à naviguer à travers les critères et conditions de mise en application, garantissant ainsi une protection adéquate pour vos clients en union parentale. La formation couvre également des notions sur le partage équitable du patrimoine, ainsi que les prestations compensatoires pour les couples en union parentale. Vous découvrirez les étapes et procédures pour mettre en œuvre l'union parentale, comprendrez les exigences légales et administratives, et assurerez la sécurité et la stabilité du foyer familial. Rejoignez-nous pour développer vos compétences et offrir des conseils adaptés à chaque situation familiale. Ce webinaire est animé par monsieur Marc-Etienne Salvail, Planificateur financier à Diversio-K2 finance Inc. , accompagné de monsieur Eric Lavoie, Notaire à Novallier. Cette formation s'adresse à tous les membres de la CSF. Important : • Vous ne pouvez pas vous inscrire à cette formation si vous avez assisté à la diffusion en direct de ce webinaire le 20 mai 2025Caractéristiques : Webinaire en différé (asynchrone) Durée approximative : 1h30 Questionnaire d’évaluation à choix multiples Note de passage : 60 % Prérequis : aucun

1 UFC

1 UFC en matières générales

0 $

Tarif membre

Code : 66024L1FR

Code : 66024L1FR

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Matières générales Matières générales

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74 résultats
Formation en anglais

Because every client is unique, review the classics!Debt securities, guaranteed investments, equity securities, or investment funds? Brush up on your knowledge of the nature, advantages, disadvantages, and level of risk associated with each of these products in order to achieve optimal asset allocation in line with your clients' profiles. This CE course is specifically for representatives in: Insurance of persons Mutual fundsFeatures: Included in The Concepts in insurance of persons program* Online training activity including questions with feedback Duration: 5 hours Multiple-choice summative evaluation to be completed online Passing mark: 60% Prerequisite: none* It is not mandatory to follow this program to register for this CE course.

5 UFC

5 UFC en courtage en épargne collective

195 $

Tarif membre

Code : 28200L2AN

Code : 28200L2AN

Détails

Courtage en épargne collective Épargne collective
Formation en français

Le transfert intergénérationnel est une occasion unique de devenir la personne de confiance. L’intervention en transfert patrimonial implique de bien connaître son client, mais également de bien connaître chacun des membres de sa famille en vue d’élaborer le meilleur plan possible. Elle exige une démarche structurée, une grande capacité de communication avec différents groupes d’âge et le respect du devoir de confidentialité. En suivant cette formation, vous serez en mesure d’adopter la conduite appropriée vous permettant de constituer, d’accroître et de protéger le patrimoine financier de votre client ainsi que d’en assurer le transfert aux générations suivantes. Cette formation s’adresse tout particulièrement aux membres exerçant en : Assurance de personnesCaractéristiques : Formation de type documentaire incluant quiz avec rétroaction et outils pratiques Durée approximative : 5 heures Questionnaire d’évaluation à choix multiples Note de passage : 60 % Prérequis : aucunEnglish version also available

5 UFC

2 UFC en assurance de personnes

3 UFC en conformité

195 $

Tarif membre

Code : 23158L2FR

Code : 23158L2FR

Détails

Assurance de personnes Conformité Assurance de personnes Conformité
Formation en français

Prévoir les conséquences d’un décès représente une grande responsabilité. Établissez la valeur du capital humain de vos clients pour bien définir leurs besoins d’assurance vie, qu’ils soient d’ordre personnel ou professionnel. Étudiez les principes qui régissent la transmission du patrimoine et la fiscalité qui s’applique durant la vie, comme au décès. Cette formation s’adresse tout particulièrement aux membres exerçant en : Assurance de personnesCaractéristiques : Formation du programme Les concepts en assurance de personnes* Formation de type documentaire incluant quiz avec rétroaction, outils pratiques et mises en situation Durée approximative : 6 heures Questionnaire d’évaluation à choix multiples Note de passage : 60 % Prérequis : aucun, mais avant de suivre cette formation, il est recommandé de suivre la formation suivante : L'analyse des besoins financiers *Il n'est pas obligatoire de suivre ce programme pour s'inscrire à cette formation. English version also available

6 UFC

6 UFC en assurance de personnes

234 $

Tarif membre

Code : 27273L2FR

Code : 27273L2FR

Détails

Assurance de personnes Assurance de personnes
Formation en anglais

Anticipating the consequences of a death is a big responsibility. Determine the value of your clients’ human capital to help define their life insurance needs, whether they are personal or professional. Study the guiding principles that govern inheritance and the tax laws that apply during life and at death. This CE course is specifically for advisors in: Insurance of personsFeatures: Included in The Concepts in insurance of persons program* Online training activity including questions with feedback and tools Duration: 6 hours Multiple-choice summative evaluation to be completed online Passing mark: 60% Prerequisite: none* It is not mandatory to follow this program to register for this CE course.

6 UFC

6 UFC en assurance de personnes

234 $

Tarif membre

Code : 27273L2AN

Code : 27273L2AN

Détails

Assurance de personnes Assurance de personnes