Continuing education courses

Mieux connaître l'état matrimonial de vos clients permet de mieux les conseiller. Cette formation extraite d’un Webinaire Plus de la Chambre fait état des enjeux entourant la gestion des finances personnelles entre les conjoints et des obligations déontologiques qui en découlent. Elle a été développée en collaboration avec la sociologue Hélène Belleau, professeure au Centre Urbanisation Culture Société de l’INRS et spécialiste de la gestion de l’argent dans les couples. La chercheuse s’appuie sur les résultats d’un sondage CROP à propos des habitudes financières des Québécois en couple et sur les conclusions de ses propres recherches pour expliquer comment les gens mariés ou en union libre organisent leur portefeuille. En complément, Me Geneviève Beauvais, chef de la qualité et conformité des pratiques à la CSF, présente les meilleures pratiques professionnelles à adopter afin de répondre aux intérêts supérieurs de vos clients qui sont en couple. Cette formation s'adresse à tous les membres de la CSF. Caractéristiques : Webinaire en différé (asynchrone) Durée approximative : 1 heure Questionnaire d’évaluation à choix et réponses multiples Note de passage : 60 % Prérequis : aucun

Mieux connaître l'état matrimonial de vos clients permet de mieux les conseiller. Cette formation extraite d’un Webinaire Plus de la Chambre fait état des enjeux entourant la gestion des finances personnelles entre les conjoints et des obligations déontologiques qui en découlent. Elle a été développée en collaboration avec la sociologue Hélène Belleau, professeure au Centre Urbanisation Culture Société de l’INRS et spécialiste de la gestion de l’argent dans les couples. La chercheuse s’appuie sur les résultats d’un sondage CROP à propos des habitudes financières des Québécois en couple et sur les conclusions de ses propres recherches pour expliquer comment les gens mariés ou en union libre organisent leur portefeuille. En complément, Me Geneviève Beauvais, chef de la qualité et conformité des pratiques à la CSF, présente les meilleures pratiques professionnelles à adopter afin de répondre aux intérêts supérieurs de vos clients qui sont en couple. Cette formation s'adresse à tous les membres de la CSF. Caractéristiques : Webinaire en différé (asynchrone) Durée approximative : 1 heure Questionnaire d’évaluation à choix et réponses multiples Note de passage : 60 % Prérequis : aucun

The rapid adoption of new technologies presents a numer of challenges. The COVID-19 pandemic has led to rapid growth in the use of information technology. For professionals who work remotely, this technology has become a must. Presented in the form of a webinar, this CE activity reviews your duties and responsibilities as you adapt your practice to the new virtual working environment. This training activity explore three major themes that are relevant to today’s practice: always protecting your clients’ personal information, common situations you might come across (including doing meetings via video conference), and the advantages and disadvantages of being active on social media. You will take away a better understanding of what your ethical obligations are when you use digital technology. This CE course is for all advisors. Features: Asynchronous webinar including examples of situations, documentation and questions with feedback Duration: 1 hour Multiple-choice summative evaluation to be completed online Passing mark: 60% Prerequisite: none