Articles intéressants

L'encadrement par la Chambre : une valeur ajoutée

« L'encadrement par la Chambre : une valeur ajoutée », magazine Sécurité financière, vol. 36, no 4, septembre-octobre 2011, p. 14.

Vendre ou acheter une clientèle : connaissez-vous vos obligations déontologiques?

« Vendre ou acheter une clientèle : connaissez-vous vos obligations déontologiques? », magazine Sécurité financière, vol. 36, no 3, juin-juillet-août 2011, p. 17-18.

Sollicitation et représentation : se vendre en toute conformité

« Sollicitation et représentation : se vendre en toute conformité », magazine Sécurité financière, vol. 36, no 3, juin-juillet-août 2011, p. 34-35.

Testament et mandat : rappel des pouvoirs exclusifs du notaire

« Testament et mandat : rappel des pouvoirs exclusifs du notaire », magazine Sécurité financière, vol. 30, no 6, décembre 2005, p. 24-25.

Mise en garde : vos recommandations pourraient vous coûter cher!

« Mise en garde : vos recommandations pourraient vous coûter cher! », magazine Sécurité financière, vol. 30, no 1, février-mars 2005, p. 28-29.

Que doit contenir votre carte professionnelle?

« Que doit contenir votre carte professionnelle? » , magazine Sécurité financière, vol. 36 no 5, novembre-décembre 2012, p. 10-13.

L'achat d'une clientèle

« L'achat d'une clientèle » magazine Sécurité financière, vol. 36, no 3, juin-juillet-août 2011, p. 19-21.

Règles sur les cartes professionnelles et les autres représentations

« Règles sur les cartes professionnelles et les autres représentations », publié par l'Autorité des marchés financiers, juillet 2013.

Loi anti-pourriel : attention à vos courriels

« Loi anti-pourriel : attention à vos courriels », magazine Sécurité financière, vol. 38, no 1, janvier-février-mars 2013, p. 24-26.

Trouver (et garder) l’assistant de vos rêves

« Trouver (et garder) l’assistant de vos rêves », magazine CSF, vol. 41, no 2, juin 2016, p. 18-19

Votre clientèle est votre fonds de retraite ?

« Votre clientèle est votre fonds de retraite ? » vol. 41, no 2, juin 2016, p. 16-17

Share

CSF
A- A A+

Obligations générales

L’exercice de votre profession s’étend au-delà des relations que vous entretenez avec vos clients et des conseils que vous leur prodiguez. Lorsque vous faites la promotion de vos services ou de produits financiers, vous agissez à titre de représentant, ce qui implique que vous avez des obligations déontologiques.

Il est légitime de chercher à promouvoir ses produits et ses services pour attirer la clientèle. Pour ce faire, on peut avoir recours à différentes formes de publicité écrites ou verbales, telles qu’une opération de télémarketing, une illustration, une brochure, un slogan ou une carte professionnelle. D’autres véhicules peuvent aussi être utilisés pour promouvoir ses services professionnels, comme un site Internet, un profil sur un réseau social tel que Facebook ou LinkedIn ou un blogue.

En tant que professionnel membre de la CSF, les moyens que vous employez pour développer vos affaires doivent respecter certaines règles.