Formations de la Chambre

Savoir anticiper les exigences et les comportements des consommateurs pour mieux les servir dans un environnement en évolution. Cette formation présente les résultats d’une recherche exclusive réalisée par le sondeur Jean-Marc Léger sur les habitudes et préférences des Québécois en matière de finances personnelles. Les consommateurs préfèrent-ils faire affaire avec un humain ou un conseiller-robot? Qu’en est-il des millénariaux? Quelles compétences et habiletés les conseillers devront-ils développer davantage? Découvrez les réponses surprenantes à ces questions et assistez à un panel de trois experts du secteur financier qui discutent des résultats du sondage et de l’avenir du conseil professionnel. Le tout animé par nul autre que Jean-Luc Mongrain. À noter que la formation est extraite d’un événement ProLab CSF 2021 présenté originalement en mode virtuel. Cette formation s'adresse à tous les membres de la CSF. Caractéristiques : Webinaire en différé (asynchrone) Durée approximative : 1 heure Questionnaire d’évaluation à choix multiples Note de passage : 60% Prérequis : aucun

Être conforme, c’est conjuguer rigueur, vigilance et outils adaptésDans un contexte où les exigences en matière de conformité évoluent constamment, cette formation est une occasion idéale de faire le point sur vos obligations à titre de conseiller. Ce webinaire déconstruit certains mythes et fausses croyances entourant la réglementation, afin de clarifier et solidifier votre compréhension des exigences en vigueur. Il vous aide également à repérer les pièges à éviter et vous procure des conseils pour structurer votre pratique avec rigueur. Animé par Marc-Etienne Salvail, planificateur financier et fondateur de Virtuose Formation, le webinaire bénéficie de l’expertise d’invitées spéciales de la Chambre de la sécurité financière (CSF) : Me Johanne Blanchard, avocate en chef, et Mireille Bourque, M. Sc. , M. Éd. , Adm. A. , chef, qualité des pratiques – profil conseiller. Ce webinaire, organisé par Virtuose Formation en collaboration avec la CSF, a été diffusé en direct pour la première fois le 25 mars 2025. Il s'inscrit dans le cadre des Mardis Virtuo (saison Hiver 2025). Cette formation s'adresse à tous les membres de la CSF. Caractéristiques : Webinaire en différé (asynchrone) Durée approximative : 1h30 Questionnaire d’évaluation à choix multiples Note de passage : 60 % Prérequis : aucun

Comprendre les mécanismes entourant la gestion de l'argent dans les couples permet de raffiner vos interventions et vos conseils. L’argent serait-il plus tabou que la sexualité ? Dans cette formation 100 % CSF, la chercheuse Hélène Belleau, Ph. D. , expose les résultats de dix années d’études sur les couples québécois et leur rapport amour-argent. Ses constats permettent d’acquérir une meilleure connaissance des réalités sociales, juridiques et affectives des couples, de connaître leurs modes de gestion à court et long termes et à identifier des pistes d’action pour mieux conseiller la clientèle féminine. La présentation, tirée de l’événement de formation ProLab CSF 2022, est suivie d’une table ronde en compagnie de deux personnalités bien connues du secteur financier et bonifiée d’activités d’apprentissage qui visent à approfondir la relation intime entre le conseiller et les conjoints. Cette formation s'adresse à tous les membres de la CSF. Caractéristiques : Webinaire en différé (asynchrone) Durée approximative : 2 heures Questionnaire d’évaluation à choix multiples Note de passage : 60% Prérequis : aucun

Les rôles du syndic et du comité de discipline expliqués pour bien saisir les avantages de l’encadrement déontologique. L’objectif de cette activité de formation est de comprendre l’ensemble du processus disciplinaire de la Chambre de la sécurité financière, qui vise l’adoption de comportements professionnels par ses membres dans le but de protéger le public. Le droit disciplinaire étant un droit particulier, il est important pour le membre d’en connaître les principes afin de démystifier son rôle et d’en réaliser les bénéfices. Plus spécifiquement, Me Gilles Ouimet, syndic de la Chambre de 2018 à 2023, décrit les caractéristiques du droit disciplinaire et définit ce qu’est une faute déontologique en comparaison d’une faute civile. Il explique également les caractéristiques d’une plainte disciplinaire, l’étendue des pouvoirs d’enquête du syndic et le type de démarche que celui-ci peut entreprendre à la suite d’un signalement. L’aspect disciplinaire est également abondamment développé, du fonctionnement général d’une audition sur culpabilité à celui d’une audition sur sanction, jusqu’aux processus d’appel et de révision judiciaire. Cette formation s'adresse à tous les membres de la CSF. Caractéristiques : Webinaire en différé (asynchrone) Durée approximative : 2h Questionnaire d’évaluation à choix multiples Note de passage : 60 % Prérequis : aucun

