Training

Transfert intergénérationnel du patrimoine

Chambre de la sécurité financière
5 PDU

Le transfert intergénérationnel est une occasion unique de devenir la personne de confiance. 

L’intervention en transfert patrimonial implique de bien connaître son client, mais également de bien connaître chacun des membres de sa famille en vue d’élaborer le meilleur plan possible. Elle exige une démarche structurée, une grande capacité de communication avec différents groupes d’âge et le respect du devoir de confidentialité.

En suivant cette formation, vous serez en mesure d’adopter la conduite appropriée vous permettant de constituer, d’accroître et de protéger le patrimoine financier de votre client ainsi que d’en assurer le transfert aux générations suivantes. 


Ouverte à tous, cette formation s’adresse tout particulièrement aux membres exerçant dans les champs de pratique suivants :

  • Assurance de personnes

Voir la répartition des UFC avant de vous y inscrire.


  • Formation de type documentation incluant quiz avec rétroaction et outils pratiques 
  • Durée approximative : 5 heures
  • Questionnaire d’évaluation à choix multiples
  • Note de passage : 60 %
  • Prérequis : aucun

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