Continuing education courses
The protection of consumers of financial products and services unquestionably requires the continuous improvement of the professional practice of advisors, CSF members.
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1 PDU
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Quand les finances pèsent lourd : mieux soutenir vos clients en détresse Dans un contexte où l’anxiété financière touche une grande partie de la population, cette formation outille les conseillers pour mieux comprendre l’impact du stress financier sur le bien-être global des clients. Vous apprendrez à reconnaître rapidement les principaux signes de détresse liée à la situation financière du client et à adapter votre posture pour créer un climat de confiance authentique. Grâce à des repères simples et concrets, vous saurez accueillir les émotions, soutenir la prise de décision éclairée et orienter vos clients vers les bonnes ressources, tout en demeurant dans les limites de votre rôle professionnel. Une formation essentielle pour intervenir avec justesse, empathie et efficacité auprès d’une clientèle de plus en plus vulnérable. Cette formation s'adresse à tous les membres de la CSF. ____________________________________________________________________________Caractéristiques : Formation asynchrone Durée approximative: 2h Questionnaire d’évaluation à choix multiples Note de passage : 60 % Prérequis : aucun
2 PDUs
2 PDUs in general subjects
80 $
Member rate
Code: 67749L1FR
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3 PDUs
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4 PDUs
Mieux connaître l'état matrimonial de vos clients permet de mieux les conseiller. Ce webinaire en rediffusion de la Chambre fait état des enjeux entourant la gestion des finances personnelles entre les conjoints et des obligations déontologiques qui en découlent. Elle a été développée en collaboration avec la sociologue Hélène Belleau, professeure au Centre Urbanisation Culture Société de l’INRS et spécialiste de la gestion de l’argent dans les couples. La chercheuse s’appuie sur les résultats d’un sondage CROP à propos des habitudes financières des Québécois en couple et sur les conclusions de ses propres recherches pour expliquer comment les gens mariés ou en union libre organisent leur portefeuille. En complément, sont présentées les meilleures pratiques professionnelles à adopter afin de répondre aux intérêts supérieurs de vos clients qui sont en couple. Cette formation s'adresse à tous les membres. Caractéristiques : Webinaire en différé (asynchrone) Durée approximative : 1 heure Questionnaire d’évaluation à choix et réponses multiples Note de passage : 60 % Prérequis : aucun
1 PDU
1 PDU in compliance
40 $
Member rate
Code: 57646L1FR
Des méthodes de travail rigoureuses assurent une analyse des besoins financiers de qualité. Qu'est-ce qu'une analyse des besoins financiers (ABF) en assurance collective? Pourquoi est-il pertinent d'en réaliser une? Quelles informations sont nécessaires pour la mener de manière adéquate?Cette formation vise à répondre à ces questions et à vous outiller pour mener une ABF efficace. Vous saisirez l'utilité et la pertinence de cette analyse, tout comme les données essentielles à prendre en compte – et pourquoi – lors de sa réalisation. Vous comprendrez ainsi l’importance que revêtent certaines informations propres à l’entreprise, au titulaire du contrat et aux individus du groupe assuré. Il convient de préciser que cette formation se concentre sur l'assurance collective offerte en milieu de travail (employeur-employé), sans distinction quant au type de titulaire du contrat (employeur ou syndicat). Cette formation s’adresse particulièrement aux représentants en : Assurance collective de personnesCaractéristiques : Formation scénarisée incluant activités d'apprentissage avec rétroaction Durée approximative : 1h Questionnaire d’évaluation à choix et réponses multiples Note de passage : 60 % Prérequis : aucun
1 PDU
1 PDU in group insurance of persons
40 $
Member rate
Code: 59550L1FR
Révélez la vraie richesse derrière les chiffres!Ce webinaire vous propose une approche innovante inspirée de la planification financière qui dépasse le cadre du bilan comptable traditionnel. Découvrez comment intégrer des variables essentielles pour offrir une vision complète et réaliste de la situation financière. Vous apprendrez à transformer vos analyses en leviers stratégiques qui reflètent le véritable pouvoir d’achat et les objectifs uniques de chaque client. En explorant le bilan économique et les différentes phases de vie, vous comprendrez comment adapter vos conseils aux priorités réelles et optimiser la répartition des actifs pour réduire les risques et maximiser la valeur. Voici l’occasion de passer d’une simple lecture de chiffres à une perspective globale qui crée des connexions authentiques avec vos clients et vous positionne comme un expert incontournable. Ce webinaire présenté en direct le 23 septembre 2025 par Virtuose Formation et offert en rediffusion par la Chambre a comme invité M. David Truong, CPA, Pl. Fin. , M. Fisc. , TEP. Cette formation s'adresse à tous les membres. Caractéristiques : Webinaire en différé (asynchrone) Durée approximative : 1h25 Questionnaire d’évaluation à choix multiples Note de passage : 60 % Prérequis : aucun
1 PDU
1 PDU in general subjects
0 $
Member rate
Code: 67426L1FR
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1 PDU
