Continuing education courses

Because you are the professional your clients need to trust. By understanding the Chambre’s mission and structure, you’ll be able to learn more about the advantages of having a self-regulatory organization govern representatives in insurance of persons such as yourself. You’ll also learn how the regulatory and ethical requirements associated with financial needs analyses and the sale of products go hand in hand with your role as an advisor. This CE course is specifically for representatives in: Insurance of personsFeatures: Included in The Concepts in insurance of persons program* Documentation and quiz with feedback Duration: 2 hours Multiple-choice summative evaluation to be completed online Passing mark: 60% Prerequisite: none* It is not mandatory to follow this program to register for this CE course.

Apprenez de figures inspirantes qui définissent l’excellence dans leur domaine. IMPORTANT : Cette formation sera retirée de l'offre et des dossiers le 30 novembre 2025Cette formation est composée de quatre présentations, animées par des personnalités incarnant les compétences multidisciplinaires clés pour les professionnels du futur. Vous y découvrirez des perspectives et des conseils précieux, qui vous inspireront à développer les compétences nécessaires et à réussir dans un monde en constante évolution. Olivier Bernard, B. Pharm, M. Sc, alias le Pharmachien, démontrera de quelle façon la communication d’impact peut faire une différence dans la vie de vos clients; Farah Alibay, Ph. D. , ingénieure en aérospatiale, expliquera comment dégager les éléments essentiels pour résoudre une situation complexe; Daniel Lamarre, vice-président exécutif du conseil d’administration pour le Groupe Cirque du Soleil, traitera de la créativité en affaires; Sophie Brochu, administratrice de sociétés, se penchera sur la confiance et le leadership. Notez que les présentations de cette formation sont tirées de l’événement ProLab CSF 2024, ayant pour thème « Miser sur le capital humain ». Cette formation s'adresse à tous les membres de la CSF. Important : Vous ne pourrez vous inscrire à cette formation au cours du cycle 2023-2025 si vous avez déjà obtenu des UFC pour les formations tenues en après-midi le 10 octobre 2024 dans le cadre du ProLab CSF. Caractéristiques : Webinaire en différé (asynchrone) Durée approximative : 2 heures Questionnaire d’évaluation à choix multiples Note de passage : 60 % Prérequis : aucun

Without an exhaustive FNA, it is not possible to provide a client with professional advisory services. The FNA is not a formality to be taken lightly – it is the advisor’s personal obligation. This CE activity will allow you to have a better grasp of the elements required to carry out a thorough financial needs analysis. You will then be able to issue the most suitable recommendations for your client’s needs and situation. You will learn more how the regulatory and ethical requirements pertaining to the FNA can improve your practice and solidify the relationship of trust between you and your client. This CE course is specifically for advisors in: Insurance of personsFeatures: Included in The Concepts in insurance of persons program* Documentation and questions with feedback Duration: 2 hours Multiple-choice summative evaluation to be completed online Passing mark: 60% Prerequisite: none* It is not mandatory to follow this program to register for this CE course.

Être au fait de vrais cas de manquements déontologiques pourrait vous éviter de comparaître à votre tour devant le comité de discipline. À partir de cas vécus par des représentants en assurance de personnes qui ont eu à se présenter devant le comité de discipline de la Chambre, cette formation permet de mieux comprendre la portée et la signification des obligations prévues au Code de déontologie de la CSF. Devoir de conseil et d’information, connaissance du client, sollicitation, situations de conflit d’intérêts : les conseillers peuvent s’exposer à des plaintes et des sanctions même lorsqu’ils pensent agir de bonne foi. En plus de favoriser les meilleures pratiques, cette formation 100 % CSF permet aux professionnels de fidéliser et de développer leur clientèle. Cette formation s’adresse tout particulièrement aux membres exerçant en : Assurance de personnesCaractéristiques : Formation de type documentaire incluant quiz avec rétroaction, outils pratiques et mises en situation Durée approximative : 3 heures Questionnaire d’évaluation à choix multiples Note de passage : 60 % Prérequis : aucun

Savoir anticiper les conséquences négatives d’une invalidité est signe de professionnalisme. À titre de conseiller en sécurité financière, vous devez analyser les besoins d’assurance invalidité personnelle et d’affaires de vos clients en suivant une démarche professionnelle. Cette formation vous guidera pour établir quels sont ces besoins et vous aidera à structurer vos analyses afin de recommander la stratégie de gestion de risque d’invalidité la mieux adaptée. Cette formation s’adresse tout particulièrement aux membres exerçant en :• Assurance de personnesCaractéristiques :• Formation du programme Les concepts en assurance de personnes*• Formation de type documentaire incluant quiz avec rétroaction• Études de cas• Durée approximative : 3 heures• Questionnaire d’évaluation à choix multiples• Note de passage : 60 %• Prérequis : aucun *Il n'est pas obligatoire de suivre ce programme pour s'inscrire à cette formation.

