L'encadrement professionnel du conseiller en sécurité financière

Description

Vous êtes un conseiller en sécurité financière? Afin de mener à bien votre travail, vous devez remplir certaines obligations pour vous assurer d’offrir le meilleur service à vos clients et de répondre aux exigences de la CSF.

Dans cette formation, vous trouverez des détails à propos de l’encadrement de la CSF et des exigences réglementaires et déontologiques concernant notamment :

• les cartes professionnelles;
• le partage de commissions;
• la gestion du dossier client.

Cette activité de formation fait partie du programme Les concepts en assurance de personnes.

Caractéristiques de l’activité de formation

• Formation en ligne de type documentation.
• Questionnaire d’évaluation constitué de questions à choix multiples à remplir en ligne. Note de passage : 60 %.

Préalables recommandés

Aucun

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