Champs de pratique et profil des membres

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Représentant de courtier en épargne collective

Le représentant de courtier en épargne collective est un professionnel qui recommande une répartition de vos placements qui répond à vos besoins, donc en relation avec votre profil d’investisseur, dans des fonds communs de placement (que l’on appelle communément des fonds mutuels). Il exécute avec votre autorisation cette répartition et vous fait des recommandations lors d’un suivi ou d’un changement dans votre situation financière. Il exerce ses activités pour le compte d'un courtier.

Planificateur financier

Le planificateur financier est un professionnel généraliste qui effectue une planification financière personnelle comprenant vos objectifs et des stratégies financières, fiscales, légales et successorales pour les atteindre avec la coordination d’autres professionnels dans les différents champs d’activités, notamment de l’assurance, des aspects légaux, de la finance, de la fiscalité, des placements, de la retraite et de la succession.

Représentant en assurance de personnes (ou conseiller en sécurité financière)

Le représentant en assurance de personnes est un professionnel qui offre des produits d’assurance individuelle de personnes ou des rentes individuelles d’un ou de plusieurs assureurs de façon autonome ou par l’entremise d’un cabinet ou d’une société autonome.

Représentant en assurance collective de personnes

Le représentant en assurance collective de personnes est un professionnel qui offre des produits d’assurance collective de personnes et (ou) des rentes collectives d’un ou de plusieurs assureurs.

Représentant de courtier en plans de bourses d’études

Le représentant de courtier en plans de bourses d’études est un professionnel qui offre des parts de plans de bourses d’études.

Une personne peut cumuler plusieurs disciplines ou catégories d'inscription, et plusieurs titres. Par exemple, elle peut être à la fois planificateur financier et représentant en assurance de personnes. C’est ce que l’on appelle la multidisciplinarité.