Fin de cycle de formation continue

 

Formations de la Chambre

La protection des consommateurs de produits et services financiers nécessite sans contredit l’amélioration continue de la pratique professionnelle des conseillers membres de la CSF.

Nous vous offrons un catalogue de formations de pointe.

Formations en vedette

Formation en français

Déonto Plus, le cours obligatoire en conformité de la CSF pour la période allant jusqu'à novembre 2027, a été pensé selon les meilleures pratiques en conception pédagogique. Il vise l’acquisition, la compréhension et l’application de connaissances théoriques et techniques en matière de conformité aux normes, d’éthique et de pratique professionnelle. Sous forme de cyberapprentissage (e-learning), ce cours comprend trois modules interactifs d’environ une heure que vous pouvez suivre à votre rythme. La formation traite de différents aspects de la conformité en lien avec le devoir d’information, la compétence et le développement des affaires. Ainsi, le premier module fournit des stratégies pour établir une relation de confiance avec le client, optimiser votre écoute active et réagir efficacement aux biais comportementaux. Le deuxième module se concentre sur l’importance de tenir à jour et développer ses compétences, tout particulièrement en lien avec la cybersécurité. Enfin, le troisième module explore plusieurs facettes des représentations et de l’utilisation des médias sociaux. Cette formation s'adresse à tous les membres de la CSF. Formation interactive Durée approximative : 3 heures Doit être suivie du début à la fin pour obtenir vos UFC (aucun examen) Peut être interrompue et reprise où vous en étiez Prérequis : aucunEnglish version also available

3 UFC

3 UFC en conformité

90 $

Tarif membre

Code : 60267L2FR

Code : 60267L2FR

Détails

Cours obligatoire en conformité (2023-2027) Conformité Cours obligatoire Conformité
Formation en français Nouveauté

Saviez-vous que les gens consacrent presque autant de temps à accumuler leur épargne qu’à la décaisser?Ce webinaire, présenté sous forme de panel, explore plusieurs aspects clés de la planification du décaissement : les principales sources de revenus à la retraite, les enjeux auxquels font face les futurs retraités, l’ordre de décaissement des régimes privés et publics, ainsi que les impacts fiscaux à considérer. On y démystifie également certaines croyances populaires et on aborde le décaissement dans une optique de succession. Une période de questions vient finalement clore la séance. Tout au long de la discussion, les panélistes partagent conseils, outils et pistes de réflexion destinés à soutenir les individus – et vous, à titre de conseiller – dans l’accompagnement de votre clientèle durant cette planification cruciale. Animé par Sophie Lemieux, cocheffe de la clientèle institutionnelle chez Fiera Capital, ce webinaire présenté en collaboration avec ÉducÉpargne a été diffusé en direct le 30 mai 2025. Il réunit les panélistes suivants : Nathalie Bachand, Pl. Fin. , cofondatrice, Bachand Lafleur, Groupe Conseil et présidente du conseil, ÉducÉpargne Jean-François Chevarie, directeur général du régime public de rentes, Retraite Québec Caroline Marion, Pl. Fin. , conseillère principale en stratégie d’affaires, DesjardinsCette formation s’adresse tout particulièrement aux membres exerçant en : Assurance de personnes Assurance collective de personnes Épargne collectiveImportant : Cette formation est reconnue dans plusieurs matières. Avant de compléter votre achat, veuillez vous assurer de choisir parmi notre offre de formation la formule qui correspond à la matière que vous recherchez (une seule des 3 formules peut être achetée et suivie). Aucun changement de formule ne sera possible après l'achat, aucune possibilité de fractionnement d'UFC dans plusieurs matières. Caractéristiques : Webinaire en différé (asynchrone) Durée approximative : 1h30 Questionnaire d’évaluation à choix multiples Note de passage : 60 % Prérequis : aucun

