Partager

CSF
A- A A+

icone-outil Boîte à outils

La boîte à outils Info-déonto est une mine d'informations pour votre pratique! N'hésitez pas à les imprimer et les consulter régulièrement!

Pour consulter les outils, veuillez sélectionner la catégorie désirée :

Outils généraux

Outils Disciplines et catégories d'inscription
Épargne collective et plans de bourses d'études Assurance de personnes et planification financière Assurance collective de personnes
Connaître son client

Guide de survie pour une discussion productive

Suivre l'évolution de l'aptitude de son client et réagir de façon appropriée

TI et protection des renseignements personnels

Épargne collective et plans de bourses d'études

Outils
Autre occupation - Épargne collective et plans de bourses d'études
Dossiers clients - Épargne collective et plans de bourses d'études
L’art de parler franchement des frais

Assurance de personnes et planification financière

Outils
ABF Entreprise
Autre occupation - Assurance de personnes et planification financière
Dossiers clients - Assurance de personnes et planification financière
Examen des contrats existants
Motifs du remplacement de contrat d’assurance
Exemple - Préavis de remplacement rempli correctement
Exemple - Préavis de remplacement rempli incorrectement
Outils dynamiques
Modèle de Bilan (format dynamique)
Estimation du coût de la vie actuel avant un décès (format dynamique)
Liquidités disponibles au décès (format dynamique)
Impôts à payer au décès (format dynamique)
Estimation du coût de la vie après le décès d’un adulte (format dynamique)
Estimation du revenu annuel à combler suite à un décès (format dynamique)

Assurance collective de personnes

Outils
ABF en assurance collective de personnes
Connaissance du client - Régimes de retraite
Dossiers clients - Assurance collective de personnes
Mandat obligatoire en assurance collective de personnes
Recommandations en assurance collective de personnes
Survol