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L'analyse des besoins financiers

Type : En ligne

Description

L’analyse des besoins financiers est votre principal outil de travail. En maîtrisant tous ses éléments, vous mettrez vos clients en confiance et vous leur ferez des recommandations appropriées à leur situation et à leurs objectifs.

Cette formation vous permettra de :

  • connaître les principes essentiels de l’analyse de besoins financiers;
  • définir précisément les besoins financiers de vos clients;
  • effectuer une collecte de données, un bilan et une estimation du coût de vie d’un client.

Caractéristiques de l’activité de formation

  • Formation en ligne de type documentation.
  • Questionnaire d’évaluation constitué de questions à choix multiples à remplir en ligne. Note de passage : 60 %.

Préalables recommandés

Cette activité de formation fait partie du programme Les concepts en assurance de personnes. Avant de suivre cette activité, il est recommandé d’entreprendre la formation suivante :

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Code : 24902L1FR

Répartition des UFC :

2 UFC en assurance de personnes

Langue : Français

Prix membre : 56,00 $

Prix non-membre : 82,00 $

Informations IQPF

Code IQPF: IQPF17-06-0010-G

Nombre d'UFC IQPF : 2

PDOM : 2

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