Tout sur le CELI

Comprendre tous les rouages permet de proposer le véhicule d’épargne optimal à vos clients.

Depuis sa création en 2009, le CELI s’est taillé une place de choix dans le portefeuille des épargnants, devenant un concurrent à d’autres comptes à régime fiscal préférentiel, tels que le REER et le REEE. 

Bien que le CELI présente des avantages indéniables, vous devez en connaître tous les aspects légaux, fiscaux et financiers pour être en mesure de déterminer si ce produit convient à la situation de vos clients.

Ainsi, vous apprendrez qu’en certaines circonstances, différentes solutions pourraient être plus adéquates et fructueuses…

Ouverte à tous, cette formation s’adresse tout particulièrement aux membres exerçant dans les champs de pratique suivants :

• Assurance de personnes
• Courtage en épargne collective

Voir la répartition des UFC avant de vous y inscrire.

• Formation de type documentation incluant quiz avec rétroaction et outils pratiques 
• Durée approximative : 4 heures
• Questionnaire d’évaluation à choix multiples
• Note de passage : 60 %
• Prérequis : aucun

Vous aimeriez aussi :

• ProConseil (52602-52608) - Cours obligatoire 2019-2023
• L'analyse des besoins d'épargne (28036)
• Les produits d'épargne (28200)
• Semblables, mais différents : fonds distincts ou fonds communs de placement (39775)

English version also available.