News April 28, 2021

ProLab CSF : une demi-journée de formations sur le conseil professionnel du futur [ProLab CSF en visio]

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Consommateur du futur. Conseiller de demain. Ne manquez pas cette formation ProLab en visioconférence offerte en exclusivité par la Chambre de la sécurité financière à tous ses membres.

8h – Ouverture de l’accès à la plateforme 

8h30 – Accueil et mot d’ouverture par Me Marie Elaine Farley, présidente et chef de la direction de la CSF  

8h45 – Comprendre le phénomène des conseillers-robots
            1 UFC en conformité (incluant 1 UFC en NP à l'IQPF)

"biron-vermeys"
Quels services offrent-ils et comment fonctionnent-ils ? Quel cadre réglementaire et juridique s’applique à eux ? Quels sont leurs avantages et leurs limites ? Qu’est-ce que les consommateurs attendent d’eux ?

Une formation donnée par Me Julie Biron, professeure agrégée en droit des affaires à l’Université de Montréal, et Me Nicolas Vermeys, vice-doyen à l’administration des programmes à la Faculté de droit de l’Université de Montréal. 

9h45 – Pause 

9h55 – Que veut le consommateur de demain? 

 

Jean-Marc Léger, président et fondateur de Léger Marketing, nous présentera les préoccupations, priorités et objectifs financiers de la nouvelle génération de consommateurs québécois. 

 
 

 

10h15 – Panel : Le conseil professionnel du futur
              1 UFC en matières générales


Trois acteurs chevronnés de l’industrie discutent de l’avenir de la profession dans un contexte d’évolution rapide des technologies avec l’animateur Jean-Luc Mongrain.

  • Charles Martel, directeur général et chef régional, Gestion privée de patrimoine CIBC Wood Gundy  
  • Nancy Paquet, première vice-présidente, Stratégie Épargne et investissement, Banque Nationale
  • Bertrand Larocque, planificateur financier, conseiller autonome, SFL Gestion de patrimoine

 

11h15 – Conclusion et remerciements  

 

27 mai I 2 UFC I 35 $ + tx (25 $ pour les 35 ans et moins)

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