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L'analyse des besoins financiers

L’analyse des besoins financiers est votre principal outil de travail. En maîtrisant tous ses éléments, vous mettrez vos clients en confiance et vous leur ferez des recommandations appropriées à leur situation et à leurs objectifs.

Cette formation vous permettra de :

  • connaître les principes essentiels de l’analyse de besoins financiers;
  • définir précisément les besoins financiers de vos clients;
  • effectuer une collecte de données, un bilan et une estimation du coût de vie d’un client.

Caractéristiques de l’activité de formation

  • Formation en ligne de type documentation.
  • Questionnaire d’évaluation constitué de questions à choix multiples à remplir en ligne. Note de passage : 60 %.

Préalables recommandés

Cette activité de formation fait partie du programme Les concepts en assurance de personnes. Avant de suivre cette activité, il est recommandé d’entreprendre la formation suivante :

  • L’encadrement professionnel du conseiller en sécurité financière (n° 24735)

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Code : 24902L1FR

Répartition des UFC :

2 UFC en assurance de personnes

Langue : Français

Prix membre : 54,00 $

Prix non-membre : 81,00 $

Informations IQPF

Code IQPF: IQPF19-06-0010-G

Nombre d'UFC IQPF : 2

PDOM : 2

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