Formation

Semblables, mais différents : fonds distincts et fonds communs de placement

Chambre de la sécurité financière
3 UFC

Savoir faire la distinction entre ces deux fonds pourrait vous amener à vous distinguer en tant que professionnel.

Les fonds distincts ressemblent à bien des égards aux fonds communs de placement. Mais les différences qui caractérisent les deux produits peuvent avoir des incidences financières, légales et fiscales importantes. Vous devez donc bien les connaître et savoir les distinguer pour bien conseiller vos clients.

Cette formation vous présente chacun des fonds de façon exhaustive pour que vous soyez en mesure de fournir des explications appropriées à vos clients et à faire des recommandations qui conviennent à leur situation.


Ouverte à tous, cette formation s’adresse tout particulièrement aux membres exerçant dans les champs de pratique suivants :

  • Assurance de personnes
  • Courtage en épargne collective

Voir la répartition des UFC avant de vous y inscrire.


  • Formation scénarisée incluant activités d'apprentissage avec rétroaction
  • Durée approximative : 3 heures
  • Questionnaire d’évaluation à choix et réponses multiples
  • Note de passage : 60 %
  • Prérequis : aucun

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