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Quoi faire?

Si vous avez des préoccupations ou que vous êtes insatisfait du travail de votre représentant, tentez d’obtenir de sa part des précisions sur les produits qu’il vous a vendus. Expliquez-lui ce qui ne vous convient pas.

Révisez avec lui votre situation financière ainsi que vos attentes ou vos objectifs financiers. Révisez votre analyse de besoins financiers (dans le cas d’un produit d’assurance) ou votre profil d’investisseur (dans le cas d’un produit de placement). Les éclaircissements apportés de part et d’autre seront probablement suffisants pour améliorer la situation.

Si cela ne vous convient toujours pas, adressez-vous au cabinet ou au courtier auquel votre représentant est rattaché, s’il y a lieu, pour tenter de parler à un autre représentant ou au directeur du cabinet ou du courtier.

Si les démarches précédentes ont été infructueuses, vous pouvez formuler une plainte auprès de la Chambre de la sécurité financière.