1 UFC

1 UFC en assurance collective de personnes

0 $

Tarif membre

Code : 66094L1FR

Code : 66094L1FR

Détails

Assurance collective de personnes
Formation en français Nouveauté

Saviez-vous que les gens consacrent presque autant de temps à accumuler leur épargne qu’à la décaisser?Ce webinaire, présenté sous forme de panel, explore plusieurs aspects clés de la planification du décaissement : les principales sources de revenus à la retraite, les enjeux auxquels font face les futurs retraités, l’ordre de décaissement des régimes privés et publics, ainsi que les impacts fiscaux à considérer. On y démystifie également certaines croyances populaires et on aborde le décaissement dans une optique de succession. Une période de questions vient finalement clore la séance. Tout au long de la discussion, les panélistes partagent conseils, outils et pistes de réflexion destinés à soutenir les individus – et vous, à titre de conseiller – dans l’accompagnement de votre clientèle durant cette planification cruciale. Animé par Sophie Lemieux, cocheffe de la clientèle institutionnelle chez Fiera Capital, ce webinaire présenté en collaboration avec ÉducÉpargne a été diffusé en direct le 30 mai 2025. Il réunit les panélistes suivants : Nathalie Bachand, Pl. Fin. , cofondatrice, Bachand Lafleur, Groupe Conseil et présidente du conseil, ÉducÉpargne Jean-François Chevarie, directeur général du régime public de rentes, Retraite Québec Caroline Marion, Pl. Fin. , conseillère principale en stratégie d’affaires, DesjardinsCette formation s’adresse tout particulièrement aux membres exerçant en : Assurance de personnes Assurance collective de personnes Épargne collectiveImportant : Cette formation est reconnue dans plusieurs matières. Avant de compléter votre achat, veuillez vous assurer de choisir parmi notre offre de formation la formule qui correspond à la matière que vous recherchez (une seule des 3 formules peut être achetée et suivie). Aucun changement de formule ne sera possible après l'achat, aucune possibilité de fractionnement d'UFC dans plusieurs matières. Caractéristiques : Webinaire en différé (asynchrone) Durée approximative : 1h30 Questionnaire d’évaluation à choix multiples Note de passage : 60 % Prérequis : aucun

1 UFC

1 UFC en courtage en épargne collective

0 $

Tarif membre

Code : 66092L1FR

Code : 66092L1FR

Détails

Courtage en épargne collective

Toutes les formations

Filtres

78 résultats
Formation en anglais

The intergenerational transfer is a unique opportunity to become the person of trust. Wealth transfer involves not only getting to know your client well, but also getting to know each and every member of your family, in order to develop the best possible plan. It requires a structured approach, the ability to communicate with different age groups and respect for confidentiality. By taking this course, you will be able to adopt the appropriate conduct to help build, increase and protect your client's financial wealth, and ensure its transfer to future generations. This CE course is specifically for advisors in: Insurance of personsFeatures: Online training activity including questions with feedback and tools Duration: 5 hours Multiple-choice summative evaluation to be completed online Passing mark: 60% Prerequisite: none

5 UFC

2 UFC en assurance de personnes

3 UFC en conformité

195 $

Tarif membre

Code : 23158L2AN

Code : 23158L2AN

Détails

Conformité Assurance de personnes Conformité Assurance de personnes
Formation en français

Maîtrisez les bases de la fiscalité de l’épargne selon le type de produit ou lors de l’utilisation d’un levier financier. Déterminez les éléments à considérer dans vos analyses en fonction des objectifs de vos clients, comme la constitution d’un fonds de prévoyance, l’achat de biens, le financement des études des enfants ou le financement de la retraite. Cette formation s’adresse tout particulièrement aux membres exerçant en : Assurance de personnes Épargne collectiveCaractéristiques : Formation du programme Les concepts en assurance de personnes* Formation de type documentation incluant quiz avec rétroaction et outils pratiques Durée approximative : 5 heures Questionnaire d’évaluation à choix multiples Note de passage : 60 % Prérequis : aucun, mais avant de suivre cette formation, il est recommandé de suivre la formation suivante : L'analyse des besoins financiers *Il n'est pas obligatoire de suivre ce programme pour s'inscrire à cette formation. English version also available.

5 UFC

4 UFC en courtage en épargne collective

1 UFC en conformité

195 $

Tarif membre

Code : 28036L3FR

Code : 28036L3FR

Détails

Conformité Courtage en épargne collective Conformité Épargne collective
Formation en français

Parce que chaque client est unique, revoyez vos classiques! Titres d’emprunt, placements garantis, titres de participation ou de fonds d’investissement? Rafraîchissez vos connaissances sur la nature, les avantages, les inconvénients et le niveau de risque de chacun de ces produits afin de choisir une répartition d’actifs optimale selon le profil de vos clients. Cette formation s’adresse tout particulièrement aux membres exerçant en : Assurance de personnes Épargne collectiveCaractéristiques : Formation du programme Les concepts en assurance de personnes* Formation de type documentaire incluant quiz avec rétroaction et outils pratiques Durée approximative : 5 heures Questionnaire d’évaluation à choix multiples Note de passage : 60 % Prérequis : aucun, mais avant de suivre cette formation, il est recommandé de suivre les formations suivantes : L'analyse des besoins financiers L'analyse des besoins d'épargne *Il n'est pas obligatoire de suivre ce programme pour s'inscrire à cette formation. English version also available

5 UFC

5 UFC en courtage en épargne collective

195 $

Tarif membre

Code : 28200L2FR

Code : 28200L2FR

Détails

Courtage en épargne collective Épargne collective
Formation en anglais

Master notions related to the taxation of savings associated with various products and the use of financial leverage. Identify what to consider in your analyses depending on your clients’ objectives, such as creating a contingency fund, purchasing goods, financing children’s education, or financing retirement. This CE course is specifically for advisors in: Insurance of persons Mutual fundsFeatures: Included in The Concepts in insurance of persons program* Online training activity including questions with feedback Duration: 5 hours Multiple-choice summative evaluation to be completed online Passing mark: 60% Prerequisite: none* It is not mandatory to follow this program to register for this CE course.

