amour et argent ca peut faire bon ménage
Calendar

29 septembre

2022

Location

Webinaire

12h00 à 13h00

Network

Formation

1 UFC*

Amour et argent, ça peut faire bon ménage?

1 UFC

Bien connaître son client pour lui proposer des produits et services financiers adaptés à sa réalité est à la base des obligations déontologiques des membres de la CSF et ce, même quand l’amour vient tout compliquer! Le webinaire « Amour et argent, ça peut faire bon ménage? » vise à outiller les conseillers en services financiers qui font affaire au quotidien avec des clients dont l’état conjugal peut influencer la gestion de leurs finances.

S’appuyant sur les résultats d’un sondage CROP à propos des habitudes financières des Québécois en couple et les conclusions de ses propres recherches, la professeure de l’INRS Hélène Belleau, Ph. D., expliquera comment les couples organisent leur portefeuille au Québec. De son côté, Me Geneviève Beauvais, chef de la qualité et conformité des pratiques à la CSF, discutera des meilleures pratiques professionnelles à adopter afin de répondre aux intérêts supérieurs de vos clients qui sont en couple de même que des obligations déontologiques qui s’y rapportent.

Le webinaire se conclura par une période de questions ouverte à tous les participants.

Hélène Belleau, Ph. D.

   

Helene Belleau

Me Geneviève Beauvais

   

Genevieve Beauvais


*Notez que l’obtention de l’UFC en conformité est conditionnelle à la réussite d’une évaluation sommative (note de passage 60%) qui devra être complétée immédiatement après le webinaire.

Répartition des UFC

1 UFC en conformité

Tarif membre

34