Formation continue

Cours obligatoire en conformité

 

"Proconseil"

 

ProConseil, c’est la rencontre parfaite entre le conseil professionnel et la protection des consommateurs. Grandement inspirée de cas vécus par nos membres, la formation offre un parcours interactif stimulant, ponctué de mises en scène et d’entrevues d’experts, qui soulève beaucoup de questions, mais qui offre surtout une foule de réponses.

En situation de maltraitance, de conflit d’intérêts ou d’achat de clientèle, auriez-vous eu le bon réflexe? Suivez dès maintenant le cours ProConseil qui convient à votre pratique et découvrez que la conformité est une alliée à la réussite professionnelle.

 

UNE SEULE DES 7 FORMULES DOIT ÊTRE COMPLÉTÉE AVANT LE 30 NOVEMBRE 2023

Objectifs d’apprentissage :

  • Assurer la confidentialité et l’intérêt du client lors de la vente ou l’achat d’une clientèle et pour la tenue de dossiers.
  • Cerner les situations de conflits d’intérêts lorsqu’on offre ou reçoit un cadeau et dans l’exercice d’une autre occupation.
  • Savoir comment bien servir un client vulnérable ou âgé.
  • Être sensibilisé à l’importance d’informer adéquatement son client.
  • Comprendre l’interrelation des fonds qui composent un portefeuille.

Sujets traités :

  • Vente de clientèle
  • Tenue de dossiers
  • Conflits d’intérêts
  • Clientèle vieillissante
  • Littératie financière
  • Convenance
  • Signature en blanc

Objectifs d’apprentissage :

  • Assurer la confidentialité et l’intérêt du client lors de la vente ou l’achat d’une clientèle et pour la tenue de dossiers.
  • Cerner les situations de conflits d’intérêts lorsqu’on offre ou reçoit un cadeau et dans l’exercice d’une autre occupation. 
  • Savoir comment bien servir un client vulnérable ou âgé.
  • Être sensibilisé à l’importance d’informer adéquatement son client.
  • Composer avec les besoins d’assurance pour une personne clé au sein d’une entreprise.

Sujets traités :

  • Vente de clientèle 
  • Tenue de dossiers
  • Conflits d’intérêts
  • Clientèle vieillissante
  • Littératie financière 
  • Assurance pour une personne clé
  • Entrée en vigueur d'une assurance

Objectifs d’apprentissage :

  • Assurer la confidentialité et l’intérêt du client lors de la vente ou l’achat d’une clientèle et pour la tenue de dossiers.
  • Cerner les situations de conflits d’intérêts lorsqu’on offre ou reçoit un cadeau et dans l’exercice d’une autre occupation.
  • Être sensibilisé à l’importance d’informer adéquatement son client.
  • Éviter les pièges de la méconnaissance des produits d’assurance et de rentes collectives.

Sujets traités :

  • Vente de clientèle 
  • Tenue de dossiers
  • Conflits d’intérêts
  • Littératie financière
  • Assurance et rentes collectives

Acheter

Objectifs d’apprentissage :

  • Assurer la confidentialité et l’intérêt du client lors de la vente ou l’achat d’une clientèle et pour la tenue de dossiers.
  • Cerner les situations de conflits d’intérêts lorsqu’on offre ou reçoit un cadeau et dans l’exercice d’une autre occupation. 
  • Savoir comment bien servir un client vulnérable ou âgé.
  • Être sensibilisé à l’importance d’informer adéquatement son client.
  • Composer avec les besoins d’assurance pour une personne clé au sein d’une entreprise. 
  • Comprendre l’interrelation des fonds qui composent un portefeuille.

Sujets traités :

  • Vente de clientèle 
  • Tenue de dossiers
  • Conflits d’intérêts
  • Clientèle vieillissante 
  • Littératie financière
  • Assurance pour une personne clé
  • Entrée en vigueur d’une assurance
  • Convenance
  • Signature en blanc

Objectifs d’apprentissage :

  • Assurer la confidentialité et l’intérêt du client lors de la vente ou l’achat d’une clientèle et pour la tenue de dossiers.
  • Cerner les situations de conflits d’intérêts lorsqu’on offre ou reçoit un cadeau et dans l’exercice d’une autre occupation. 
  • Savoir comment bien servir un client vulnérable ou âgé.
  • Être sensibilisé à l’importance d’informer adéquatement son client.
  • Éviter les pièges de la méconnaissance des produits d’assurance et de rentes collectives.
  • Composer avec les besoins d’assurance pour une personne clé au sein d’une entreprise. 

Sujets traités :

  • Vente de clientèle 
  • Tenue de dossiers
  • Conflits d’intérêts
  • Clientèle vieillissante 
  • Littératie financière
  • Entrée en vigueur d’une assurance
  • Assurance et rentes collectives
  • Assurance pour une personne clé

Objectifs d’apprentissage :

  • Assurer la confidentialité et l’intérêt du client lors de la vente ou l’achat d’une clientèle et pour la tenue de dossiers.
  • Cerner les situations de conflits d’intérêts lorsqu’on offre ou reçoit un cadeau et dans l’exercice d’une autre occupation. 
  • Savoir comment bien servir un client vulnérable ou âgé.
  • Être sensibilisé à l’importance d’informer adéquatement son client.
  • Éviter les pièges de la méconnaissance des produits d’assurance et de rentes collectives.
  • Comprendre l’interrelation des fonds qui composent un portefeuille. 

Sujets traités :

  • Vente de clientèle 
  • Tenue de dossiers
  • Conflits d’intérêts
  • Clientèle vieillissante 
  • Littératie financière
  • Assurance et rentes collectives
  • Convenance
  • Signature en blanc

Objectifs d’apprentissage :

  • Assurer la confidentialité et l’intérêt du client lors de la vente ou l’achat d’une clientèle et pour la tenue de dossiers.
  • Cerner les situations de conflits d’intérêts lorsqu’on offre ou reçoit un cadeau et dans l’exercice d’une autre occupation. 
  • Savoir comment bien servir un client vulnérable ou âgé.
  • Être sensibilisé à l’importance d’informer adéquatement son client.
  • Éviter les pièges de la méconnaissance des produits d’assurance et de rentes collectives.
  • Composer avec les besoins d’assurance pour une personne clé au sein d’une entreprise. 
  • Comprendre l’interrelation des fonds qui composent un portefeuille. 

Sujets traités :

  • Vente de clientèle
  • Tenue de dossiers
  • Conflits d’intérêts
  • Clientèle vieillissante 
  • Littératie financière
  • Assurance et rentes collectives
  • Assurance pour une personne clé
  • Entrée en vigueur d’une assurance
  • Convenance
  • Signature en blanc