End of the continuing education period

 

Continuing education courses

The protection of consumers of financial products and services unquestionably requires the continuous improvement of the professional practice of advisors, CSF members.

We offer you a catalogue our CE courses.

Featured CE courses

French CE course

Déonto Plus, le cours obligatoire en conformité de la CSF pour la période allant jusqu'à novembre 2027, a été pensé selon les meilleures pratiques en conception pédagogique. Il vise l’acquisition, la compréhension et l’application de connaissances théoriques et techniques en matière de conformité aux normes, d’éthique et de pratique professionnelle. Sous forme de cyberapprentissage (e-learning), ce cours comprend trois modules interactifs d’environ une heure que vous pouvez suivre à votre rythme. La formation traite de différents aspects de la conformité en lien avec le devoir d’information, la compétence et le développement des affaires. Ainsi, le premier module fournit des stratégies pour établir une relation de confiance avec le client, optimiser votre écoute active et réagir efficacement aux biais comportementaux. Le deuxième module se concentre sur l’importance de tenir à jour et développer ses compétences, tout particulièrement en lien avec la cybersécurité. Enfin, le troisième module explore plusieurs facettes des représentations et de l’utilisation des médias sociaux. Cette formation s'adresse à tous les membres de la CSF. Formation interactive Durée approximative : 3 heures Doit être suivie du début à la fin pour obtenir vos UFC (aucun examen) Peut être interrompue et reprise où vous en étiez Prérequis : aucunEnglish version also available

3 PDUs

3 PDUs in compliance

90 $

Member rate

Code: 60267L2FR

French CE course New

Saviez-vous que les gens consacrent presque autant de temps à accumuler leur épargne qu’à la décaisser?Ce webinaire, présenté sous forme de panel, explore plusieurs aspects clés de la planification du décaissement : les principales sources de revenus à la retraite, les enjeux auxquels font face les futurs retraités, l’ordre de décaissement des régimes privés et publics, ainsi que les impacts fiscaux à considérer. On y démystifie également certaines croyances populaires et on aborde le décaissement dans une optique de succession. Une période de questions vient finalement clore la séance. Tout au long de la discussion, les panélistes partagent conseils, outils et pistes de réflexion destinés à soutenir les individus – et vous, à titre de conseiller – dans l’accompagnement de votre clientèle durant cette planification cruciale. Animé par Sophie Lemieux, cocheffe de la clientèle institutionnelle chez Fiera Capital, ce webinaire présenté en collaboration avec ÉducÉpargne a été diffusé en direct le 30 mai 2025. Il réunit les panélistes suivants : Nathalie Bachand, Pl. Fin. , cofondatrice, Bachand Lafleur, Groupe Conseil et présidente du conseil, ÉducÉpargne Jean-François Chevarie, directeur général du régime public de rentes, Retraite Québec Caroline Marion, Pl. Fin. , conseillère principale en stratégie d’affaires, DesjardinsCette formation s’adresse tout particulièrement aux membres exerçant en : Assurance de personnes Assurance collective de personnes Épargne collectiveImportant : Cette formation est reconnue dans plusieurs matières. Avant de compléter votre achat, veuillez vous assurer de choisir parmi notre offre de formation la formule qui correspond à la matière que vous recherchez (une seule des 3 formules peut être achetée et suivie). Aucun changement de formule ne sera possible après l'achat, aucune possibilité de fractionnement d'UFC dans plusieurs matières. Caractéristiques : Webinaire en différé (asynchrone) Durée approximative : 1h30 Questionnaire d’évaluation à choix multiples Note de passage : 60 % Prérequis : aucun

1 PDU

1 PDU in group insurance of persons

0 $

Member rate

Code: 66094L1FR

Code: 66094L1FR

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French CE course New

Saviez-vous que les gens consacrent presque autant de temps à accumuler leur épargne qu’à la décaisser?Ce webinaire, présenté sous forme de panel, explore plusieurs aspects clés de la planification du décaissement : les principales sources de revenus à la retraite, les enjeux auxquels font face les futurs retraités, l’ordre de décaissement des régimes privés et publics, ainsi que les impacts fiscaux à considérer. On y démystifie également certaines croyances populaires et on aborde le décaissement dans une optique de succession. Une période de questions vient finalement clore la séance. Tout au long de la discussion, les panélistes partagent conseils, outils et pistes de réflexion destinés à soutenir les individus – et vous, à titre de conseiller – dans l’accompagnement de votre clientèle durant cette planification cruciale. Animé par Sophie Lemieux, cocheffe de la clientèle institutionnelle chez Fiera Capital, ce webinaire présenté en collaboration avec ÉducÉpargne a été diffusé en direct le 30 mai 2025. Il réunit les panélistes suivants : Nathalie Bachand, Pl. Fin. , cofondatrice, Bachand Lafleur, Groupe Conseil et présidente du conseil, ÉducÉpargne Jean-François Chevarie, directeur général du régime public de rentes, Retraite Québec Caroline Marion, Pl. Fin. , conseillère principale en stratégie d’affaires, DesjardinsCette formation s’adresse tout particulièrement aux membres exerçant en : Assurance de personnes Assurance collective de personnes Épargne collectiveImportant : Cette formation est reconnue dans plusieurs matières. Avant de compléter votre achat, veuillez vous assurer de choisir parmi notre offre de formation la formule qui correspond à la matière que vous recherchez (une seule des 3 formules peut être achetée et suivie). Aucun changement de formule ne sera possible après l'achat, aucune possibilité de fractionnement d'UFC dans plusieurs matières. Caractéristiques : Webinaire en différé (asynchrone) Durée approximative : 1h30 Questionnaire d’évaluation à choix multiples Note de passage : 60 % Prérequis : aucun

1 PDU

1 PDU in mutual funds

0 $

Member rate

Code: 66092L1FR

Code: 66092L1FR

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72 results
French CE course

Prévoir les conséquences d’un décès représente une grande responsabilité. Établissez la valeur du capital humain de vos clients pour bien définir leurs besoins d’assurance vie, qu’ils soient d’ordre personnel ou professionnel. Étudiez les principes qui régissent la transmission du patrimoine et la fiscalité qui s’applique durant la vie, comme au décès. Cette formation s’adresse tout particulièrement aux membres exerçant en : Assurance de personnesCaractéristiques : Formation du programme Les concepts en assurance de personnes* Formation de type documentaire incluant quiz avec rétroaction, outils pratiques et mises en situation Durée approximative : 6 heures Questionnaire d’évaluation à choix multiples Note de passage : 60 % Prérequis : aucun, mais avant de suivre cette formation, il est recommandé de suivre la formation suivante : L'analyse des besoins financiers *Il n'est pas obligatoire de suivre ce programme pour s'inscrire à cette formation. English version also available

6 PDUs

6 PDUs in insurance of persons

234 $

Member rate

Code: 27273L2FR

Code: 27273L2FR

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English CE course

Anticipating the consequences of a death is a big responsibility. Determine the value of your clients’ human capital to help define their life insurance needs, whether they are personal or professional. Study the guiding principles that govern inheritance and the tax laws that apply during life and at death. This CE course is specifically for advisors in: Insurance of personsFeatures: Included in The Concepts in insurance of persons program* Online training activity including questions with feedback and tools Duration: 6 hours Multiple-choice summative evaluation to be completed online Passing mark: 60% Prerequisite: none* It is not mandatory to follow this program to register for this CE course.

6 PDUs

6 PDUs in insurance of persons

234 $

Member rate

Code: 27273L2AN

Code: 27273L2AN

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