5 UFC

4 UFC en courtage en épargne collective

1 UFC en conformité

195 $

Tarif membre

Code : 28036L3AN

Code : 28036L3AN

Détails

Conformité Courtage en épargne collective Conformité Épargne collective
Formation en anglais

Because every client is unique, review the classics!Debt securities, guaranteed investments, equity securities, or investment funds? Brush up on your knowledge of the nature, advantages, disadvantages, and level of risk associated with each of these products in order to achieve optimal asset allocation in line with your clients' profiles. This CE course is specifically for representatives in: Insurance of persons Mutual fundsFeatures: Included in The Concepts in insurance of persons program* Online training activity including questions with feedback Duration: 5 hours Multiple-choice summative evaluation to be completed online Passing mark: 60% Prerequisite: none* It is not mandatory to follow this program to register for this CE course.

5 UFC

5 UFC en courtage en épargne collective

195 $

Tarif membre

Code : 28200L2AN

Code : 28200L2AN

Détails

Courtage en épargne collective Épargne collective
Formation en français

Le transfert intergénérationnel est une occasion unique de devenir la personne de confiance. L’intervention en transfert patrimonial implique de bien connaître son client, mais également de bien connaître chacun des membres de sa famille en vue d’élaborer le meilleur plan possible. Elle exige une démarche structurée, une grande capacité de communication avec différents groupes d’âge et le respect du devoir de confidentialité. En suivant cette formation, vous serez en mesure d’adopter la conduite appropriée vous permettant de constituer, d’accroître et de protéger le patrimoine financier de votre client ainsi que d’en assurer le transfert aux générations suivantes. Cette formation s’adresse tout particulièrement aux membres exerçant en : Assurance de personnesCaractéristiques : Formation de type documentaire incluant quiz avec rétroaction et outils pratiques Durée approximative : 5 heures Questionnaire d’évaluation à choix multiples Note de passage : 60 % Prérequis : aucunEnglish version also available

5 UFC

2 UFC en assurance de personnes

3 UFC en conformité

195 $

Tarif membre

Code : 23158L2FR

Code : 23158L2FR

Détails

Assurance de personnes Conformité Assurance de personnes Conformité
Formation en français

Prévoir les conséquences d’un décès représente une grande responsabilité. Établissez la valeur du capital humain de vos clients pour bien définir leurs besoins d’assurance vie, qu’ils soient d’ordre personnel ou professionnel. Étudiez les principes qui régissent la transmission du patrimoine et la fiscalité qui s’applique durant la vie, comme au décès. Cette formation s’adresse tout particulièrement aux membres exerçant en : Assurance de personnesCaractéristiques : Formation du programme Les concepts en assurance de personnes* Formation de type documentaire incluant quiz avec rétroaction, outils pratiques et mises en situation Durée approximative : 6 heures Questionnaire d’évaluation à choix multiples Note de passage : 60 % Prérequis : aucun, mais avant de suivre cette formation, il est recommandé de suivre la formation suivante : L'analyse des besoins financiers *Il n'est pas obligatoire de suivre ce programme pour s'inscrire à cette formation. English version also available

6 UFC

6 UFC en assurance de personnes

234 $

Tarif membre

Code : 27273L2FR

Code : 27273L2FR

Détails

Assurance de personnes
Formation en anglais

Anticipating the consequences of a death is a big responsibility. Determine the value of your clients’ human capital to help define their life insurance needs, whether they are personal or professional. Study the guiding principles that govern inheritance and the tax laws that apply during life and at death. This CE course is specifically for advisors in: Insurance of personsFeatures: Included in The Concepts in insurance of persons program* Online training activity including questions with feedback and tools Duration: 6 hours Multiple-choice summative evaluation to be completed online Passing mark: 60% Prerequisite: none* It is not mandatory to follow this program to register for this CE course.

6 UFC

6 UFC en assurance de personnes

234 $

Tarif membre

Code : 27273L2AN

Code : 27273L2AN

Détails

Assurance de personnes