Formation partenaire - APFF (gratuite à la CSF)Approfondissez votre savoir en assurance de personnesCette formation présente les théories fondamentales, mais son objet principal est de poser un regard critique sur les différents concepts véhiculés en matière d’assurance de personnes. La formation s’attarde particulièrement sur les concepts du domaine de l’assurance vie dans un contexte de remplacement de revenus (protection), de planification successorale, de placement successoral avec les plans B, C, D et E et de gestion des impôts au décès. Les questions liées aux conventions entre actionnaires, aux dons planifiés et à la prestation du vivant (invalidité et maladies graves) sont abordées. La formation traite également des stratégies impliquant des sociétés, y compris les aspects fiscaux et financiers pertinents qui s’y rattachent. On n’y hésite pas non plus à dénoncer les mythes et les faux raisonnements financiers parfois véhiculés sur le marché. Cette formation propose une approche très concrète et met l’accent sur les aspects qu’un professionnel devrait connaître dans la relation avec ses clients, ses associés, ses employés ou son employeur. L’objectif de cette formation est de mettre en lumière les situations favorables à une stratégie utilisant l’assurance et de décoder le langage et les arguments en usage parmi les intervenants de l’industrie. La formation, issue d'un partenariat entre l'Association de planification fiscale et financière (APFF) et la CSF, est présentée par Suzanne Alepin Côté, CPA, Pl. Fin. , M. Fisc. , TEP. (Description de la formation tirée du site Web de l'APFF)Cette formation s’adresse tout particulièrement aux membres exerçant en : Assurance de personnesImportant : Cette formation peut aussi être souscrite auprès de l'APFF à un tarif différent. Aucun remboursement possible. Caractéristiques : Webinaire en différé (asynchrone) Niveau de difficulté : intermédiaire Durée approximative : 3h Questionnaire d’évaluation à choix multiples Note de passage : 60 % Prérequis : aucun

Maximisez votre impact sur VOTRE monde. Qu’ont en commun l’environnement, la technologie et le leadership? Vous pouvez exercer un impact significatif dans chacun de ces domaines. Trois conférenciers de renom, soit Laure Waridel, Ph. D. , écosociologue et cofondatrice d’Équiterre, Éric Salobir, président de la Human Technology Foundation, et Robert Dutton, professeur associé à HEC Montréal, vous révèlent comment faire la différence auprès de vos clients et de notre planète. Par la suite, l’animatrice Isabelle Maréchal anime une table ronde sur la réussite d’un transfert de clientèle. Quatre panélistes racontent leur expérience et discutent des obligations et bonnes pratiques à respecter pour réaliser un transfert avec succès. Notez que les présentations de cette activité de formation sont issues de l’événement ProLab CSF 2023, ayant pour thème « Un monde en mouvement ». Cette formation s'adresse à tous les membres de la CSF. Caractéristiques : Webinaire en différé (asynchrone) Durée approximative : 3h30 Questionnaire d’évaluation à choix multiples Note de passage : 60 % Prérequis : aucun

Over the past five years, the most common complaint in requests for investigations has been a representative’s failure to comply with the procedure to replace an insurance contract. With the help of concrete examples, find out which situations call for a replacement notice. This CE course is specifically for advisors in: Insurance of personsFeatures: Documentation and quiz with feedback Examples of situations Tools to support you in your practice (aslo available on InfoDéonto) Multiple-choice summative evaluation to be completed online Passing mark: 60% Prerequisite: none

Le non-respect de la procédure de remplacement de contrat d'assurance a été l'infraction la plus souvent alléguée dans les demandes d'enquête des cinq dernières années. Découvrez, à l'aide d'exemples concrets, dans quelles situations vous devez utiliser le préavis de remplacement. Cette formation s’adresse tout particulièrement aux membres exerçant en : Assurance de personnesCaractéristique : Formation de type documentaire incluant quiz avec rétroaction, outils pratiques et mises en situation Durée approximative : 4 heures Questionnaire d’évaluation à choix multiples Note de passage : 60 % Prérequis : aucunEnglish version also available