APFF - Incidences fiscales des produits financiers et planification de la retraite (cours 26) (matière : assurance de personnes)

Formation partenaire - APFF (gratuite à la CSF)
Acquérez une compréhension solide des produits et des stratégies fiscales essentiels dans le domaine de la planification de la retraite

Cette formation vise à mettre en lumière la démarche de planification, les régimes gouvernementaux, le départ du Canada, les régimes de revenu différé, les principales distinctions des revenus de placement, ainsi que les stratégies fiscales offertes pour maximiser le revenu de retraite.

La formation passe en revue les régimes publics et privés liés à la planification de la retraite. On y traite des régimes de retraite, des régimes de participation différée aux bénéfices, des REER, des allocations de retraite, des comptes immobilisés et des options à l’échéance de ces régimes. On aborde aussi en détail le calcul des facteurs d’équivalence pour services courants et passés, les facteurs d’équivalence rectifiés, certains crédits non remboursables à la retraite et le fractionnement du revenu de pension.

La formation, issue d'un partenariat entre l'Association de planification fiscale et financière (APFF) et la CSF, est présentée par David Truong, CIWM, M. Fisc., Pl. Fin., et Mélanie Beauvais, FICA, FSA, M. Fisc, Pl. Fin.

(Description de la formation tirée du site Web de l'APFF)

Cette formation s’adresse tout particulièrement aux membres exerçant en :

• Assurance de personnes

• Cette formation est reconnue dans plusieurs matières. Avant de compléter votre achat, veuillez vous assurer de choisir parmi notre offre de formation la formule qui correspond à la matière que vous recherchez (une seule des 2 formules peut être achetée et suivie). Aucun changement de formule ne sera possible après l'achat, aucune possibilité de fractionnement d'UFC dans plusieurs matières.
• Cette formation peut aussi être souscrite auprès de l'APFF à un tarif différent. Aucun remboursement possible.

• Webinaire en différé (asynchrone)
• Niveau de difficulté : débutant
• Durée approximative : 3h30
• Questionnaire d’évaluation à choix multiples
• Note de passage : 60 %
• Prérequis : aucun