Parce que le respect des règles déontologiques est un tremplin pour la réussite professionnelle. À titre de professionnel du conseil financier, vous devez connaître et appliquer les règles qui encadrent votre conduite, tout comme celle de vos pairs. Le professionnalisme qui en découle ne peut que maintenir, et même accroître la confiance des consommateurs envers notre système financier, ce qui s’avère bénéfique pour tout le monde. Cette activité de formation interactive est faite d’entrevues, de mises en scène et de questionnaires qui vous amènent à découvrir différentes facettes de la déontologie. Elle vous suggère également diverses ressources complémentaires, des formations apparentées ainsi que des outils pratiques offerts par la Chambre sur InfoDéonto. Sujets abordés : Compétence Signature Connaissances globales (connaissance du client, profil d’investisseur et mise à jour de la connaissance du client) Clientèle vieillissante Relation client-conseillerImportant : La matière vue dans cette activité de formation est celle du cours obligatoire 2015-2019. Cette formation s’adresse tout particulièrement aux membres exerçant en : Épargne collectiveCaractéristiques : Formation interactive Durée approximative : 3 heures Doit être suivie du début à la fin pour obtenir vos UFC Peut être interrompue et reprise où vous en étiez Questionnaire d’évaluation à choix multiples Note de passage : 60 % Prérequis : aucunEnglish versions also available

Because respecting the rules of ethics is a springboard to professional success. As a financial advisory professional, you must know and apply the rules that govern your conduct and that of your peers. The resulting professionalism can only maintain and even increase consumer confidence in our financial system, which is good for everyone. This interactive CE activity includes audio narration, interviews, scenarios, and questions that will provide a stimulating and enriching experience. You will discover various resources including useful links, recommendations for related training activities, as well as myriad practical tools available on InfoDéonto. Topics covered Competence Signature Overall knowledges (know your client, investor profile and update) Ageing clients Client-advisor relationshipImportant: The material seen in this training activity is from the former mandatory course 2015-2019. This CE course is specifically for advisors in: Mutual fund dealer Scholarship plan dealerFeatures: Interactive French version with English subtitles Duration: 3 hours Must be completed from start to finish to earn your PDUs Can be paused and resumed where you left off Multiple-choice summative evaluation to be completed online Passing mark: 60% Prerequisite: none

Savoir faire la distinction entre ces deux fonds pourrait vous amener à vous distinguer en tant que professionnel. Les fonds distincts ressemblent à bien des égards aux fonds communs de placement. Mais les différences qui caractérisent les deux produits peuvent avoir des incidences financières, légales et fiscales importantes. Vous devez donc bien les connaître et savoir les distinguer pour bien conseiller vos clients. Cette formation vous présente chacun des fonds de façon exhaustive pour que vous soyez en mesure de fournir des explications appropriées à vos clients et à faire des recommandations qui conviennent à leur situation. Cette formation s’adresse tout particulièrement aux membres exerçant en : Assurance de personnes Épargne collectiveCaractéristiques : Formation scénarisée incluant activités d'apprentissage avec rétroaction Durée approximative : 3 heures Questionnaire d’évaluation à choix et réponses multiples Note de passage : 60 % Prérequis : aucunEnglish version also available

At a glance, segregated funds might seem similar to mutual funds. However, once you compare these two products, you will understand how different they are. This CE activity will provide a description of each of these funds, as well as applicable legislation, the parties involved, the kinds of protection offered, their advantages and disadvantages, relevant fees and remuneration, the documents to be delivered to clients, their distribution, and their advantages and disadvantages. As a reference tool, you’ll find these elements of comparison listed in a table. Specific objectives Hone your knowledge of each product’s features Properly explain each product to your client Make recommendations that fit the client’s situation while taking into account the financial, legal, and tax consequences of the product selected. This CE course is specifically for advisors in: Insurance of persons Mutual fundsFeatures: Online training activity including tool and quizzes Duration: 3 hours Multiple-choice summative evaluation to be completed online Passing mark: 60% Prerequisite: none

L’étude de cas concrets permet d’ancrer la théorie dans votre pratique. Pour compléter le programme Les concepts en assurance de personnes, cette dernière activité vous permettra de passer en revue et d’intégrer les notions acquises dans les douze formations précédentes. À partir de sept mises en situation inspirées de votre quotidien, le cours propose des analyses et présente des exemples de recommandations d’assurance et d’épargne qui pourraient s’appliquer. Important : Cette formation s’adresse aux membres qui ont réussi les douze autres formations du programme Les concepts en assurance de personnes. La réussite de ce programme est exigée dans le cadre du cheminement menant aux titres assureur-vie certifié (A. V. C. ) et assureur-vie agréé (A. V. A. ). Caractéristiques : Formation du programme Les concepts en assurance de personnes Formation de type documentaire avec mises en situation Durée approximative : 4 heures Questionnaire d’évaluation à choix multiples Note de passage : 60 % Prérequis : avoir réussi les 12 formation suivantes : L’encadrement professionnel du conseiller en sécurité financière L’analyse des besoins financiers L'analyse des besoins d'assurance invalidité Les produits d’assurance invalidité Les régimes collectifs d'assurance maladie Les produits d’assurance maladie individuelle Notions juridiques liées à l'assurance individuelle Les régimes publics d'assurance maladie et médicaments L'analyse des besoins d'assurance vie Les produits d'assurance vie L’analyse des besoins d’épargne Les produits d'épargne