Astuces

Le recours à un spécialiste...

Le recours à un spécialiste du classement de documents, à un archiviste ou même à un logiciel de classement de données pourrait s’avérer judicieux. 

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Accès

Certains principes doivent guider les pratiques du représentant en ce qui concerne l’accès au dossier client :

  • Une personne autorisée peut avoir accès aux renseignements contenus dans un dossier client que le cabinet, le courtier, la société ou le représentant autonome détient; cet accès ne peut lui être refusé, sauf dans les cas d’exception précisés ci-dessous.
  • Une personne autorisée peut faire rectifier un renseignement inexact ou incomplet contenu dans un dossier client que le cabinet, le courtier, la société ou le représentant autonome détient, et peut aussi faire supprimer un renseignement périmé ou non justifié par l’objet du dossier.